Moove mira avaliação de US$1,9 bi em IPO nos EUA

Publicado 01.10.2024, 08:20
© Reuters. Placa de Wall Street na Bolsa de Nova York

(Reuters) - A brasileira Moove, braço de lubrificantes da Cosan (BVMF:CSAN3) e que tem como acionista a firma europeia de private equity CVC Capital Partners, definiu nesta terça-feira uma meta de avaliação de até 1,94 bilhão de dólares para sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) nos EUA.

A empresa sediada em São Paulo e parte de seus atuais acionistas estão buscando levantar até 437,5 milhões de dólares por meio da oferta de 25 milhões de ações a preços entre 14,50 e 17,50 dólares por ação.

A Moove está ofertando 6,25 milhões de ações, enquanto outros acionistas estão colocando à venda 18,75 milhões de ações. A Cosan permanecerá como controladora após o IPO, com 60,4% de participação na empresa.

Empresas estrangeiras geralmente buscam listagem nos EUA esperando obter avaliações mais altas e mais liquidez do que em seus mercados locais.

A Moove foi formada em 2008, quando a Cosan adquiriu os ativos de lubrificantes da ExxonMobil (NYSE:XOM) no Brasil. Sob a marca Mobil, a empresa produz e distribui lubrificantes como óleos de motor, graxas e fluidos industriais, entre outros, para uso em veículos, equipamentos, máquinas e aviões.

Desde 2011, a Moove busca a expansão internacional. Em 2012, entrou na Europa ao comprar a unidade de lubrificantes da ExxonMobil no Reino Unido, Comma Oil & Chemicals, e no mercado de lubrificantes dos EUA em 2018, ao adquirir Lubrificantes Comerciais.

A receita da Moove caiu 1,6% em relação ao ano anterior, para 5,02 bilhões de reais nos seis meses encerrados em 30 de junho, à medida que as vendas de lubrificantes caíram. Mas a companhia registrou um lucro de 237,6 milhões de reais no mesmo período, ante um prejuízo de 58,4 milhões de reais um ano antes.

Em 2019, a CVC adquiriu 30% do capital da Moove por 588,6 milhões de reais.

A Moove será listada na Bolsa de Valores de Nova York com o código "MOOV".

J.P. Morgan, BofA (NYSE:BAC) Securities, Citigroup (NYSE:C), Itaú BBA, BTG Pactual (BVMF:BPAC11) e Santander (BVMF:SANB11) são os coordenadores globais da oferta.

(Reportagem de Arasu Kannagi Basil em Bengaluru)

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