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Emissão de títulos de grau de investimento nos EUA atinge máxima de três meses

Publicado 12.08.2025, 07:31
© Reuters.
WFC
2,44%

Investing.com -- A emissão de títulos de grau de investimento nos EUA alcançou US$ 40,4 bilhões na semana passada, superando as expectativas das mesas de sindicato de US$ 25-30 bilhões e marcando o maior volume semanal em três meses, de acordo com o Rastreador Semanal de Emissões do Wells Fargo (NYSE:WFC).

O mercado de alto rendimento registrou US$ 14,8 bilhões em novas emissões, sua semana mais movimentada desde 2021, enquanto o mercado de empréstimos alavancados registrou US$ 38 bilhões em lançamentos, com US$ 20 bilhões representando atividades de refinanciamento.

Fortes lucros corporativos e expectativas de pelo menos dois cortes nas taxas de juros este ano estão impulsionando o atual boom de oferta, com o impulso de emissão continuando com força total em meio a spreads próximos das mínimas da década.

Olhando para frente, as mesas de sindicato projetam um volume de US$ 40-45 bilhões em grau de investimento esta semana, potencialmente tornando-a a semana com maior venda de títulos neste mês. Alguns emissores podem acelerar seus planos antes da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na terça-feira.

A emissão global, excluindo finanças estruturadas e empréstimos alavancados, para a semana encerrada em 8 de agosto aumentou 7% em relação ao ano anterior, com títulos de alto rendimento disparando 120%, instituições financeiras subindo 87% e emissões governamentais aumentando 9%. A emissão de grau de investimento diminuiu 30% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Para o terceiro trimestre de 2025 até o momento, a emissão global permanece estável em relação ao ano anterior, com alto rendimento subindo 74%, enquanto as emissões de grau de investimento, governamentais e de instituições financeiras mostram modestas quedas.

As agências de classificação atualizaram recentemente suas orientações para 2025. A Moody’s elevou sua orientação de receita em 23 de julho, esperando agora um crescimento de baixo a médio dígito nas emissões classificadas, incorporando um aumento de 15% nas fusões e aquisições anunciadas.

A S&P Global aumentou sua orientação de receita de classificações em 31 de julho para 2-5%, assumindo emissões faturadas estáveis no segundo semestre do ano.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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