Por Paula Arend Laier
SÃO PAULO (Reuters) - O Grupo Soma (SA:SOMA3) precificou na terça-feira oferta primária de ações a 19,20 reais por papel, levantando 883,4 milhões de reais, recursos que serão usados para a aquisição da Cia Hering (SA:HGTX3).
O preço representa um desconto de 2,5% em relação à cotação de fechamento da ação na véspera, de 19,70 reais.
De acordo com fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários, na oferta, com esforços restritos, foram emitidas 46.012.270 ações e, assim, o capital social da companhia passou a 2,5 bilhões de reais, dividido em 527.614.940 ações.
Itaú BBA, Bank of America, BTG Pactual (SA:BPAC11), Santander Brasil (SA:SANB11) e XP Investimentos foram os coordenadores da oferta.