A Halliburton Company (NYSE:HAL), fornecedora líder de serviços para campos petrolíferos, anunciou resultados financeiros robustos em sua teleconferência de resultados do segundo trimestre, destacando uma combinação de crescimento e desafios em diferentes mercados. A empresa registrou uma receita total de US$ 5,8 bilhões e uma margem operacional de 18%. Os negócios internacionais foram um ponto positivo, com um crescimento de 8% ano a ano, enquanto a América do Norte enfrentou um declínio de 8%.
Espera-se que o foco da Halliburton em investimentos em tecnologia, como a automação Octiv e o sistema dirigível rotativo iCruise, juntamente com áreas estratégicas como a Landmark Software, linha de produtos de elevação artificial e serviços de perfuração, impulsione o crescimento lucrativo. A empresa continua confiante em sua estratégia, esperando um crescimento constante e fortes retornos nos próximos períodos.
Principais takeaways
- A receita total da empresa atingiu US$ 5,8 bilhões, com uma margem operacional de 18%.
- A receita internacional cresceu 8% ano a ano, impulsionada por um aumento de 10% na América Latina.
- A receita da América do Norte teve uma queda de 8%, em linha com uma queda de 12% na contagem de plataformas.
- As divisões de Perfuração e Avaliação e Conclusão e Produção melhoraram as margens.
- US$ 1,1 bilhão gerado em fluxo de caixa das operações, com US$ 250 milhões usados para recompra de ações.
- Crescimento antecipado da receita internacional de cerca de 10% e queda da América do Norte de 6% a 8% para o restante de 2024.
- A Halliburton está investindo em tecnologia e espera um fluxo de caixa livre pelo menos 10% maior em 2024 em comparação com 2023.
Perspectivas da empresa
- Crescimento constante esperado para o restante de 2024, com foco em áreas de crescimento lucrativo.
- Negócios internacionais crescerão aproximadamente 10%, com forte desempenho no Oriente Médio.
- A receita da América do Norte deve cair de 6% a 8%.
- Retorno contínuo de capital aos acionistas com recompras consistentes.
Destaques de baixa
- A receita da América do Norte caiu 8% ano a ano e 3% sequencialmente.
- Antecipei um declínio sequencial de receita de 1-3% e diminuição de margem na divisão de Conclusão e Produção para o 3º trimestre.
- Espera-se que as despesas corporativas aumentem ligeiramente no 3º trimestre de 2024.
Destaques de alta
- A receita internacional aumentou 3% sequencialmente, com crescimento particular na Europa/África e Oriente Médio e Ásia.
- A divisão de Perfuração e Avaliação espera um aumento sequencial de receita de 2 a 4% e melhoria de margem.
- Os investimentos em tecnologia da Halliburton, como o sistema iCruise, estão impulsionando a eficiência e o valor.
- A penetração da frota elétrica deve chegar a 40% este ano e 50% no próximo ano.
Perde
- Declínio na receita norte-americana devido à diminuição dos serviços de bombeamento de pressão e vendas de ferramentas de completação.
- Redução de margem no terceiro trimestre influenciada por menores margens de negócios internacionais.
Destaques de perguntas e respostas
- Os executivos antecipam o aumento da atividade com novos planos e transferências de ativos para novas equipes.
- Potencial de crescimento em oportunidades não convencionais globalmente, com uma mudança para uma abordagem mais pragmática.
- A economia do e-frac permanece eficiente apesar dos preços mais saudáveis do gás, com frotas elétricas como AutoFrac e Octiv agregando valor.
- O negócio de produtos químicos de produção, adquirido por meio da Athlon, é um negócio de menor retorno, mas gerenciado para lucratividade.
Em conclusão, a teleconferência de resultados do segundo trimestre da Halliburton revelou uma empresa navegando em um ambiente de mercado complexo com investimentos estratégicos e foco em tecnologia para impulsionar o crescimento e a eficiência. Embora a América do Norte apresente alguns desafios, os mercados internacionais e os avanços tecnológicos proporcionam otimismo para o desempenho futuro da Halliburton.
InvestingPro Insights
A Halliburton Company (HAL) demonstrou resiliência em um mercado complexo, apoiada por um forte foco em inovação tecnológica e investimentos estratégicos. À medida que os investidores consideram o desempenho e as perspectivas futuras da Halliburton, várias métricas e insights do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da saúde financeira e do comportamento das ações da empresa.
Os dados do InvestingPro revelam que a Halliburton tem uma capitalização de mercado de US$ 30,53 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor de serviços de campos petrolíferos. A relação preço/lucro (P/L) da empresa é de 11,92, com um P/L ajustado nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 em 11,25.
Isso posiciona a HAL como negociando a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo, o que pode indicar uma ação potencialmente subvalorizada para investidores que buscam pontos de entrada. O índice PEG, que mede o preço das ações em relação à taxa de crescimento de seus lucros, é notavelmente baixo em 0,37, sugerindo que o crescimento dos lucros da empresa pode não estar totalmente refletido no preço atual de suas ações.
Apesar dos desafios na América do Norte, conforme destacado no artigo, a Halliburton manteve um forte histórico de dividendos, pagando dividendos por 54 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 1,87%. Essa consistência ressalta o compromisso da empresa em devolver valor aos acionistas.
As dicas do InvestingPro enriquecem ainda mais a análise, observando que a Halliburton está atualmente sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas, o que pode atrair investidores em busca de oportunidades de pechincha. Além disso, a empresa opera com um nível moderado de endividamento, o que pode ser um sinal de gestão financeira prudente em um setor volátil.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que se aprofundam em aspectos como liquidez da empresa, volatilidade do preço das ações e margens de lucro. Por exemplo, os ativos líquidos da Halliburton excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando flexibilidade financeira. Para acessar essas dicas e aprimorar sua estratégia de investimento, visite https://www.investing.com/pro/HAL e lembre-se de usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro +.
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