A Fastly, Inc. (NYSE: FSLY) divulgou receita melhor do que o esperado para o segundo trimestre de 2024, mas sinalizou uma perspectiva cautelosa para o restante do ano. A receita da empresa de US$ 132,4 milhões superou sua orientação, mostrando um aumento de 8% ano a ano, impulsionado pelo crescimento fora de seus 10 principais clientes.
Apesar disso, a Fastly enfrenta desafios com um pequeno subconjunto de seus maiores clientes, levando a uma projeção revisada de crescimento mais lento. A empresa está se reestruturando ativamente para reduzir custos, esperando economizar US$ 14 milhões em despesas operacionais no segundo semestre de 2024, e pretende atingir o resultado operacional de equilíbrio e o fluxo de caixa livre até 2025.
Principais takeaways
- A receita do 2º trimestre da Fastly atingiu US$ 132,4 milhões, com um crescimento de 8% ano a ano.
- Os 10 principais clientes agora representam 34% da receita, abaixo dos 38% no 1º trimestre.
- A Fastly está passando por uma reestruturação para alinhar os custos com a receita, visando US$ 14 milhões em reduções de despesas.
- A empresa prevê uma despesa única de reestruturação GAAP na casa dos milhões de um dígito no 3º trimestre.
- Espera-se que a receita do ano de 2024 fique entre US$ 530 milhões e US$ 540 milhões, indicando um crescimento de 6% no ponto médio.
- O lucro operacional e o ponto de equilíbrio do fluxo de caixa livre estão previstos para 2025.
Perspectivas da empresa
- A receita do 3º trimestre está projetada entre US$ 130 milhões e US$ 134 milhões, um crescimento anual de 2% a 5%.
- A orientação revisada de receita para o ano de 2024 reflete uma desaceleração com expectativas de crescimento de 6% ano a ano.
- A Fastly está focada em diversificar sua base de clientes e reduzir a dependência de seus maiores clientes.
- A empresa está investindo em estratégias de entrada no mercado e inovação tecnológica para impulsionar o crescimento e a lucratividade de longo prazo.
- Espera-se que o novo Chief Revenue Officer traga mudanças significativas para a organização.
Destaques de baixa
- Espera-se um declínio no crescimento projetado devido a desafios com um pequeno conjunto de grandes clientes.
- A Fastly experimentou declínios sequenciais na receita de alguns de seus maiores clientes.
- A suavidade no tráfego de grandes contas de mídia levou a uma perspectiva mais cautelosa para o ano.
Destaques de alta
- Crescimento da receita de serviços de rede e receita de segurança em 6% e 13%, respectivamente.
- A empresa está vendo um impulso crescer fora das 10 principais contas, principalmente no segmento não relacionado à mídia.
- A Fastly está trabalhando para retornar as 10 principais contas ao crescimento e está expandindo seu foco no movimento corporativo.
Perde
- A empresa revisou sua orientação para o ano inteiro para baixo devido à suavidade nas projeções de tráfego.
- Há pressão de preços em grandes contas de mídia, embora os preços fora do segmento de mídia continuem bem-sucedidos.
Destaques de perguntas e respostas
- Nem todos os maiores clientes da Fastly têm compromissos, e aqueles com compromissos geralmente estão abaixo dos níveis de tráfego esperados.
- A empresa está implementando uma nova estratégia de engajamento para impulsionar compromissos adicionais dos clientes.
- O crescimento da segurança desacelerou, mas a Fastly está focada em devolvê-lo a níveis mais altos.
- As margens brutas diminuíram ligeiramente devido a ajustes de preços mais altos, mas essa pressão deve diminuir no segundo semestre do ano.
Os esforços de reestruturação da Fastly, incluindo uma revisão dos níveis de pessoal da força de trabalho e redução nos gastos discricionários, fazem parte de um movimento estratégico para alinhar a estrutura de custos da empresa com o ambiente de demanda atual.
A ênfase da empresa no desenvolvimento de produtos e aquisição de clientes visa impulsionar o crescimento da receita e melhorar o retorno aos acionistas, apesar dos desafios atuais. A administração da Fastly continua confiante em sua estratégia e no trabalho fundamental que está sendo feito para garantir o crescimento e a lucratividade nos próximos anos.
InvestingPro Insights
A Fastly, Inc. (NYSE: FSLY) tem navegado em um período desafiador, conforme refletido no recente desempenho do mercado e nos sentimentos dos analistas. De acordo com o InvestingPro, 10 analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período, sugerindo que o consenso do mercado está se inclinando para uma perspectiva mais conservadora para o futuro financeiro da empresa. Isso se alinha com a própria orientação cautelosa da Fastly para o próximo ano.
Os dados do InvestingPro também mostram que a Fastly está sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas, com um preço de US$ 6,84 no fechamento anterior. Essa métrica destaca a desaceleração significativa das ações no ano passado, que é ainda evidenciada por uma queda de 67,29% no retorno total do preço de 1 ano. A capitalização de mercado atual da empresa é de aproximadamente US$ 934,34 milhões, o que, quando combinado com uma relação preço/lucro (P/L) negativa de -6,88, ressalta os desafios que a Fastly enfrenta para alcançar a lucratividade.
Apesar desses obstáculos, há um lado positivo na posição de liquidez da empresa. Os ativos líquidos da Fastly excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo um grau de resiliência financeira que pode apoiar seus esforços de reestruturação e impulsionar o resultado operacional de equilíbrio e o fluxo de caixa livre até 2025.
As dicas do InvestingPro revelam que, embora a Fastly opere com um nível moderado de endividamento e não pague dividendos aos acionistas, também não é lucrativa nos últimos doze meses. Os investidores que procuram análises mais aprofundadas e dicas adicionais podem encontrá-las no InvestingPro, com um total de 9 dicas adicionais disponíveis para fornecer uma visão abrangente da saúde financeira atual e das perspectivas futuras da Fastly.
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