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Investing.com - M&G (LON:MNG) e Dai-ichi Life Holdings (TYO:8750) anunciaram na sexta-feira uma parceria de longo prazo na qual a Dai-ichi planeja adquirir cerca de 15% de participação na M&G através de compras no mercado, sujeitas a aprovações regulatórias.
A parceria visa US$ 8 bilhões em novos negócios ao longo de cinco anos, com US$ 6 bilhões destinados à M&G e US$ 2 bilhões à Dai-ichi.
Como parte do acordo, a M&G se tornará a parceira preferencial de gestão de ativos da Dai-ichi na Europa.
Aproximadamente metade dos novos fluxos da M&G, pelo menos US$ 3 bilhões, virá do balanço da Dai-ichi e será aplicada nas estratégias da M&G, enquanto o restante surgirá de iniciativas conjuntas de desenvolvimento e distribuição.
A Dai-ichi espera gerar US$ 2 bilhões adicionais em novos negócios por meio de investimentos em seus próprios produtos e ofertas desenvolvidas em conjunto com a M&G.
A parceria também prevê a possibilidade de distribuir produtos existentes de gestão de ativos da M&G no Japão e na Ásia, desenvolver novos produtos de seguros de vida e colaborar em seguros de vida na Europa e no Japão.
Ambas as empresas explorarão oportunidades de coinvestimento em novas capacidades de gestão de ativos. Nos termos do acordo, a aquisição de participação pela Dai-ichi não alterará o capital social emitido da M&G, e a Dai-ichi terá o direito de nomear um diretor para o conselho da M&G enquanto mantiver pelo menos 15%.
O acordo inclui um período de bloqueio de dois anos após atingir o limite de 15%, um teto de propriedade de 19,99% e requisitos de conduta ordenada em qualquer venda de ações. A Dai-ichi também receberá certos direitos de informação vinculados à sua participação acionária.
A M&G afirmou que "em um contexto de ambiente de mercado volátil, a M&G continuou a executar a estratégia estabelecida em seus recentes Resultados Anuais de 2024", e que "o desempenho do ano até o momento tem sido amplamente alinhado com as expectativas".
A Jefferies, fornecendo uma primeira análise sobre o acordo, descreveu a parceria como uma surpresa, mas expressou uma perspectiva positiva, afirmando: "Em nossa opinião, não parecem haver desvantagens nesta parceria, e esperamos que seja bem recebida pelos investidores".
Eles destacaram que esta é a segunda vez este ano que uma seguradora de vida japonesa anuncia uma parceria com uma seguradora de vida britânica, após a compra de cerca de 5% da Legal & General (LON:LGEN) pela Meiji Yasuda.
Esta parceria de longo prazo está alinhada com os planos de crescimento internacional da M&G, particularmente sua expansão nos mercados privados europeus, enquanto proporciona à Dai-ichi oportunidades aprimoradas de investimento e distribuição na Ásia e Europa.
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