NEOE3: Neoenergia avança na B3 após dobrar o lucro do 2º trimestre
A Strategy (MSTR; STRK; STRF; STRD) anunciou planos para uma oferta pública inicial de 5 milhões de ações da Série A de Ações Preferenciais Perpétuas de Taxa Variável, com cada ação precificada a US$ 100, de acordo com comunicado da empresa.
A empresa pretende usar os recursos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo aquisição de bitcoin e capital de giro. A oferta está sujeita às condições de mercado e outras condições.
As ações preferenciais pagarão dividendos cumulativos a taxas variáveis, começando em 9% ao ano. Os pagamentos mensais de dividendos começarão em 31.08.2025, pagos em dinheiro quando declarados pelo conselho de administração. A Strategy mantém o direito de ajustar a taxa de dividendos dentro de restrições específicas, incluindo uma redução máxima de 25 pontos base mais certos diferenciais de taxa entre períodos de dividendos.
A Strategy pode resgatar as ações a US$ 101 por ação mais dividendos acumulados após a listagem das ações em bolsas importantes, desde que pelo menos US$ 250 milhões em valor declarado agregado permaneçam em circulação, a menos que esteja resgatando todas as ações. A empresa também mantém direitos para resgates de limpeza quando menos de 25% das ações originalmente emitidas permanecerem em circulação e resgates relacionados a impostos.
Os acionistas podem exigir que a Strategy recompre suas ações pelo valor declarado mais dividendos acumulados se ocorrerem mudanças fundamentais conforme o certificado de designações.
A preferência de liquidação começa em US$ 100 por ação e se ajusta diariamente com base nos preços de negociação e outros fatores especificados nos termos da oferta.
Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company e TD Securities atuam como coordenadores principais. The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital e Keefe, Bruyette & Woods atuam como co-coordenadores.
A oferta prossegue através de uma declaração de registro em prateleira efetiva arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
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