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Domine o Dow Jones: descubra estratégia baseada em IA focada em valor e dividendos

Publicado 05.12.2023, 16:56
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Ontem, apresentamos a primeira das nossas seis estratégias ProPicks baseadas em inteligência artificial: "Vença o S&P 500" - um portfólio ativo, com componentes de igual peso, que rendeu 670% a mais que o índice de referência dos EUA na última década.

Hoje, nosso foco se volta para quem procura risco mais baixo e dividendos atraentes, com a estratégia "Domine o Dow".

Voltada a empresas líderes em seus setores, com fundamentos sólidos e um histórico de aumento consistente dos dividendos anuais, nossa estratégia "Domine o Dow" baseada em IA superou seu índice de referência em quase 400% na última década, com um retorno anualizado de 19,1%, como mostra o gráfico abaixo:Desempenho da estratégia Domine o Dow contra o índice de referência
Fonte: InvestingPro ProPicks

Entre as 30 empresas que compõem o Dow Jones Industrial, "Domine o Dow" seleciona as 10 melhores ações "blue chip" que oferecem a melhor oportunidade de compra no momento.

A estratégia é reajustada mensalmente, garantindo que nossos usuários fiquem à frente da curva em meio às dinâmicas de mercado em constante mudança e um ambiente macroeconômico sempre variável.

Agora, vamos analisar mais detalhadamente três das ações destacadas na estratégia atualmente, especificamente Chevron , Caterpillar e Amgen, para entender por que elas devem continuar se destacando nos próximos meses.

Os usuários do InvestingPro podem ver a estratégia completa - junto com as outras cinco estratégias ProPicks - na nossa página dedicada.

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1. Amgen (AMGN)

  • Saúde Financeira no InvestingPro: Ótimo

  • Preço-justo no InvestingPro: Justo (18,9% de Alta Potencial)

  • Relação Preço/Lucro Futuro: 19,3x

  • Retorno com dividendos: 3,2%

A Amgen (NASDAQ:AMGN) pesquisa, desenvolve, produz e fornece medicamentos humanos no mundo todo. Seu foco está em inflamação, oncologia/hematologia, saúde óssea, doenças cardiovasculares, nefrologia e neurociências.

As ações avançaram 5,2% no último mês e 7,3% desde o início do ano.

O que os analistas de Wall Street dizem?

Segundo analistas consultados pelo InvestingPro, a Amgen é avaliada como Justa com 5,3% de Alta Potencial.

Em novembro, o Deutsche Bank começou a acompanhar a Amgen com uma classificação neutra, e o Truist Securities elevou a ação para compra de neutra, escrevendo:

"AMGN historicamente mostrou a capacidade de crescer ativos, mesmo com lançamentos iniciais não tão impressionantes. Destacamos as vendas recordes para marcas maduras, incluindo Repatha, Blincyto e Prolia, que demonstram a execução comercial da AMGN. Seu investimento em vendas de dermatologia e atenção primária e DTC pode continuar a aumentar o faturamento".

Notícias recentes importantes

Em outubro, a Amgen reportou lucros do terceiro trimestre de US$ 4,96 por ação e receita de US$ 6,9B. Analistas esperavam lucros de US$ 4,68 e receita de US$ 6,92B.

Também em outubro, a Amgen concluiu a aquisição da Horizon Therapeutics por US$ 116,50 por ação em dinheiro, representando um valor de transação de aproximadamente US$ 27,8B. A aquisição foi concluída após a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC), que inicialmente tentou bloquear o negócio, conceder aprovação condicional.

2. Caterpillar (CAT)

  • Saúde Financeira no InvestingPro: Ótimo

  • Preço-justo no InvestingPro: Justo (9,4% de Alta Potencial)

  • Relação Preço/Lucro Futuro: 14,3x

  • Retorno com dividendos: 2,1%

A Caterpillar (NYSE:CAT) fabrica e comercializa equipamentos de construção e mineração, motores a diesel e gás natural fora de estrada, turbinas a gás industriais e locomotivas diesel-elétricas nos Estados Unidos e internacionalmente.

As ações subiram 10,7% no último mês e 9,3% desde o início do ano.

O que os analistas de Wall Street dizem?

Segundo analistas consultados pelo InvestingPro, a Caterpillar é avaliada como Justa com 2,1% de Alta Potencial.

Recentemente, em novembro, o HSBC iniciou a cobertura sobre a Caterpillar com uma classificação de Manter, escrevendo:

Gostamos da CAT por sua posição de liderança, mas diante dos ventos contrários enfrentados pelo mercado de máquinas dos EUA (América do Norte contribui com cerca de 50% de sua receita), iniciamos com Manter.

Notícias recentes importantes

Em outubro, a Caterpillar reportou lucros do terceiro trimestre de US$ 5,52 por ação e receita de US$ 16,8B. Analistas esperavam lucros de US$ 4,80 e receita de US$ 16,56B.

3. Chevron (CVX)

  • Saúde Financeira no InvestingPro: Bom

  • Preço-justo no InvestingPro: Justo (9,8% de Alta Potencial)

  • Relação Preço/Lucro Futuro: 10,7x

  • Retorno com dividendos: 4,2%

A Chevron (NYSE:CVX) é uma das líderes mundiais em energia integrada e químicos, operando em dois segmentos principais: Upstream e Downstream. O segmento Upstream explora, desenvolve, produz e transporta petróleo bruto e gás natural, incluindo atividades em gás natural liquefeito.

O segmento Downstream refina petróleo bruto em produtos petrolíferos, fabrica combustíveis renováveis, etc. Além disso, supervisiona o transporte de petróleo e produtos refinados e produz petroquímicos, plásticos para usos industriais e aditivos de combustível.

As ações subiram 1,6% no último mês e caíram 16,1% desde o início do ano.

O que os analistas de Wall Street dizem?

Segundo analistas consultados pelo InvestingPro, a Chevron é avaliada como Justa com 24,3% de Alta Potencial.

Recentemente, em novembro, o Bernstein melhorou a Chevron para Acima da Média de Mercado, escrevendo:

"A Chevron foi melhorada com base em catalisadores claros... Limpeza no Permiano no corredor 5. Volumes mais baixos no terceiro trimestre, mas com expectativa de alta no quarto trimestre, diante de uma série de problemas que tendiam para o rotineiro, em vez de grave."

Em outubro, o BofA Securities melhorou a Chevron para Comprar de Neutro, e o Exane BNP Paribas melhorou para Acima da Média de Neutro.

Notícias recentes importantes

Em outubro, a Chevron reportou lucros do terceiro trimestre de $3,05 por ação e receita de US$ 54,08 bilhões. Analistas esperavam lucros de US$ 3,60 e receita de US$ 51,36B.

No mesmo mês, a empresa anunciou uma transação toda em ações para adquirir a Hess em um negócio avaliado em US$ 53B ou US$ 171 por ação.

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