LONDRES (Reuters) - A mineradora global Glencore (LON:GLEN), as montadoras Stellantis (NYSE:STLA) e Volkswagen (ETR:VOWG) e a empresa de baterias PowerCo concordaram em apoiar um acordo de 1 bilhão de dólares da ACG Acquisition Company para a compra de duas minas no Brasil, informou a ACG nesta segunda-feira.
O acordo ocorre em meio a uma onda de fusões e aquisições na mineração, estimulada em parte por investidores que apostam no aumento da demanda por metais necessários para a transição global de energia verde nos próximos anos.
A ACG, uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC, na sigla em inglês) listada em Londres, comprará as minas Santa Rita, de sulfeto de níquel, e Serrote, de cobre, de fundos de private equity assessorados pela Appian Capital, que contratou os bancos Standard Chartered (LON:STAN) e Citigroup (NYSE:C) na venda, informou em comunicado.
SPACs são empresas que levantam dinheiro por meio de uma oferta pública inicial (IPO) e depois se fundem com uma empresa privada, tornando-a pública.
Após a compra, o concentrado de níquel será refinado nas instalações da Glencore na Europa Ocidental e na América do Norte, disse o comunicado, com o produto final incorporado às baterias de veículos elétricos da Stellantis, PowerCo e outros fabricantes.
A Glencore investirá 100 milhões de dólares em ações da ACG. A Stellantis e o fundo de investimento em mineração La Mancha Resource Capital fornecerão, cada um, um investimento de capital no mesmo valor, enquanto a PowerCo fará um pré-pagamento de 100 milhões de dólares em níquel.
"A PowerCo garante assim o aumento da produção de células a preços competitivos", disse a Volkswagen à Reuters.
Durante o processo, a ACG será renomeada para ACG Electric Metals e emitirá novas ações, tornando a Glencore, Stellantis e La Mancha donas de 51% e deixando 49% para o free float, disse Artem Volynets, presidente-executivo da ACG, à Reuters.
Ambas as minas usam energia hidrelétrica para produção e estão considerando expansões.
Há um ano, a Appian iniciou um processo judicial em uma ação de 1,2 bilhão de dólares contra a sul-africana Sibanye-Stillwater depois que a Sibanye desistiu de um acordo para adquirir as mesmas duas minas, citando um "evento geotécnico" em Santa Rita.
Appian disse que a decisão de Sibanye de se retirar do acordo foi baseada em uma "afirmação incorreta". A Sibanye apresentou sua defesa e, de acordo com seu relatório financeiro, espera que o julgamento comece em junho de 2024.
A ACG tem total confiança nas minas.
O acordo "estabelecerá a ACG Electric Metals como fornecedora principal de metais críticos para a cadeia de valor ocidental de veículos elétricos", disse a Volynets.
(Reportagem de Polina Devitt; reportagem adicional de Clara Denina e Anastasiia Kozlova)