Top 5 ações de internet dos EUA para observar segundo a Wolfe Research

Investing.com -- No competitivo cenário das ações de internet dos EUA, a Wolfe Research identificou vários destaques que merecem a atenção dos investidores. Essas empresas demonstram fundamentos sólidos, modelos de negócios inovadores e potencial para crescimento contínuo, apesar da volatilidade do mercado. Vamos examinar as cinco principais ações de internet de acordo com a mais recente análise da Wolfe Research.

Duolingo Inc (DUOL) - A Wolfe Research espera que a Duolingo supere as estimativas de reservas do 3º tri em 3-4% e o EBITDA em baixos a médios dígitos. Prevê-se que a plataforma de aprendizado de idiomas mostre um crescimento de usuários ativos diários na faixa de 30% alta. A Duolingo tem consistentemente superado as expectativas, batendo as estimativas de mercado para reservas e EBITDA por 16 trimestres consecutivos. Apesar do recente desempenho inferior em comparação ao S&P 500, a Wolfe permanece otimista devido à forte adoção do nível Max, crescimento do plano familiar e novas ofertas de conteúdo como cursos de Xadrez, Matemática e Música. A empresa continua superando significativamente os aplicativos concorrentes de idiomas em métricas-chave.

Em desenvolvimentos recentes, a Duolingo Inc. recebeu sentimento positivo contínuo de analistas, com empresas incluindo Citizens JMP e Evercore ISI mantendo classificações de Superar com base em fatores como adoção de checkout baseado na web e novas atualizações de produtos de seu evento DuoCon.

Match Group (MTCH) - A Wolfe Research considera exagerado o recente desempenho inferior do Match Group no mercado, com ações ficando 17 pontos percentuais atrás do S&P 500 desde os resultados do 2º tri. A meta da empresa de aplicativos de namoro de 175.000 adições líquidas do Tinder no 3º tri parece alcançável, considerando campanhas de volta às aulas, esforços de marketing revisados e novas iniciativas de produtos voltadas para usuários da Geração Z. Com ventos favoráveis de taxas de câmbio, lançamentos de produtos, economias em taxas no aplicativo e campanhas de marketing, a Wolfe considera a avaliação do Match de 12x o LPA do ano fiscal 2026 e 8x o EBITDA do ano fiscal 2026 altamente razoável.

O Match Group viu vários analistas aumentarem seus preços-alvo, com empresas como Susquehanna e Wolfe Research citando sinais iniciais de melhoria em sua estratégia de recuperação e moderação dos obstáculos em sua plataforma principal Tinder.

Peloton Interactive (PTON) - Apesar do recente desempenho inferior (18 pontos percentuais atrás do Nasdaq desde 11 de agosto), a Wolfe Research vê os recentes aumentos de preços da Peloton para hardware e assinaturas como sinais positivos. A empresa acredita que as estimativas do 1º tri são superáveis devido à orientação conservadora e demanda resiliente. A 9x o EBITDA do ano fiscal 2026, a avaliação da Peloton parece razoável, dado seu direcionamento estratégico renovado e plano de crescimento.

A Peloton Interactive anunciou uma parceria com a Respin Health para estudar os efeitos do exercício na menopausa e também revelou o Peloton IQ, uma nova plataforma de coaching pessoal com tecnologia de IA que cria planos de treinamento personalizados.

Bumble (BMBL) - A Wolfe Research projeta que a receita do 3º tri da Bumble se alinhe com as estimativas do mercado, enquanto o EBITDA pode superar por baixos dígitos. No entanto, as adições líquidas do aplicativo Bumble podem ficar abaixo das expectativas. A empresa prevê que a receita do 3º tri diminua 10% ano a ano, com as margens de EBITDA expandindo mais de 310 pontos base para 33,3%. As ações da Bumble tiveram desempenho 15% inferior ao S&P 500 desde os resultados de 6 de agosto, mas a execução histórica sugere pelo menos um desempenho de receita alinhado, ajudado por ventos favoráveis de câmbio.

A Bumble Inc. reportou um lucro por ação abaixo do esperado no segundo trimestre, embora a receita tenha superado ligeiramente as expectativas. Após os resultados, o Goldman Sachs rebaixou as ações da empresa para Neutro, citando visibilidade limitada em sua recuperação.

Etsy (ETSY) - Para o 3º tri, a Wolfe Research espera que as Vendas Brutas de Mercadorias e o EBITDA da Etsy excedam o consenso por baixos dígitos. A empresa projeta que a orientação do 4º tri pelo menos iguale as expectativas do mercado, impulsionada pela melhoria de produtos e iniciativas de marketing. A Etsy superou tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq em 9 e 7 pontos percentuais, respectivamente, desde os resultados de 30 de julho, em parte devido à sua integração no piloto do modelo Operator da OpenAI.

A Etsy anunciou uma parceria com a OpenAI, tornando seus vendedores dos EUA os primeiros a usar um novo recurso de Checkout Instantâneo dentro do ChatGPT. A empresa também revelou planos para transferir sua listagem de ações do Nasdaq para a Bolsa de valores de Nova Iorque em outubro de 2025.

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