Investing.com - A XP Investimentos deverá cancelar nos próximos dias o seu pedido para iniciar as negociações de suas ações na B3. A decisão depende apenas da conclusão da venda de uma fatia da corretora para o Itaú Unibanco (SA:ITUB4), segundo a Agência Estado.
O banco deverá adquirir uma parcela de 49% da XP por um valor de cerca de R$ 6 bilhões, com injeção extra de capital de até R$ 600 milhões. O acordo deverá ser assinado ainda hoje, de acordo com o jornal.
Na negociação, o Itaú deverá garantir a preferência pra adquirir até 75% da XP, que em um primeiro momento continua sob controle de seu fundador Guilherme Bechimol e de sócios minoritários como General Atlantic e Dynamo.
O pedido para realizar o IPO foi feito ontem da bolsa pela XP, mesmo após a confirmação de negociação de venda de uma parcela para o banco. Na apresentação, a corretora prevê a venda de um lote primário (ações novas) e secundário (papéis detidos por atuais sócios) e terá a coordenação de JP Morgan, Itaú BBA, Morgan Stanely, BTG Pactual (SA:BBTG11), XP Investimentos, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco (SA:BBDC4) BBI, Goldman Sachs e J. Safra.
Ontem, analistas projetaram que uma possível união entre a corretora e o Itaú deverá ser benéfico para concorrentes como Easynvest e o BTG Pactual.
Com Reuters, Agência Estado e Money Times