Por Anirban Sen e Krystal Hu
(Reuters) - A GlobalFoundries fez um pedido confidencial nos EUA para uma oferta inicial de ações (IPO), que pode avaliar a fabricante de chips em cerca de 25 bilhões de dólares, afirmaram pessoas com conhecimento do assunto nesta quarta-feira.
Essa ação é o sinal mais claro de que a GlobalFoundries, do fundo soberano de Abu Dhabi Mudabala, não pretende aceitar um possível acordo com a Intel (NASDAQ:INTC) (SA:ITLC34) que, segundo o Wall Street Journal publicou mês passado, estava em negociações para adquiri-la.
A GlobalFoundries trabalha com Morgan Stanley (NYSE:MS) (SA:MSBR34), Bank of America (NYSE:BAC) (SA:BOAC34), JPMorgan (NYSE:JPM) (SA:JPMC34), Citi (NYSE:C) (SA:CTGP34) e Credit Suisse (SIX:CSGN) (SA:C1SU34) nos preparativos para o IPO, disseram as fontes.
A GlobalFoundries deve tornar seu pedido de IPO público em outubro e abrir o capital até o começo de 2021, dependendo do tempo de aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), disseram as fontes.
As fontes, que pediram anonimato, disseram que o plano está sujeito às condições do mercado e que o cronograma pode mudar.
A Intel ainda não fez proposta formal pela GlobalFoundries e talvez não a faça, temendo que essa associação incomode alguns clientes, que competem com a Intel, como a AMD (NASDAQ:AMD) (SA:A1MD34), segundo as fontes. Também poderia se tornar alvo de uma supervisão anti-truste mais intensa do governo do presidente norte-americano Joe Biden, que ficou mais hostil às fusões transformadoras.
Mudabala, GlobalFoundries e a Intel se recusaram a comentar. Os bancos, a SEC, a Advanced Micro Devices e a Casa Branca não responderam imediatamente a pedidos por comentários.
O pedido da GlobalFoundires vem no momento quente do mercado de capitais, com as estreias de Robinhood, Coinbase (NASDAQ:COIN) e Roblox.
A GlobalFoundries produz chips de radiofrequência para 5G, automóveis e outros semicondutores especializados, e surgiu como um importante recurso para empresas como Intel e AMD, que terceirizaram parte de suas produções. Foi criada quando a AMD cindiu suas instalações em 2009. O Mudabala mais tarde a fundiu com a Chartered Semiconductor, de Cingapura.
O presidente da GlobalFoundries, Tom Caulfield, disse à Reuters em julho que a empresa planejava abrir o capital em 2022. A empresa então planos para uma segunda fábrica perto da sua sede em Nova York para lidar com a escassez global de chips.