Por Gabriel Codas
Investing.com - A operação de abertura de capital da varejista de produtos para animais de estimação Petz já conta com demanda que supera o número de papéis a serem oferecidos em mais de três vezes. Isso no início da apresentação para investidores, que ainda tem uma série de reuniões que devem acontecer nos próximos dias. As informações são da edição desta quarta-feira da Coluna do Broadcast, do Estadão.
A varejista, controlada pela gestora de fundos de private equity Warburg Pincus LLC, fixou uma faixa de preço entre R$ 12,25 e R$ 15,25 por papel, com o preço final a ser definido em 9 de setembro.
A empresa e seus acionistas planejam oferecer 163.265.306 ações, mas isso pode aumentar para 220.408.162 ações, se incluídas as opções de lotes extras.
Pelo prospecto, a precificação da oferta será realizada no dia 9 de setembro, com a estreia na B3 (SA:B3SA3) prevista para o dia 11, com o código PETZ3. Se a ação for precificada no topo da faixa indicativa de preço, o IPO pode somar R$ 3,3 bilhões.
Os recursos captados serão destinados para o crescimento e investimentos em tecnologia na rede de lojas, além para a venda da participação detida pelo norte-americano Warburg Pincus, que vai reduzir a participação de 55% para 5%.
A Petz registrou vendas de 731,6 milhões de reais no primeiro semestre do ano, alta de 36,6% em relação ao ano anterior, com lucro líquido de 22,1 milhões de reais.
As unidades de banco de investimento do Itaú Unibanco Holding SA, Banco Santander Brasil (SA:SANB11), Bank of America, JPMorgan Chase & Co e Banco BTG Pactual (SA:BPAC11) coordenarão a oferta.