Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo
Investing.com - O Banco Central Europeu reúne-se para definir uma saída de um período de nove anos de taxas de juro negativas. Os preços do gás natural ficam descontrolados depois que um incêndio derrubar um terminal de exportação de GNL texano. A demanda pelas ações da Eletrobras superam as expectativas, enquanto a Spirit Airlines adia uma votação de acionistas sobre sua proposta de fusão com a Frontier. E os preços do petróleo caíram após as notícias de um novo bloqueio de Xangai.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na quinta-feira, 9 de junho.
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1. BCE traça um curso de taxas negativas
O Banco Central Europeu se depara com a tarefa nada invejável de ter que conter a inflação desenfreada sem matar uma recuperação econômica que parece cada vez mais frágil desde a invasão da Ucrânia pela Rússia.
A orientação anterior sugere que o banco central com sede em Frankfurt interromperá formalmente suas compras líquidas de ativos a partir do final deste mês, abrindo caminho para dois aumentos de 25 pontos base em suas taxas-chave no próximo duas reuniões em julho e setembro.
A presidente Christine Lagarde também terá que agir com cuidado em sua coletiva de imprensa ao falar sobre possíveis medidas para manter os {spreads de títulos soberanos dentro de limites aceitáveis à medida que o banco aperta sua política. Seus programas anteriores de contenção de spreads tiveram o efeito de agregar liquidez ao sistema financeiro – o oposto do que o atual estado da inflação exige.
2. Os preços do gás disparam na Europa, mas caem nos EUA após incêndio no terminal de GNL
Os preços do Gás Natural flutuaram descontroladamente após um incêndio em um terminal de exportação de GNL no Texas.
Enquanto isso, os preços no Reino Unido e na Europa continental dispararam porque uma alternativa crucial ao gás de gasoduto russo parecia ter ficado offline por pelo menos três semanas.
Por outro lado, os preços do Henry Hub estenderam suas perdas de quarta-feira na sessão da noite para o dia, com a perspectiva de que mais gás ficará "preso" no mercado dos EUA, aumentando a oferta doméstica.
A demanda europeia de GNL tem sido um fator importante por trás do rali nos futuros do gás natural nos últimos três meses, juntamente com a relutância dos produtores de óleo de xisto em produzir mais petróleo (um processo que também gera gás natural associado).
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3. Mercado de ações americanas
As ações dos EUA devem abrir cautelosamente em alta, flutuando em meio à ausência de um grande fluxo de notícias econômicas e corporativas.
Às 08h11, os futuros da Nasdaq 100 subiam 0,57%, enquanto os da Dow Jones e da S&P 500 ganhavam 0,47% e 0,52%, respectivamente. No mercado de títulos, os rendimentos de curto prazo estavam subindo um pouco, mas os rendimentos de notas do Tesouro de referência 10 anos ficaram estáveis.
As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem a Spirit Airlines (NYSE:SAVE) , que adiou sua proposta de fusão com o Frontier Group (NASDAQ:ULCC) na quarta-feira, a fim de dar mais consideração à última oferta rival da JetBlue (NASDAQ:JBLU). Também em foco estará a Abbott (NYSE:ABT), após novas divulgações sobre seu conhecimento de problemas com sua cadeia de suprimentos de fórmulas infantis.
4. Privatização da Eletrobras
O período de reserva das ações da Eletrobras (SA:ELET3) terminou nesta quarta-feira, 08, e os investidores apresentaram uma demanda de R$ 55 bilhões, o que garante a privatização da empresa, segundo o jornal O Globo apurou com representantes do mercado. O Valor Econômico, por outro lado, aponta que a oferta deve ter ficado mais próxima dos R$ 60 bilhões. Os números oficiais ainda estão sendo calculados.
O Fundo Soberano de Cingapura (GIC) e o Fundo de pensão canadense CPPIB teriam atuado como investidores âncoras para viabilizar a operação. Ainda segundo O Globo, Itaú (SA:ITUB4) e 3G Radar também fizeram grandes reservas. Juntos, esses investidores garantiram R$ 25 bilhões da demanda.
A reserva de ações com recursos do FGTS chegou próximo dos R$ 9 bilhões, enquanto a oferta prioritária, para atuais acionistas e varejo, ficou próximo dos R$ 8 bilhões, de acordo com O Globo. Já Valor Econômico aponta que a demanda pelo FGTS ficou em R$ 7,5 bilhões, a prioritária ficou em R$ 5 bilhões e a pelo varejo ficou em R$ 3 bilhões. Em ambos os casos, os pedidos feitos pelo FGTS devem sofrer rateio, uma vez que o teto para essa demanda é de R$ 6 bilhões.
O bookbuilding, que coleta as intenções de investimentos para definir o preço da ação, terminará nesta quinta-feira, 09. As ações devem começar a ser negociadas na próxima segunda-feira, quando deve acontecer a liquidação. Já as ADRs na Bolsa de Nova York devem iniciar as negociações na próxima sexta-feira.
Às 08h13, o ETF EWZ recuava 1,61%, a US$ 32,98, no pré-mercado americano. Mais tarde, às 9h, também será divulgado o IPCA de maio.
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5. Petróleo permanece valorizado
Os preços do petróleo caíram, mas permaneceram próximos às altas recentes depois que dados do governo dos EUA confirmaram um aumento surpreendente nos estoques de produtos brutos e refinados na semana passada. Um novo bloqueio de precaução em partes de Xangai contribuiu para a fraqueza.
Às 8h15, os futuros de petróleo nos EUA recuavam 0,17%, a US$ 121,90 o barril, enquanto os de Brent caíam 0,07%, a US$ 123,49.
A desvantagem parece limitada aos estoques permanecerem em seu nível baixo atual. Os estoques comerciais dos EUA cobririam apenas 58 dias de consumo com base nos últimos números de demanda semanais, em comparação com 73 dias um ano atrás.