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Investing.com -- O recente avanço da DeepSeek no espaço de IA não é uma exceção nem um milagre, mas sim "o mais recente marco no desenvolvimento do ecossistema da China", que demonstrou capacidades em algumas áreas que são competitivas com soluções globais, de acordo com analistas da Bernstein.
No entanto, os analistas acreditam que o sucesso da DeepSeek está ligado ao cenário corporativo exclusivo da China, que exige mais personalização e serviços mais elevados.
"O ponto de partida para a IA Global é que isso significa que, fora desse ecossistema, o DeepSeek é potencialmente menos capaz de escalar", disseram os analistas liderados por Boris Van em uma nota na quarta-feira.
A Bernstein prevê uma mudança no foco da IA da China, de modelos básicos para o desenvolvimento de aplicativos, com ênfase em ecossistemas de código aberto. Espera-se que essa transição reduza os custos dos modelos básicos e acelere o desenvolvimento de aplicativos personalizados, tornando o desenvolvimento de IA mais competitivo devido à facilidade de replicar modelos a custos reduzidos.
A empresa identifica os possíveis vencedores nesse mercado em evolução como aqueles capazes de monetizar a IA por meio do aumento do volume ou do desenvolvimento de aplicativos, sem sucumbir a guerras de preços sobre componentes comoditizados.
Isso favorece os provedores de nuvem com recursos abrangentes de infraestrutura de dados, software empresarial com modelos de assinatura robustos e serviços de TI líderes com casos de uso sólidos para o cliente.
Ao mesmo tempo, os analistas da Bernstein são pessimistas em relação às empresas que se dedicam exclusivamente a reembalar a capacidade de computação e o desenvolvimento de modelos.
O relatório também avalia quais plataformas de Internet estão mais bem posicionadas para monetizar seus investimentos em IA, considerando os riscos de cópia rápida e a normalização dos recursos de IA.
A Bernstein destaca os setores verticais e as plataformas com conteúdo de mídia exclusivo como prováveis vencedores, embora observe que o impacto da IA "provavelmente será de longo prazo".
Em termos de escolhas de ações específicas, a Bernstein expressou uma perspectiva positiva sobre a Kingdee (HK:0268), citando sua formidável plataforma de média empresa, e a Beijing Kingsoft Office Software (ETR:SOWGn) In (SS:688111) por seu histórico comprovado e potencial de monetização de IA em produtos para consumidores e empresas.
No entanto, eles sugerem que a segunda metade do ano pode oferecer um ponto de entrada melhor para essas ações.
Por outro lado, a corretora tem uma opinião negativa sobre o Baidu (NASDAQ:BIDU), considerando-o "um perdedor de ações em Pesquisa" e menos competitivo no setor de nuvem de IA em uma era de código aberto.
A Bernstein também está otimista em relação à configuração do Trip.com Group Ltd ADR (NASDAQ:TCOM) e do Tencent Music Entertainment Group (NYSE:TME), mas prevê que os benefícios para sua base de custos e otimização de negócios levarão tempo para se materializar, contribuindo, em última análise, para um impacto positivo de longo prazo no crescimento de seus lucros por ação (LPA).
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