Principais ações de petróleo e gás para acompanhar segundo a Wolfe Research

Investing.com -- No cenário competitivo de petróleo e gás, a Wolfe Research identificou vários destaques que merecem a atenção dos investidores.

Sua análise destaca empresas posicionadas para crescimento apesar das flutuações do mercado, com foco particular no potencial de fluxo de caixa livre e gestão estratégica de ativos. Vamos examinar os principais concorrentes neste setor vital de energia.

1. Exxon Mobil (Nova York:XOM)

A Exxon Mobil mantém sua posição como a principal ideia da Wolfe Research no setor de petróleo e gás. A empresa está preparada para uma inflexão significativa no fluxo de caixa livre a partir do terceiro trimestre de 2025.

Este marco financeiro antecipado reforça a posição da XOM como uma escolha premium entre as principais corporações de energia, oferecendo aos investidores potencial estabilidade com perspectivas de crescimento.

Os resultados preliminares do terceiro trimestre da ExxonMobil indicaram lucro por ação de aproximadamente US$ 1,81, e a empresa também está supostamente planejando reduzir sua força de trabalho global em cerca de 2.000 empregos como parte de um plano de reestruturação.

2. BP (Nova York:BP)

Subindo no que a Wolfe Research descreve como a "curva de controvérsia", a BP ganhou atenção por sua abordagem estratégica para vendas de ativos. Os analistas estão particularmente focados em atualizações sobre esses desinvestimentos, considerados necessários para acelerar e reabilitar a estrutura de capital da empresa.

Essas movimentações podem ser fundamentais para o posicionamento financeiro da BP no competitivo cenário energético.

A BP recentemente venceu um caso de arbitragem contra a Venture Global sobre entregas de GNL e também concordou em vender sua participação no campo de gás Culzean no Mar do Norte do Reino Unido para a Serica Energy.

3. APA, DK & DVN

Nas categorias de exploração e produção (E&P) e refinarias dos EUA, a Wolfe Research identifica a Apache Corporation (NASDAQ:APA), Delek US Holdings (Nova York:DK) e Devon Energy (Nova York:DVN) como empresas com potencial para pontos de dados incrementais que poderiam apoiar um desempenho relativo superior durante a temporada de balanços.

Essas empresas representam oportunidades em diferentes segmentos do mercado doméstico de energia.

A APA Corporation reportou um ganho líquido de US$ 177 milhões em transações de petróleo e gás para o terceiro trimestre, enquanto o UBS aumentou seu preço-alvo para a empresa, citando progresso nas reduções de custos.

A Delek US Holdings reportou receita no segundo trimestre de US$ 2,76 bilhões, que excedeu as expectativas, e também recebeu upgrades de classificação de várias firmas, incluindo Morgan Stanley e Wolfe Research, após uma decisão favorável da EPA sobre isenções para refinarias.

Em seus resultados do segundo trimestre, a Devon Energy reportou receita de US$ 4,28 bilhões, que superou as expectativas, enquanto também anunciou a nomeação de Brent J. Smolik para seu conselho de administração.

4. EQT & EXE

Para investidores interessados em exposição ao gás natural, a Wolfe Research vê maior alinhamento com E&Ps de gás onde a força direcional nos preços sazonais do gás favorece a capacidade de desalavancagem.

A EQT Corporation (Nova York:EQT) e a Exelon (NASDAQ:EXE) lideram esta categoria. A análise sugere que essas empresas estão bem posicionadas para se beneficiar dos movimentos de preços do gás natural enquanto potencialmente fortalecem seus balanços.

Um desenvolvimento recente para a EQT Corporation inclui um aumento do preço-alvo pelo UBS, que citou o backlog de projetos da empresa e o perfil de crescimento a longo prazo.

Os resultados do segundo trimestre da Exelon Corporation mostraram lucros operacionais ajustados de US$ 0,39 por ação com receita de US$ 5,43 bilhões, enquanto a Evercore ISI iniciou a cobertura da empresa com classificação Outperform.

A Wolfe Research observa ainda que suas ideias de investimento alavancadas em petróleo se concentram em empresas onde veem mudança de taxa que pode apoiar o reconhecimento de valor pelo mercado.

Sua análise reconhece o risco limitado de fraqueza do petróleo no curto prazo em seu modelo de fluxo de caixa descontado, enquanto considera as consequências que poderiam eventualmente levar a uma recuperação de longo prazo à medida que os mercados se reequilibram.

À medida que os mercados de energia continuam navegando por dinâmicas globais complexas, essas seleções representam a avaliação da Wolfe Research sobre empresas com vantagens estratégicas em seus respectivos nichos dentro do setor de petróleo e gás.

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