Espera-se que o mercado de medicamentos GLP-1 para tratar a obesidade aumente para cerca de US$ 90 bilhões até o ano de 2029. Esse crescimento se deve em grande parte à expansão dos tratamentos disponíveis para a obesidade, conforme previsto por analistas financeiros do UBS em um relatório divulgado na terça-feira.
O mercado total de medicamentos GLP-1, que inclui tratamentos para obesidade e diabetes, deve chegar a US$ 150 bilhões até 2029. Isso representa uma taxa de crescimento anual de 33% do ano de 2023 a 2029, de acordo com os analistas em uma previsão revisada que faz parte de uma estimativa de mercado maior.
O principal impulsionador desse crescimento do mercado é o aumento dos tratamentos para a obesidade. Espera-se que 28 milhões de pessoas usem medicamentos GLP-1, o que representa cerca de 9% da população obesa ou com sobrepeso, mas não tem diabetes tipo 2, de acordo com o UBS.
O UBS sugere que o mercado não reconheceu totalmente o potencial do medicamento orforglipron. Portanto, o banco aumentou sua projeção de vendas para o orforglipron para US$ 17 bilhões até o ano de 2029. Este é um aumento significativo em relação à previsão anterior de US$ 4 bilhões e é muito maior do que o consenso de mercado de US$ 5 bilhões.
O aumento na previsão de vendas do orforglipron é atribuído ao benefício de ter um medicamento que pode ser tomado por via oral. Isso pode encorajar alguns pacientes a mudar do medicamento Zepbound e pode levar a uma adoção mais rápida de tratamentos para obesidade, além de ajudar a resolver as limitações atuais na disponibilidade de tratamento. O UBS espera que o consenso do mercado aumente à medida que mais dados dos testes de Fase 3 para o orforgliprom forem divulgados no próximo ano.
Embora existam debates em andamento sobre o preço dos medicamentos GLP-1 pelo Congresso dos Estados Unidos e pelas seguradoras, o UBS não prevê problemas significativos com o preço dos medicamentos no curto prazo devido às limitações atuais na disponibilidade de tratamento.
No entanto, no futuro, se o medicamento semaglutida for escolhido para negociações de preços de acordo com a Lei de Redução da Inflação, o UBS prevê que haverá mais desafios com os preços. Esses desafios podem ser maiores do que os pequenos aumentos anuais de preços usuais, e a diferença entre o preço de tabela e o preço real pago pelas seguradoras pode crescer com o tempo.
O UBS observou desenvolvimentos recentes entre os concorrentes, mas ainda espera que a Eli Lilly (LLY) e a Novo Nordisk (NVO) dominem o mercado. O UBS prevê que qualquer nova empresa que entre no mercado por volta do ano de 2028 terá um impacto mínimo, com menos de 10% da participação de mercado até 2029 devido à forte posição da Lilly e da Novo no mercado.
Além disso, o UBS atualizou suas expectativas para quando o Medicare começará a cobrir medicamentos anti-obesidade. Agora espera que a cobertura comece em 2024, o que é anterior à estimativa anterior de 2027.
Essa mudança nas expectativas segue as recentes atualizações de políticas do CMS que permitem a cobertura de medicamentos antiobesidade aprovados pela FDA para usos adicionais aprovados por pesquisas médicas, como para testes de saúde cardiovascular, apneia obstrutiva do sono e doença hepática gordurosa não alcoólica. No entanto, a UBS prevê que a adoção da cobertura será gradual devido às limitações contínuas na disponibilidade de tratamento.
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