A AudioCodes (ticker: AUDC), uma importante player no mercado de comunicações unificadas (UC), divulgou seus resultados financeiros do terceiro trimestre em [data]. A empresa registrou uma pequena queda nas receitas totais, reportando 60,2 milhões de dólares, uma diminuição de 0,1% em relação ao trimestre anterior. No entanto, a receita de serviços experimentou um crescimento de 1,7%, atingindo 32,5 milhões de dólares e representando 54% das receitas totais. A América do Norte permaneceu como um mercado significativo, contribuindo com 47% da receita. Apesar de uma diminuição no lucro líquido, a AudioCodes enfatizou seu crescimento estratégico no segmento de IA conversacional e sua transição para um modelo de UCaaS e CCaaS.
Principais Destaques
- A receita total diminuiu ligeiramente em 0,1% para 60,2 milhões de dólares em relação ao segundo trimestre de 2024.
- A receita de serviços cresceu 1,7% para 32,5 milhões de dólares, representando 54% da receita total.
- A margem bruta foi de 65,2% em base GAAP e 65,6% em base não-GAAP.
- O lucro líquido foi reportado em 2,7 milhões de dólares, ou 0,09 dólares por ação diluída, abaixo dos 3,8 milhões de dólares, ou 0,12 dólares por ação diluída no segundo trimestre.
- A empresa reiterou sua orientação de receita para o ano completo de 2024 entre 240 milhões e 250 milhões de dólares.
- Foi observado um crescimento significativo no segmento de IA conversacional, com expectativas de exceder 10 milhões de dólares em receita pela primeira vez.
- Contratos notáveis incluem negócios com um banco multinacional e um contrato de 36 meses com um revendedor de equipamentos industriais.
Perspectivas da Empresa
- A AudioCodes reafirmou sua orientação de receita para 2024 entre 240 milhões e 250 milhões de dólares.
- O EBITDA não-GAAP é esperado entre 33 milhões e 39 milhões de dólares.
- A empresa está em transição para um modelo de UCaaS e CCaaS.
- A receita de IA conversacional é prevista para ultrapassar 10 milhões de dólares.
- A AudioCodes projeta um crescimento de dois dígitos em seus negócios com a Microsoft até 2026.
Destaques Negativos
- A empresa reportou uma perda de aproximadamente 9 milhões de dólares em seu segmento de IA conversacional tanto em 2023 quanto em 2024 devido a investimentos contínuos.
Destaques Positivos
- O segmento de IA conversacional viu um aumento de 50% nas assinaturas de contratos ano a ano.
- O negócio com a Microsoft cresceu 8% sequencialmente, e o segmento Teams Live aumentou 21,4% ano a ano.
- A receita recorrente anual atingiu 60 milhões de dólares, acima dos 48 milhões de dólares em 2023.
Resultados Abaixo do Esperado
- O lucro líquido diminuiu para 2,7 milhões de dólares no terceiro trimestre, em comparação com 3,8 milhões de dólares no segundo trimestre de 2024.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- Uma conversa produtiva com um grande integrador de sistemas europeu destacou a importância da retenção de conhecimento oferecida pelo "Meeting Insights".
- O Meeting Insights está ganhando força em vários setores, incluindo municípios, saúde e defesa.
- A AudioCodes espera que, dentro de dois anos, ferramentas como o Meeting Insights se tornem ubíquas nas operações de negócios.
A AudioCodes encerrou o terceiro trimestre com 88,4 milhões de dólares em caixa e equivalentes, e um backlog de serviços gerenciados ativos de 67 milhões de dólares, marcando um aumento substancial ano a ano. Espera-se que o foco da empresa na expansão de suas ofertas de IA conversacional comece a gerar retornos até 2025. Com um robusto pipeline para crescimento futuro, particularmente no ecossistema Microsoft e no espaço de IA conversacional, a AudioCodes está otimista quanto ao seu momentum de negócios e lucratividade nos próximos trimestres.
Insights do InvestingPro
Os recentes resultados financeiros e o foco estratégico da AudioCodes alinham-se com vários insights-chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 236,41 milhões de dólares, refletindo sua posição no mercado de comunicações unificadas. Apesar da ligeira queda na receita reportada no último trimestre, os dados do InvestingPro mostram uma receita de 245,53 milhões de dólares nos últimos doze meses, com uma margem de lucro bruto de 65,76%, próxima à margem bruta GAAP de 65,2% reportada para o terceiro trimestre.
Uma dica do InvestingPro destaca que a gestão da AudioCodes tem recomprado ações agressivamente, o que pode ser visto como um voto de confiança nas perspectivas futuras da empresa. Isso se alinha com a perspectiva otimista da empresa sobre seu momentum de negócios e lucratividade nos próximos trimestres.
Outra dica relevante do InvestingPro indica que a AudioCodes está negociando perto de sua mínima de 52 semanas. Esta informação, combinada com a orientação de receita reafirmada da empresa e o crescimento esperado em IA conversacional, sugere um potencial valor para os investidores nos níveis de preço atuais.
O índice P/L da empresa de 17,56 e seu rendimento de dividendos de 4,0% podem ser atrativos para investidores focados em valor e renda, especialmente considerando o crescimento esperado do lucro líquido este ano, conforme observado em outra dica do InvestingPro.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 9 dicas adicionais para a AudioCodes, fornecendo uma análise mais abrangente para investidores que buscam insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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