BridgeBio recua após anúncio de oferta de notas conversíveis

Publicado 24.02.2025, 18:27
© Reuters.

Investing.com -- As ações da BridgeBio Pharma, Inc. (NASDAQ:BBIO) caíram 3% nas negociações após o fechamento na segunda-feira, seguindo o anúncio da empresa sobre uma proposta de oferta de notas seniores conversíveis para refinanciar dívida garantida existente.

A empresa farmacêutica declarou sua intenção de oferecer $500 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2031 para compradores institucionais qualificados, com opção para compradores iniciais adquirirem $75 milhões adicionais em notas. A BridgeBio planeja usar os recursos para quitar todos os empréstimos pendentes sob seu Acordo de Financiamento e encerrar o acordo, que exigia aproximadamente $51,5 milhões em pagamentos de juros em 2024. O encerramento deve reduzir as despesas com juros pro forma e aumentar a flexibilidade operacional da empresa.

Além disso, a BridgeBio pode usar até $50 milhões dos recursos restantes para recomprar ações de seu capital em transações privadas negociadas. Isso pode potencialmente afetar o preço de mercado das ações da empresa e o preço efetivo de conversão das notas. Os termos exatos das notas, como taxas de conversão e juros, serão determinados no momento da precificação.

As notas serão obrigações seniores não garantidas da BridgeBio, classificadas igualmente com outras dívidas não garantidas e subordinadas a qualquer dívida garantida. Serão conversíveis em dinheiro, ações ordinárias da BridgeBio ou uma combinação de ambos, com a forma de contrapartida à escolha da empresa. A empresa não poderá resgatar as notas antes de 6 de março de 2028, mas poderá fazê-lo posteriormente sob certas condições.

Esta manobra financeira estratégica visa otimizar a gestão da dívida de longo prazo da BridgeBio, mas o anúncio levou a uma leve queda no preço das ações da empresa nas negociações após o fechamento. As notas e as ações ordinárias emitidas mediante conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e serão oferecidas em transações isentas ou não sujeitas aos requisitos de registro.

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