(Reuters) - A BRF (BVMF:BRFS3) levantou 5,4 bilhões de reais em uma oferta subsequente de ações lançada nesta semana que concretiza um investimento da saudita Salic e da Marfrig (BVMF:MRFG3) na companhia brasileira.
Em comunicado na noite de quinta-feira, a BRF disse que vendeu 600 milhões de novas ações a 9 reais por ação, um desconto de 5,6% em relação ao preço de fechamento de quinta-feira.
Segundo a companhia, os recursos serão utilizados para reduzir sua dívida, em meio a uma alta alavancagem financeira.
Os bancos JPMorgan (NYSE:JPM), Bradesco BBI, BTG Pactual (BVMF:BPAC11), Citi, Itaú BBA, Banco Safra, UBS BB (BVMF:BBAS3) e XP Investimentos (BVMF:XPBR31) coordenaram a oferta.
(Por Letícia Fucuchima e Carolina Pulice)
Tese de Investimentos da BRF: Qual a perspectiva após aporte da Marfrig e fundo saudita? Assista: