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FII GO Residential estreia abaixo do preço de IPO na bolsa de Toronto

Publicado 26.07.2025, 09:35
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Investing.com -- O GO Residential Real Estate Investment Trust começou a ser negociado na sexta-feira na Bolsa de Valores de Toronto a US$ 14,50 por ação, abaixo do preço inicial de oferta pública de US$ 15,00 por ação.

O FII recém-formado arrecadou US$ 410,1 milhões em seu IPO, com ações negociadas sob o código "TSX:GO.U". O fundo poderá arrecadar até US$ 471,6 milhões se os subscritores exercerem sua opção de lote suplementar de 30 dias para comprar 4.101.000 unidades adicionais ao preço da oferta.

A oferta foi liderada pelo CIBC Capital Markets e BMO Capital Markets como coordenadores ativos conjuntos, com o BofA (NYSE:BAC) Securities atuando como coordenador passivo. Outros subscritores incluíram RBC Capital Markets, National Bank Financial, Scotiabank, Desjardins Capital Markets, Canaccord Genuity Corp. e BTIG, LLC.

O GO Residential REIT é um fundo de investimento imobiliário de capital aberto e gestão interna, focado em propriedades multifamiliares de luxo em grandes áreas metropolitanas dos EUA. O portfólio inicial do FII consiste em cinco propriedades de luxo com 2.015 suítes localizadas em Manhattan, Nova York.

Como parte da oferta, fundos e veículos de investimento geridos pela Cohen & Steers Capital Management compraram 6 milhões de unidades por meio de esforços restritos ao preço de oferta de US$ 15, gerando US$ 90 milhões em receita bruta. O investidor âncora também recebeu uma opção para adquirir até 900.000 unidades adicionais caso a opção de lote suplementar seja exercida.

Os recursos da oferta financiarão a aquisição do portfólio inicial, incluindo pagamento de dívidas, resgate de participações preferenciais e custos de transação. Quaisquer recursos da opção de lote suplementar serão utilizados para pagamento de dívidas, despesas de capital, aquisições futuras e propósitos comerciais gerais.

O FII planeja fazer sua primeira distribuição em 15 de setembro de 2025, para o período desde o fechamento da oferta até 31 de agosto de 2025, no valor de US$ 0,05325 por unidade. Pretende continuar com distribuições mensais nesta taxa, refletindo um rendimento anual esperado de 4,26%.

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