O grupo financeiro Itaú Unibanco (SA:ITUB4) anunciou, nesta quinta-feira (13), a compra do controle da corretora digital Ideal por R$ 650 milhões, indicando um reforço da aposta do maior banco privado do Brasil em um segmento do mercado dominado hoje por XP (SA:XPBR31) (NASDAQ:XP) e Nubank (SA:NUBR33) (NYSE:NU).
A aquisição será realizada em duas etapas ao longo de cinco anos, segundo fato relevante divulgado na manhã de hoje. Na primeira, o grupo irá adquirir 50,1% do capital social e votante da Ideal, através de um aporte primário e da aquisição secundária de ações que totalizam cerca de R$ 650 milhões. Na segunda, após cinco anos, o Itaú Unibanco poderá exercer o direito de compra do percentual restante (49,9%) do capital social da Ideal.
Não é a primeira vez que o grupo segue esse padrão. No dia 11 de maio de 2017, o Itaú anunciou acordo para comprar 49,9% da corretora XP com opção de elevar para 75% em cinco anos (12,5% em 2020 e 12,5% em 2022). ´
“A gestão e a condução dos negócios da Ideal continuarão autônomas em relação ao Itaú Unibanco, conforme os termos e condições de Acordo de Acionistas dessa transação. Nesse contexto a Ideal continuará atendendo seus clientes, e o Itaú Unibanco não terá exclusividade na prestação de serviços”, diz o fato relevante.
O grupo apontou quatro reforços decorrentes da aquisição para seu ecossistema de investimentos: “contar com o talento e expertise dos profissionais da Ideal, reconhecidos pela alta capacidade de inovar nesse setor; a oferta de produtos e serviços financeiros (”broker as a service”) em modelo B2B2C por meio da plataforma “white label”; a possível aceleração da entrada no mercado de agentes autônomos de investimentos; e o aperfeiçoamento na distribuição de produtos de investimentos para clientes pessoas físicas”.
Segundo o fato relevante, a Ideal obteve sua licença de funcionamento em 2019 e e atualmente é uma das corretoras líderes em volumes negociados nos mercados da B3 (SA:B3SA3), oferecendo soluções de trading eletrônico e DMA (direct market access), dentro de uma plataforma flexível e cloud-based.
“O investimento na Ideal reforça o compromisso do Itaú Unibanco com os seus clientes em busca de soluções transformadoras em um mercado em franca expansão, permitindo ampliar a oferta de produtos e serviços nos canais mais convenientes a cada perfil de cliente e desenvolvimento sustentável nos negócios”, afirma o fato relevante.
Esta é a primeira aquisição anunciada pelo grupo em 2022. O negócio depende ainda da aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e do Banco Central.
O avanço das fintechs, com o crescimento de plataformas de investimentos, é apontado por alguns analistas como um fator limitante para a perspectiva dos bancos tradicionais.
No caso do Itaú Unibanco, além do seu aporte na XP em 2017, o grupo tem ampliado sua presença no mundo digital. Em 2021, lançou a plataforma íon. Neste mês, a XP anunciou a compra do banco Modal (SA:MODL11). Já bancos digitais como o Inter e o Nubank expandem seus negócios fora do Brasil.
No ano passado, o Inter (SA:BIDI11) comprou a fintech USEND para ingressar no mercado dos EUA, enquanto o Nubank estreou na Bolsa de Nova York, em dezembro., como o banco mais valioso da América Latina.