Legal & General rebaixada pela RBC devido à pressão nas margens e fraca cobertura de dividendos

Publicado 22.07.2025, 09:00
© Reuters.

A Investing.com - A RBC Capital Markets rebaixou a Legal & General Group Plc (LON:LGEN) para "underperform" de "sector perform", citando a deterioração dos fundamentos no mercado britânico de transferência de risco de pensões (PRT), demanda enfraquecida e métricas de avaliação mais rigorosas, em uma nota datada de terça-feira.

O preço-alvo de 12 meses foi reduzido para 220p de 245p, representando uma potencial desvalorização em relação ao preço atual de 260,20p.

Como líder de mercado no PRT do Reino Unido com uma participação de 23%, a LGEN está mais exposta aos ventos contrários emergentes.

A RBC agora prevê volumes de PRT do Reino Unido da LGEN em £49 bilhões entre os anos fiscais de 2024-28, ficando abaixo de sua meta de £50-65 bilhões.

Espera-se compressão de margens, impulsionada por preços competitivos e spreads de crédito moderados. Os spreads britânicos com classificação A estão em 75 pontos-base, bem abaixo da média de 121 pontos-base observada entre 2022-24.

O crescimento dos lucros de Aposentadoria Institucional está projetado em 4% entre os anos fiscais de 2023-28, abaixo tanto da meta da empresa de 5-7% quanto da estimativa de consenso de 6,6%.

As previsões de lucro operacional central para os anos fiscais de 2025-27 estão 3-8% abaixo do consenso da Visible Alpha, enquanto a geração de excedente operacional de Solvência II está projetada para ficar 6-10% abaixo do consenso, apesar de um aumento de £1,2 bilhão com a venda da unidade de Proteção dos EUA.

A cobertura de dividendos surgiu como uma preocupação-chave. A geração líquida de excedente está prevista em £3,5 bilhões entre os anos fiscais de 2025-27, abaixo dos £3,6 bilhões em dividendos esperados, resultando em uma cobertura média de apenas 0,99x, bem abaixo da média dos pares de 1,66x. Os índices de pagamento de dividendos no mesmo período devem exceder 100%, limitando a flexibilidade para crescimento futuro nas distribuições.

A dependência da Legal & General em Asset Management (22% do lucro operacional) aumenta o risco de execução, especialmente em meio ao fraco sentimento dos investidores e à complexidade em escalar mercados privados globais.

A RBC prevê lucros de AM em £545 milhões até o ano fiscal de 2028, dentro, mas próximo do limite inferior da faixa-alvo da administração de £500-600 milhões.

As métricas de avaliação também se deterioraram. O rendimento de dividendos prospectivo de 12 meses foi comprimido para 8,6% (queda de 0,9 pontos percentuais no acumulado do ano), estreitando o spread para o rendimento do gilt de 10 anos, agora em 4,7%.

Com base na relação preço-valor contábil versus retorno sobre o patrimônio, a LGEN aparece como mais cara do que seus pares do setor de seguros de vida do Reino Unido.

Embora a LGEN espere distribuir £6,9 bilhões aos acionistas por meio de uma combinação de dividendos e recompras de ações entre os anos fiscais de 2024-27, a RBC alerta que esses retornos dependem fortemente do capital do balanço, não da geração recorrente de excedentes, tornando-os menos sustentáveis em relação aos pares.

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