Teleconferência de resultados: SEI reporta trimestre recorde com crescimento robusto no terceiro trimestre de 2024

A SEI (NASDAQ: SEIC) anunciou um terceiro trimestre recorde em 2024, com o CEO Ryan Hicke reportando lucro por ação (LPA) de 1,19 USD, impulsionado por um crescimento significativo da receita e uma gestão eficaz das despesas. Os ativos sob gestão, administração e assessoria da empresa atingiram novos recordes, com eventos de vendas líquidas totalizando 46 milhões USD.

O CFO Sean Denham destacou um aumento de 13% na receita e um crescimento de 33% no lucro operacional em relação ao ano anterior, com desempenho notável nos segmentos de private banking e gestão de investimentos. O total de ativos sob gestão atingiu quase 1,6 trilhão USD, e a empresa mantém um balanço sólido sem dívidas e com 900 milhões USD em caixa.

Principais Destaques

• O lucro por ação da SEI atingiu 1,19 USD, marcando o segundo maior da história da empresa.

• Os ativos sob gestão, administração e assessoria aumentaram quase 3,5% para novos recordes.

• Os eventos de vendas líquidas totalizaram um recorde de 46 milhões USD, impulsionados pelo private banking e gestão de investimentos.

• A receita aumentou 13% e o lucro operacional 33% em comparação com o ano anterior.

• O saldo do programa integrado de caixa mais que dobrou, contribuindo positivamente para os lucros da empresa.

• A SEI recomprou aproximadamente 1,3 milhão de ações por 86 milhões USD, retornando 442 milhões USD aos acionistas no último ano.

Perspectivas da Empresa

• A liderança da SEI permanece otimista quanto ao crescimento sustentado e enfatiza a importância de estratégias de longo prazo.

• A empresa tem como alvo bancos comunitários regionais nos EUA e gestores de investimentos privados no Reino Unido para um sólido engajamento com clientes e um robusto pipeline de vendas.

• O pipeline para mercados institucionais permanece forte, com foco em OCIO, fundações de saúde e organizações sem fins lucrativos.

Destaques Negativos

• A empresa reportou saídas de fundos mútuos tradicionais, que foram compensadas pelo forte desempenho em SMAs e ETFs.

Destaques Positivos

• A SEI reportou vendas recordes no setor IMS, particularmente em ativos privados e produtos semi-líquidos, com tração significativa na EMEA.

• Uma forte estratégia de go-to-market levou a um recorde trimestral de 114 novos consultores qualificados e 1,1 bilhão USD em fluxo de caixa líquido positivo do mercado de consultores.

Pontos Fracos

• Não foram reportados pontos fracos específicos na teleconferência de resultados.

Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas

• Os executivos discutiram a importância dos serviços profissionais e uma nova oferta de nuvem de dados FDA na geração de receita e gestão de transições de clientes.

• O foco em IA e automação é fundamental para alcançar a expansão das margens.

Em conclusão, a Teleconferência de Resultados do terceiro trimestre de 2024 da SEI revelou uma empresa experimentando um crescimento robusto, com um trimestre recorde impulsionado por iniciativas estratégicas em mercados principais e um forte compromisso com a expansão de ofertas de produtos e o aprimoramento de relações com clientes. Com uma posição financeira sólida e uma perspectiva positiva para o crescimento futuro, a SEI está preparada para continuar alavancando eficiências operacionais e mantendo o foco em estratégias de longo prazo.

Insights do InvestingPro

O forte desempenho do terceiro trimestre da SEI Investments Company (NASDAQ: SEIC) está alinhado com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. O trimestre recorde da empresa, destacado pelo crescimento significativo da receita e gestão eficaz de despesas, é refletido em suas impressionantes métricas financeiras.

Os dados do InvestingPro mostram que o crescimento da receita da SEI nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 5,62%, com o crescimento da receita trimestral no segundo trimestre de 2024 atingindo 6,12%. Essa tendência de crescimento corrobora o aumento de 13% na receita reportado pela empresa em relação ao ano anterior. Além disso, a margem de lucro operacional da SEI nos últimos doze meses foi de robustos 23,98%, sublinhando a capacidade da empresa de gerenciar efetivamente as despesas e impulsionar a lucratividade.

A forte posição financeira da empresa é ainda mais enfatizada por duas Dicas do InvestingPro. Primeiramente, a SEI "manteve pagamentos de dividendos por 37 anos consecutivos", demonstrando um compromisso de longo prazo com os retornos aos acionistas. Isso é particularmente relevante dado o relatório da empresa de ter retornado 442 milhões USD aos acionistas no último ano. Em segundo lugar, a dica de que "ativos líquidos excedem obrigações de curto prazo" está alinhada com o balanço forte reportado pela empresa, incluindo 900 milhões USD em caixa e nenhuma dívida.

O foco da SEI em estratégias de longo prazo e potencial de crescimento é apoiado pela Dica do InvestingPro indicando que está "negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo". Isso sugere que o mercado pode não estar precificando totalmente as perspectivas de crescimento da empresa, o que pode ser de interesse para investidores orientados a valor.

Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a SEI Investments Company, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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