Saudi Aramco levanta US$ 12 bilhões em poucas horas com nova emissão de ações

Investing.com - A Saudi Aramco (TADAWUL:2222) conseguiu vender ações no valor de US$ 12 bilhões pouco após o início das negociações no domingo, momentos depois de abrir o livro de ordens, conforme reportado pela Bloomberg.

A agência de notícias detalhou que a oferta foi totalmente coberta, com os preços variando entre 26,70 e 29 riyais.

A composição exata da demanda entre investidores estrangeiros e locais não foi imediatamente divulgada, mas, segundo três fontes consultadas pela Bloomberg, houve uma participação significativa de ambos os grupos.

As negociações sobre a oferta ocorreram simultaneamente à reunião da OPEP+, onde foi decidido estender os cortes de produção de petróleo até 2025, embora algumas restrições sejam aliviadas ainda este ano. Esta decisão permite que a Arábia Saudita flexibilize gradualmente as limitações impostas à produção da Aramco.

Apesar de uma queda inicial de 1,9% no valor das ações no domingo, houve uma recuperação para um aumento de cerca de 0,35%, alcançando 28,55 riais sauditas. Desde o início do ano, as ações da Aramco acumulam uma queda de aproximadamente 14%.

Atualmente, o governo saudita detém cerca de 82% da Aramco, e o fundo soberano do país possui 16% das ações. Assim, o Reino continuará sendo o principal acionista após esta oferta, que estava em planejamento há anos.

O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman afirmou em 2021 que o governo planeja realizar mais vendas de ações da Aramco no futuro.

Esta transação é uma das maiores vendas de ações mundiais desde a oferta pública inicial da Aramco. Os fundos arrecadados deverão apoiar projetos que visam diversificar a economia saudita conforme o plano Visão 2030.

Paralelamente, o mercado saudita tem mostrado uma demanda robusta por novas ofertas de ações. Nas últimas semanas, quatro empresas captaram US$ 176 bilhões em ordens para suas ofertas públicas iniciais, refletindo a alta confiança dos gestores de fundos em retornos quase garantidos nos últimos dois anos.

Além disso, executivos da Saudi Aramco têm eventos programados em Londres e nos Estados Unidos para promover a venda de ações, retomando os roadshows internacionais após cinco anos. O CEO da Aramco, Amin Nasser, participará de um evento em Londres esta semana, e o diretor financeiro, Ziad Al-Murshed, está agendado para promover a oferta na mesma cidade nos próximos dias.

Informações adicionais indicam que um evento especial será realizado nos Estados Unidos, onde investidores institucionais poderão enviar ordens de compra até o dia 6 de junho para as ações oferecidas a partir de domingo.

***

PARE DE INVESTIR NO ESCURO! Quer saber se uma ação pode subir ou se é boa pagadora de dividendos?

No InvestingPro, com poucos cliques você sabe tudo isso e ainda tem acesso a:

• ProPicks: Estratégias que usam IA para selecionar ações explosivas.

• ProTips: Dicas rápidas e diretas para descomplicar informações financeiras.

• Filtro avançado de ações: Encontre as melhores ações com base em centenas de métricas.

• Ideias: Saiba como os maiores gestores do mundo estão posicionados e copie suas estratégias.

• Navegação turbo: As páginas do Investing.com carregam mais rápido, sem anúncios.

• Dados financeiros de nível institucional: monte suas próprias estratégias com ações de todo o mundo.

Invista com confiança! Use o cupom OFERTAPRO e ganhe um desconto adicional na promoção de 1 ou 2 anos do Pro ou Pro+. Mas essa condição é por tempo limitado! Clique aqui e garanta seu preço especial agora!