Investing.com - A oferta subsequente de ações da Light (SA:LIGT3) superou a oferta inicial em 70%, fazendo com que os papéis devam sair precificados a R$ 18,09. As informações são da edição desta quinta-feira da Coluna do Broad, do jornal O Estado de S.Paulo.
De acordo com a publicação, os coordenadores da oferta chegaram a colocar o preço em R$ 18,00, mas acabaram alterando o valor e chamando a atenção do mercado. O texto lembra que na semana passada o preço que estava na mesa de negociações era de R$ 17,00, mas o interesse levou os bancos a diminuírem o desconto oferecido. Outro ponto foi que as ações registraram valorização nos últimos dias.
Somente ontem, me meio ao otimismo com a aprovação da reforma da Previdência, os papéis tiveram anhos de 2,4%, somando ganhos de 4% no mês e de 23,1% no ano. A expectativa é que a oferta, que será primária e secundária, atinja até R$ 2,5 bilhões, caso sejam colocados os lotes extas. As ações devem ser precificadas nesta quinta-feira.
No começo do mês, a elétrica aprovou a realização da oferta de 111,1 milhões de ações ordinárias, o que movimentaria cerca de R$ 2,09 bilhões, se considerado o valor de fechamento dos papéis em R$ 18,85 no dia anterior ao anúncio.
Em comunicado, a Light disse que a operação envolverá a distribuição primária de 100 milhões de papéis e a venda de, inicialmente, 11,1 milhões de ações detidas pela estatal mineira Cemig (SA:CMIG4), maior acionista da empresa.
Com Reuters.