MP 1303 caiu: comemoração ou preocupação do mercado, eis a questão?
Investing.com - A BASF SE concordou em vender seus negócios de revestimentos automotivos e tratamento de superfícies para fundos gerenciados pela Carlyle Group Inc. e pela Qatar Investment Authority por €7,7 bilhões em valor empresarial, anunciaram as empresas na sexta-feira.
A transação, sujeita a aprovações regulatórias, deve ser concluída no segundo trimestre de 2026. A BASF manterá uma participação acionária de 40% no negócio e receberá aproximadamente €5,8 bilhões em receitas em dinheiro antes de impostos no fechamento.
O acordo avalia toda a divisão de Revestimentos da BASF em €8,7 bilhões de valor empresarial, incluindo uma venda previamente concluída do negócio de tintas decorativas. Isso representa um valor empresarial implícito para o EBITDA de 2024 de aproximadamente 13 vezes antes de itens especiais.
A BASF Coatings opera globalmente na Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia-Pacífico, gerando vendas de aproximadamente €3,8 bilhões em 2024. O negócio desenvolve, produz e comercializa revestimentos para fabricantes de equipamentos originais automotivos, revestimentos para repintura automotiva e tratamentos de superfície para substratos de metal, plástico e vidro em várias indústrias.
"Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Carlyle, cuja experiência no setor, capacidades de desmembramento e abordagem colaborativa ajudarão a posicionar a BASF Coatings para o sucesso a longo prazo", disse o Dr. Markus Kamieth, Presidente do Conselho de Diretores Executivos da BASF SE.
A Carlyle tem experiência anterior com desmembramentos industriais e químicos por meio de investimentos na Axalta, Atotech e Nouryon. A empresa de investimentos planeja apoiar o negócio de revestimentos através de investimentos em capacidades comerciais, pipeline de inovação e estrutura organizacional.
A transação faz parte da estratégia da BASF para desbloquear valor de negócios independentes. Os representantes dos funcionários serão envolvidos no processo de acordo com os requisitos legais e práticas locais.
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