A Icon Energy Corp. (Nasdaq: ICON) anunciou hoje o estabelecimento de sua primeira venda de ações ao público (a "Oferta") de 1.250.000 ações ordinárias da Empresa, cada ação com um valor nominal de US$ 0,001 (as "Ações Ordinárias"), a um preço de US$ 4,00 por ação. Espera-se que esta venda gere uma receita total de aproximadamente $ 5.000.000, antes da dedução dos descontos para os subscritores e dos custos associados à venda. Além disso, a Icon Energy deu aos subscritores uma opção, válida por 45 dias, de comprar até 187.500 ações ordinárias adicionais para gerenciar qualquer excesso de demanda ao preço de venda inicial, após contabilizar o desconto dos subscritores.
A negociação das ações ordinárias no Nasdaq Capital Market está prevista para começar em 12 de julho de 2024, sob o símbolo "ICON". A conclusão da Oferta está prevista para 15 de julho de 2024, desde que todos os requisitos processuais padrão sejam atendidos.
A Empresa planeja alocar o lucro líquido desta Oferta para suas necessidades gerais de negócios, que podem incluir, mas não estão limitadas a, fornecer fundos para despesas operacionais diárias e ampliar sua frota de veículos.
O Maxim Group LLC é o coordenador e gerente exclusivo do livro de ofertas relacionadas à Oferta.
Um documento legal chamado declaração de registro no Formulário F-1 (Arquivo nº 333-279394) foi enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC"), e a SEC concordou com sua validade em 11 de julho de 2024. Um documento final detalhando a Oferta será submetido à SEC e estará acessível no site da SEC em https://www.sec.gov. A Oferta está sendo conduzida exclusivamente por meio de um prospecto que faz parte da declaração de registro legalmente efetiva. Quando disponíveis, versões eletrônicas do prospecto para esta Oferta também podem ser obtidas no Maxim Group LLC, localizado em 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, New York 10022, Attention: Syndicate Department, pelo telefone (212) 895-3745 ou pelo e-mail syndicate@maximgrp.com.
Este comunicado à imprensa não deve ser interpretado como um convite para se envolver na compra ou venda desses títulos, nem é um apelo à ação para tais transações, em qualquer estado ou jurisdição onde tais ações sejam contra a lei antes do registro legal necessário ou conformidade com a regulamentação local de valores mobiliários.
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