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Investing.com — Citigroup Inc. e JPMorgan Chase & Co. estão supostamente em processo de discussão com investidores sobre um acordo de financiamento de dívida de US$ 2,2 bilhões para apoiar a ABC Technologies Holdings Inc., uma fabricante canadense de autopeças. Este financiamento auxiliará na aquisição da britânica TI Fluid Systems Plc, segundo a Bloomberg News, citando fontes familiarizadas com a situação.
Este acordo de financiamento incluirá empréstimos alavancados e títulos de alto rendimento, e será denominado em dólares e euros, disseram as fontes. As fontes pediram para permanecer anônimas, pois o acordo ainda é privado. A ABC Technologies, que é apoiada pela Apollo Global Management Inc., havia concordado anteriormente em novembro em adquirir a TI Fluid Systems por aproximadamente £1 bilhão (US$ 1,3 bilhão).
Os bancos começaram a pré-comercialização para um grupo seleto de investidores para medir o interesse inicial no acordo. Espera-se que a venda da dívida seja lançada logo depois, embora os planos estejam sujeitos a alterações, acrescentaram as fontes. Além de financiar a aquisição, os fundos também serão utilizados para refinanciar a dívida existente na ABC e na TI Fluid, bem como cobrir taxas e despesas, segundo as fontes.
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