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A Spirit Airlines optou por rejeitar uma proposta da Frontier Airlines, decidindo que a oferta não proporcionaria tanto valor aos seus stakeholders quanto seu atual plano de reestruturação, de acordo com um arquivamento recente.
A proposta foi submetida pela Frontier aos devedores da Spirit Airlines em 7 de janeiro e, se aceita, teria levado a uma fusão entre os devedores e a Frontier.
A proposta foi considerada incerta em termos de prazo e conclusão e não era viável. Teria exigido que as Partes do NDA investissem 350 milhões de dólares em capital próprio, uma condição com a qual elas não estavam dispostas a concordar com base nos termos.
Além disso, a proposta teria exigido que a empresa pagasse uma taxa de garantia de 35 milhões de dólares sob um acordo de garantia de oferta de direitos de capital aprovado pelo tribunal.
Sob os termos da proposta, os stakeholders da Spirit teriam recebido um montante principal de 400 milhões de dólares em dívida emitida pela Frontier e 19,0% do capital ordinário da Frontier após a fusão. O acordo também exigia que os stakeholders consentissem em completar a oferta de direitos de capital previamente anunciada pela empresa, totalizando 350 milhões de dólares.
Os recursos dessa oferta seriam usados para quitar sua linha de crédito debtor-in-possession, com qualquer excedente sendo adicionado ao balanço da empresa combinada.
Apesar de rejeitar a proposta, a Spirit Airlines não atrasou sua planejada saída do Chapter 11. A empresa continua progredindo em seu processo de reestruturação.
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