A Flowco Holdings Inc. (FLOC), uma provedora de soluções de otimização de produção, elevação artificial e redução de metano para a indústria de petróleo e gás natural, anunciou hoje a precificação de sua oferta pública inicial de 17.800.000 ações de sua classe A de ações ordinárias a um preço de oferta pública de 24,00 USD por ação. Além disso, os subscritores terão uma opção de 30 dias para comprar até 2.670.000 ações adicionais de classe A da Flowco ao preço inicial da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição. Espera-se que as ações ordinárias de classe A da Flowco comecem a ser negociadas na New York Stock Exchange em 16 de janeiro de 2025 sob o símbolo "FLOC". A oferta deve ser concluída em 17 de janeiro de 2025, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento.
A Flowco pretende usar os rendimentos líquidos que receber da oferta proposta para resgatar certos interesses de capital de certos detentores não afiliados e, com relação ao restante, pagar dívidas sob seu acordo de crédito existente.
J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler e Evercore ISI estão atuando como coordenadores líderes da oferta proposta. BMO Capital Markets, Pareto Securities e TPH&Co., o negócio de energia da Perella Weinberg Partners, estão atuando como coordenadores conjuntos. Fearnley Securities e Pickering Energy Partners estão atuando como co-coordenadores.
A oferta proposta é feita apenas por meio de um prospecto. Uma cópia do prospecto relativo à oferta proposta pode ser obtida em: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou por telefone em (866) 803-9204, ou por e-mail em prospectus-eq_fi@jpmchase.com; ou Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022; por telefone em (877) 821-7388; ou por e-mail em Prospectus_Department@Jefferies.com; ou Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402; por telefone em (800) 747-3924; ou por e-mail em prospectus@psc.com; ou Evercore Group, L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, ou por telefone em (888) 474-0200 ou e-mail: ecm.prospectus@evercore.com.
Uma declaração de registro relativa a estes valores mobiliários foi arquivada e declarada efetiva pela SEC em 15 de janeiro de 2025. Cópias da declaração de registro podem ser acessadas através do site da SEC em www.sec.gov. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra destes valores mobiliários, e não deve constituir uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.
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