Por Geoffrey Smith e Leandro Manzoni
Investing.com - A primeira fase das eleições brasileiras aconteceu neste domingo e definiu que Bolsonaro e Lula irão disputar o voto dos eleitores no segundo turno. Os preços do petróleo bruto disparam com relatos de que a Opep e seus aliados cortarão a produção drasticamente quando se reunirem esta semana. A libra ganha depois que o governo do Reino Unido faz uma reviravolta embaraçosa em seus cortes de impostos para os ricos. As ações do Credit Suisse caem para uma baixa recorde, já que seu CEO não consegue tranquilizar os mercados sobre sua estabilidade financeira. Tesla cai no pré-mercado após números de entrega fracos, e a AIE alerta para grandes temores sobre o fornecimento de gás neste inverno, à medida que as tropas russas se retiram das áreas anexadas por Moscou na sexta-feira.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na segunda-feira, 3 de outubro.
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1. Mercado se anima com resultado das eleições
A realização do 2º turno das eleições presidenciais entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) animou os investidores. As ADRs da Petrobras (BVMF:PETR4) negociadas em Nova York disparavam às 07h53, com alta de 6,89% a US$ 13,19 com atividade incomum no pré-mercado hoje.
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Já o ETF EWZ (NYSE:EWZ) que mede o desempenho das principais ações brasileiras, tinha alta de 3,07% em dia de sentimento misto no mercado.
A diferença apertada de Lula para Bolsonaro impulsiona os ativos brasileiros. “A eleição está aberta”, diz Fabrizio Velloni, economista-chefe da Frente Corretora. “O ponto mais importante foi a eleição do Senado, com vitória forte de candidatos apoiados por Bolsonaro”, complementa, apontando a vitória de ex-ministros do governo Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão ao Senado.
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“Mercado tende a precificar melhor uma vitória de Bolsonaro com essa formação de Senado”, prevê o economista da Frente Corretora. “Acho que as reformas ganham força”, avalia Ricardo Lacerda, presidente do BR Partners, à Reuters.
“O resultado vai empurrar Lula mais o Centro, o que vai ser importante para a discussão fiscal em 2023”, diz Victor Candido, economista-chefe da RPS Capital. Para o JPMorgan (NYSE:JPM), a liderança mais estreita de Lula abriria duas possibilidades: a de Lula mover-se mais ao centro, talvez até sendo forçado a já indicar seu ministro da Fazenda, e maior chance de Bolsonaro ganhar as eleições do que o indicado pela média das pesquisas.
Mas, não há consenso sobre o prognóstico de rali e sugere cautela. “Não acredito em grandes mudanças, o mercado vai reprecificar o que já reprecificando”, explica Nicolas Farto, especialista em Renda Variável da Renova (BVMF:RNEW11) Invest. Farto acredita que em apenas 2 semanas pode haver mudanças com novas informações sobre a tendência do resultado. “[Mas] o mercado vai procurar ativos que se beneficiam com eventual reeleição de Bolsonaro”, diz Farto.
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2. O petróleo bruto sobe com o corte de produção da OPEP+
Os preços do petróleo bruto subiram, juntamente com os estoques de petróleo e gás, após relatos sugerindo que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados reduzirão a produção em 1 milhão de barris por dia quando se reunirem em Viena na quarta-feira. Será a primeira reunião presencial do grupo no ano.
O bloco ficou nervoso com a forte queda nos preços durante o último trimestre, que deixou U.S. bruto futuros de 23% e Brent de 25% em relação aos seus níveis no final de junho. Taxas de juros mais altas nos EUA, um dólar mais caro e a perspectiva de uma desaceleração econômica mundial pesaram sobre os preços nas últimas semanas.
Às 08h21, os futuros do petróleo nos EUA subiam 4,21%, a US$ 82,84 o barril, enquanto os de Brent subiam 3,92%, a US$ 88,48.No mercado de ações, as ações da BP (LON:BP) subiram 2,1% e as ações da TotalEnergies (EPA:TTEF) subiram 2,2%, enquanto no pré-mercado dos EUA, a Exxon Mobil (NYSE :XOM) (BVMF:EXXO34) as ações subiram 2,7% e as ações da Chevron (NYSE:CVX) (BVMF:CHVX34) subiram 2,6%.
3. Inversão de marcha no Reino Unido
O governo do Reino Unido executou uma reviravolta embaraçosa, abandonando seus planos de cortar impostos para os mais ricos do país após uma reação política furiosa tanto do público quanto dos legisladores conservadores temendo a perda de seus próprios assentos na próxima eleição.
"Nós entendemos", tuitou o Chanceler do Tesouro, em um comunicado reconhecendo que a eliminação da alíquota máxima de 45% do imposto de renda se tornou uma "distração".
A libra e os títulos do governo de curto prazo se fortaleceram um pouco com as notícias, na percepção de que o Banco da Inglaterra pode não ter que aumentar as taxas de juros de forma tão agressiva para atenuar o impacto inflacionário do 'mini-orçamento' de Kwasi Kwarteng '. No entanto, Gilts de data mais longa enfraqueceram com a percepção de que a maior parte dos cortes de impostos de £ 45 bilhões (US $ 48 bilhões) prometidos há duas semanas ainda estão em vigor - e ainda devem ser financiados exclusivamente por meio de empréstimos.
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4. Ações dos EUA abrem com salto modesto
Os mercados de ações dos EUA devem abrir modestamente em alta após cair para o menor fechamento de 2022 na sexta-feira, devido a temores contínuos sobre uma desaceleração do crescimento e seus efeitos nos lucros corporativos. A extensão disso provavelmente será muito visível na próxima temporada de lucros.
Às 08h26, os futuros da Nasdaq 100 subiam 0,10%, enquanto os da Dow Jones e da S&P 500 avançavam 0,58% e 0,44%, respectivamente. A Nasdaq teve um desempenho insatisfatório devido principalmente aos números decepcionantes de entrega da Tesla no terceiro trimestre (NASDAQ:TSLA) (BVMF:TSLA34). Embarcou apenas 343.830 veículos nos três meses até setembro, cerca de 4% abaixo das expectativas de consenso.
A Tesla alertou que “está se tornando cada vez mais desafiador garantir a capacidade de transporte de veículos e a um custo razoável” no final do trimestre, quando normalmente aumenta as entregas.
Enquanto isso, as ações do Credit Suisse (SIX:CSGN) (BVMF:C1SU34) caíram e o custo do seguro de sua dívida contra inadimplência explodiu, enquanto os temores por sua estabilidade continuavam a girar.
O presidente-executivo Ulrich Koerner, que deve anunciar uma grande reestruturação da gigante suíça caída no final deste mês, disse à equipe na sexta-feira que o banco está analisando "uma série de iniciativas estratégicas, incluindo potenciais desinvestimentos e vendas de ativos", com o objetivo de de criar "um grupo mais focado e ágil com uma base de custo absoluto significativamente menor".
As recentes falhas de alto perfil do Credit Suisse na gestão de risco – incorporadas pelas explosões da Greensill Capital e Archegos Capital Management – levaram os mercados a especular que também pode estar no lado errado das grandes apostas em derivativos de taxas de juros, algo que poderia provar altamente caro no ambiente atual, se for verdade.
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5. Forças russas se retiram do território 'anexado'
As tropas russas abandonaram mais territórios no leste da Ucrânia no fim de semana, apenas algumas horas depois de o presidente Vladimir Putin os anexar formalmente, enquanto as forças ucranianas continuavam avançando no campo de batalha.
As tropas russas se retiraram da cidade de Liman, entregando um entroncamento ferroviário que é fundamental para fornecer tropas mais ao sul e oeste do país. Isso inclui tropas estacionadas a oeste do rio Dnieper, na província de Kherson, onde as forças ucranianas recapturaram uma série de assentamentos em um avanço de 25 quilômetros no domingo.
Os reveses acentuaram o uso da Rússia de seus suprimentos de gás como uma arma econômica: ela cortou o fornecimento para seu segundo maior país europeu, a Itália, no fim de semana, depois que a vencedora das eleições, Giorgia Meloni, não sinalizou qualquer enfraquecimento no apoio da Itália à Ucrânia.
Em outros lugares, a Agência Internacional de Energia alertou que os mercados de gás enfrentam incertezas "sem precedentes" neste inverno e em 2023, à medida que os níveis decrescentes dos principais suprimentos russos aumentam os preços e interrompem os fluxos comerciais, especialmente se a União Europeia não tomar medidas para conter a demanda.