A inteligência artificial está gerando uma “avalanche” de demanda por data centers, segundo os analistas da TD Cowen. Eles disseram, em uma nota enviada aos clientes na segunda-feira, 24, que nos últimos 90 dias foram fechados contratos de aluguel de data centers de 2,1 GW, motivados pelas necessidades de inteligência artificial. Com isso, a expectativa é que 2023 seja um ano recorde para o segmento, o que pode favorecer, em sua visão, a Equinix (NASDAQ:EQIX) no médio prazo e a Digital Realty Trust (NYSE:DLR) no curto prazo. No entanto, eles acreditam que a DLR precisa de um parceiro de desenvolvimento para disputar grandes contratos.
“Os nossos levantamentos mostram que a demanda por data centers dos grandes clientes aumentou muito nos últimos três meses”, escreveram. “Há mais e maiores contratos sendo fechados ou em negociação.”
Os levantamentos da empresa revelam que, nos últimos três meses:
1) O Google (NASDAQ:GOOGL) fechou um contrato de 600 MW no Texas;
2) A Microsoft (NASDAQ:MSFT) fechou um contrato de 420 MW em Leesburg, VA;
3) A Microsoft fechou um contrato de 360 MW em Dallas; e
4) A Microsoft fechou um contrato de 300 MW em Chicago.
“Somando outros contratos menores que 200 MW, cerca de 2,1 GW de aluguel de data centers nos EUA foram fechados nos últimos 90 dias, incluindo direitos de preferência para futuras construções”, acrescentaram os analistas.
Atualmente, o mercado de data centers terceirizados nos EUA é de cerca de 10 GW. Os levantamentos da empresa indicam que há várias demandas de mais de 500 MW dos grandes clientes e pelo menos uma demanda de mais de 500 MW do governo dos EUA. Um importante operador privado do segmento declarou que seu volume de possíveis contratos passou para mais de 1 GW em apenas 90 dias, mostrando o rápido aumento dessas demandas de inteligência artificial. Com essa alta demanda, preveem que 2023 será um ano recorde de aluguel na indústria.
Os grandes clientes agora estão alugando capacidade com 24-36 meses de antecedência da entrega das instalações, o que é mais do que os 12-18 meses vistos em 2022, destacou ainda o analista. Operadores com capacidade disponível em até 24 meses podem cobrar um preço mais alto pelos seus serviços. Isso reflete a escassez crescente de capacidade de data centers, já que os grandes clientes querem garantir o acesso futuro à computação. As empresas também são afetadas, com as altas demandas dos grandes clientes tirando-as do mercado de centros de dados. Os levantamentos da empresa mostram que as companhias estão agora alugando capacidade com até seis meses de antecedência, uma mudança em relação às práticas históricas.