Por David French e Anirban Sen e Sabrina Valle
(Reuters) - A Exxon Mobil (NYSE:XOM) está em negociações avançadas para adquirir a Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) em um negócio que pode avaliar a produtora da bacia de xisto em cerca de 60 bilhões de dólares, disseram pessoas familiarizadas com o assunto na quinta-feira.
A aquisição será a maior da Exxon desde a transação de 81 bilhões de dólares com a Mobil em 1998. O negócio também expandirá a presença do grupo em uma das regiões mais lucrativas do setor petrolífero dos EUA.
As ações da Pioneer subiram quase 12%, para 240,47 dólares, nas negociações pré-mercado desta sexta-feira, enquanto a Exxon caiu 1,7%.
A Pioneer, que tinha um valor de mercado de 50 bilhões de dólares na quinta-feira, é a terceira maior produtora de petróleo na bacia de Permian, depois da Chevron (NYSE:CVX) e da ConocoPhillips (NYSE:COP). Essa bacia, que se estende por partes do Texas e do Novo México, é a mais cobiçada do setor petrolífero dos EUA devido ao seu custo relativamente baixo para extrair petróleo e gás.
Se as negociações forem concluídas com sucesso, um acordo entre Exxon e Pioneer poderá ser alcançado nos próximos dias, disseram as três fontes.
Porta-vozes da Exxon e da Pioneer não quiseram comentar.
A Exxon, que tem um valor de mercado de 436 bilhões de dólares, é a maior petroleira dos EUA, com uma média de 3,8 milhões de barris de petróleo equivalente por dia (boed) em suas operações globais.
No ano passado, a Exxon obteve lucro recorde de 55,7 bilhões de dólares graças aos altos preços do petróleo e do gás e encerrou o ano com 29,6 bilhões de dólares em caixa.
A aquisição da Pioneer dará à Exxon mais terras estabelecidas para extrair petróleo, nas quais a companhia pode confiar para aumentar a produção quando necessário, em vez de arriscar dinheiro no desenvolvimento de áreas não comprovadas.
"Faz todo o sentido", disse Bill Smead, diretor de investimentos da Smead Capital Management, uma empresa de investimentos que administra 5,2 bilhões de dólares em fundos. "Você reabastece suas reservas sem abrir buracos no solo."
A Exxon produziu cerca de 620.000 boed na bacia no segundo trimestre, um recorde para a empresa. A produção da Pioneer na bacia teve uma média de 711.000 boed no mesmo período.
O possível acordo deverá atrair atenção de autoridades depois que a Casa Branca acusou a Exxon, em fevereiro, de obter lucros enormes às custas dos consumidores.
Outras grandes petrolíferas também estão se voltando para fusões e aquisições porque consideram arriscado perfurar novas áreas. A Chevron, por exemplo, acertou em maio a compra da produtora de xisto PDC Energy Inc em uma transação de ações e dívidas no valor de 7,6 bilhões de dólares.
A própria Pioneer se fortaleceu por meio de aquisições, incluindo as compras de rivais de xisto dos EUA DoublePoint Energy por 6,4 bilhões de dólares em 2021 e Parsley Energy por 7,6 bilhões em 2020.