A Lucid Group Inc (NASDAQ:LCID), fabricante de veículos elétricos, anunciou hoje que está prestes a arrecadar aproximadamente 1,67 bilhões de dólares por meio de uma oferta pública de mais de 262 milhões de ações. Esta medida surge enquanto a empresa prevê um prejuízo operacional maior do que o esperado para o terceiro trimestre, encerrado em 30 de setembro. A perda projetada está entre 765 milhões e 790 milhões de dólares, superando as previsões dos analistas de um prejuízo de 751,7 milhões de dólares, com base em dados da LSEG.
O anúncio, juntamente com o alerta de prejuízo, impactou as ações da Lucid, causando uma queda de mais de 17% nas negociações pré-mercado na quinta-feira. Em uma tentativa de reforçar suas finanças, a Lucid também firmou um acordo de colocação privada com a Ayar Third Investment, uma afiliada do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e maior acionista da Lucid. Este acordo prevê a venda de quase 375 milhões de ações para a Ayar, permitindo que ela mantenha uma participação de 59% na Lucid.
Anteriormente, em agosto, a Ayar havia se comprometido com um investimento adicional de 1,5 bilhões de dólares na Lucid, o que deveria fornecer à fabricante de veículos elétricos liquidez suficiente até o quarto trimestre de 2023. A Lucid informou ter cerca de 1,35 bilhões de dólares em caixa e equivalentes de caixa no final do segundo trimestre.
A empresa planeja alocar os fundos arrecadados tanto com a venda pública de ações quanto com a colocação privada para despesas corporativas gerais, despesas de capital e capital de giro. Esta estratégia financeira visa apoiar as operações em curso da Lucid e suas iniciativas de crescimento futuro.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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