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Investing.com — Analistas do Bank of America (NYSE:BAC) (BofA) afirmaram em nota na sexta-feira que as perspectivas para gastos com data centers e inteligência artificial em 2025 permanecem fortes, citando indicadores recentes positivos das principais "hyperscalers" dos EUA.
O BofA disse que as fabricantes de chips de IA Nvidia (NASDAQ:NVDA) e Broadcom (NASDAQ:AVGO) continuam sendo suas principais escolhas para essa tendência, e que o aumento dos gastos também elevou o apelo da AMD (NASDAQ:AMD) e da Marvell Technology Inc (NASDAQ:MRVL).
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O BofA observou que, embora os gastos globais das hyperscalers com IA no primeiro trimestre tenham sido de US$ 92,0 bilhões, ligeiramente abaixo das expectativas de US$ 93,8 bilhões, a maioria das hyperscalers demonstrou intenção de continuar investindo em IA nos próximos trimestres.
O BofA espera que o total de gastos de capital com IA atinja US$ 414 bilhões em 2025 - um aumento de 44% em relação ao ano passado. Os gastos de capital também devem aumentar para US$ 432 bilhões em 2026.
As perspectivas para gastos com IA permanecem fortes apesar de várias preocupações sobre a desaceleração dos investimentos no longo prazo, especialmente após o lançamento da DeepSeek AI da China no início deste ano, que desencadeou uma corrida por modelos de IA mais eficientes com requisitos de hardware mais baixos.
O BofA observou que, entre as principais hyperscalers dos EUA, Google (NASDAQ:GOOGL) e Microsoft (NASDAQ:MSFT) reiteraram suas perspectivas de gastos de capital para 2025, enquanto a Meta (NASDAQ:META) aumentou sua previsão de gastos de capital para 2025 para US$ 64 bilhões - US$ 72 bilhões, de US$ 60 bilhões - US$ 65 bilhões.
A Amazon (NASDAQ:AMZN) não atualizou sua perspectiva de US$ 105 bilhões para 2025 desde seus resultados do quarto trimestre, mas sua principal parceira de chips, Marvell, foi vista aumentando seus volumes.
"Esperamos que o escalonamento da IA continue em: 1) pré/pós-treinamento tradicional de modelos de fronteira (tamanhos de modelo duplicando a cada seis meses), 2) modelos derivados (como DeepSeek), 3) escalonamento em tempo de teste para inferência (até >100x mais tokens gerados vs. inferência normal), e 4) IA soberana/empresarial que ainda estão em estágios iniciais", escreveram os analistas do BofA em uma nota.
As hyperscalers de IA de Wall Street são, de longe, as maiores investidoras em infraestrutura de IA no mundo, tendo comprometido centenas de bilhões de dólares com a tecnologia de rápido crescimento nos últimos dois anos.
Isso, por sua vez, beneficiou enormemente as fabricantes de chips que atendem ao setor, provocando uma forte valorização nas avaliações de mercado para grandes empresas como a Nvidia. A fabricante de chips por contrato TSMC também tem sido uma grande beneficiária dessa tendência.
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