O MDU Resources Group (MDU) anunciou seus resultados do terceiro trimestre em 1 de novembro de 2024, revelando uma diminuição nos lucros em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. A empresa, que recentemente concluiu a cisão da Everus Construction Group, reportou lucros de 64,6 milhões de dólares, abaixo dos 74,9 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023.
Apesar disso, o lucro ajustado das operações continuadas aumentou para 65,5 milhões de dólares. A MDU Resources elevou sua orientação de lucros para o ano inteiro no segmento de distribuição de energia regulada e reportou lucros recordes em seu negócio de gasodutos devido ao aumento nos volumes de transporte e nas taxas de serviço.
Principais Destaques
- O MDU Resources Group reportou uma diminuição nos lucros do terceiro trimestre para 64,6 milhões de dólares, em comparação com 74,9 milhões de dólares no mesmo período do ano anterior.
- O lucro ajustado das operações continuadas aumentou, atingindo 65,5 milhões de dólares.
- Os lucros do segmento de utilidades aumentaram para 6,8 milhões de dólares, enquanto o negócio de gasodutos alcançou lucros recordes de 15,1 milhões de dólares.
- A empresa elevou sua orientação de lucros para 2024 no segmento de distribuição de energia regulada para entre 180 milhões e 185 milhões de dólares.
- As solicitações regulatórias incluíram um caso de tarifas de gás natural em Montana e um pedido de aumento de tarifas em Wyoming.
- A MDU anunciou planos para um novo centro de dados e aumento nos acordos de serviço para centros de dados existentes.
- As despesas operacionais e de manutenção aumentaram, principalmente devido a custos mais altos de folha de pagamento e materiais.
- A empresa concluiu uma aquisição estratégica de gasoduto que deve gerar 3 milhões de dólares em lucros anuais.
- A MDU Resources permanece otimista quanto ao crescimento futuro, focando em crescimento orgânico e aquisições estratégicas.
Perspectivas da Empresa
- A MDU Resources prevê um crescimento anual de clientes de 1% a 2%.
- O crescimento do lucro por ação a longo prazo é projetado entre 6% e 8%, com uma meta de índice de distribuição de dividendos de 60% a 70%.
- A empresa planeja focar no crescimento orgânico e em aquisições estratégicas, particularmente no setor de midstream.
- Espera-se que a forte demanda por serviços de armazenamento de gás continue até 2025.
Destaques Negativos
- Os lucros do terceiro trimestre mostraram uma diminuição em relação ao ano anterior.
- Foram reportadas despesas operacionais e de manutenção aumentadas, impactando a lucratividade.
Destaques Positivos
- Tanto o segmento de utilidades quanto o negócio de gasodutos reportaram aumentos nos lucros.
- O negócio de gasodutos alcançou um aumento de 27% nos lucros ano a ano.
- A MDU Resources elevou sua orientação de lucros para o ano inteiro no segmento de distribuição de energia regulada.
Pontos Não Abordados
- Não houve menção específica das contribuições dos ativos de armazenamento de gás para os lucros do trimestre.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A administração enfatizou o foco no crescimento orgânico e o potencial para aquisições estratégicas de gasodutos.
- Foi observada uma forte demanda de clientes na região de Bakken como impulsionador do crescimento orgânico.
- Vários projetos, incluindo centros de dados e geração de energia, estão sendo explorados.
- A orientação para 2025 será fornecida em fevereiro de 2025.
O MDU Resources Group permanece comprometido em entregar valor aos acionistas enquanto garante um serviço seguro e confiável. Com um balanço robusto e forte impulso nos negócios, a empresa está preparada para o crescimento futuro à medida que continua a executar sua estratégia no mercado de distribuição de energia regulada.
Insights do InvestingPro
O desempenho financeiro recente e os movimentos estratégicos do MDU Resources Group são refletidos em várias métricas e insights importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 3,57 bilhões de dólares, indicando sua presença significativa no setor de utilidades.
Uma das Dicas do InvestingPro mais marcantes é que a MDU manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, sublinhando seu compromisso com os retornos aos acionistas mesmo em tempos desafiadores. Isso se alinha com o índice de distribuição de dividendos alvo declarado pela empresa de 60% a 70% e reforça seu apelo para investidores focados em renda.
O índice P/L da empresa de 8,76 sugere que está sendo negociada a um múltiplo de lucros relativamente baixo, o que pode ser atrativo para investidores em valor. Isso é particularmente interessante dado que as ações da MDU estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, com um forte retorno de 77,54% no último ano. Essas métricas indicam que, apesar da recente valorização do preço, as ações ainda podem oferecer valor.
Os Dados do InvestingPro mostram que a receita da MDU nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 foi de 4,45 bilhões de dólares, com uma margem de lucro bruto de 19,37%. Embora a empresa tenha experimentado um declínio na receita de 8,2% neste período, vale notar que o crescimento da receita trimestral para o terceiro trimestre de 2024 foi positivo em 4,97%, sugerindo uma potencial reviravolta no desempenho da linha superior.
A lucratividade da empresa é ainda mais enfatizada por sua margem de lucro operacional de 10,38% e um retorno sobre ativos de 4,95%. Essas cifras apoiam a perspectiva otimista da administração e a orientação de lucros elevada para o segmento de distribuição de energia regulada.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Na verdade, há mais 13 Dicas do InvestingPro disponíveis para o MDU Resources Group, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.