Teleconferência de resultados: Xponential Fitness reporta crescimento em meio a desafios

Na recente teleconferência de resultados em 01.11.2024, a Xponential Fitness, Inc. (NYSE: XPOF) apresentou um período de crescimento e realinhamento estratégico sob a liderança do CEO Mark King e do CFO John Meloun. A empresa experimentou um sólido crescimento de membros e aumento nas visitas aos estúdios, indicando forte demanda dos consumidores por suas ofertas de saúde e bem-estar. Apesar de um prejuízo líquido, a Xponential reportou um aumento de 8% no volume médio por unidade (AUV) na América do Norte e um aumento de 21% nas vendas totais do sistema na América do Norte em comparação com o ano anterior.

Principais Destaques

• O AUV da América do Norte aumentou 8% para 631.000$ em relação ao ano anterior.

• O número global de estúdios atingiu 3.178, com 125 novas aberturas e 49 fechamentos no terceiro trimestre.

• As vendas totais do sistema na América do Norte cresceram 21% para 431,2 milhões$, com vendas nas mesmas lojas subindo 5%.

• A receita consolidada foi de 80,5 milhões$, com 72% de receita recorrente.

• A receita de franquias aumentou 22% para 44,5 milhões$.

• O prejuízo líquido aumentou para 18 milhões$, de 5,2 milhões$ no ano anterior.

• O EBITDA ajustado cresceu 17% para 31 milhões$.

• O caixa e equivalentes estavam em 37,8 milhões$, com dívida de longo prazo em 353,8 milhões$.

• Previsão revisada para novas aberturas de estúdios globais em 2024 para 490-510, uma redução de 10%.

• Projeção de vendas totais do sistema para 2024: 1,705 bilhões$ a 1,715 bilhões$.

• Receita total esperada entre 310 milhões$ e 320 milhões$ para 2024, com orientação inalterada de EBITDA ajustado entre 120 milhões$ e 124 milhões$.

• Aumento previsto nas despesas de SG&A devido a custos legais e encargos de reestruturação.

• Despesas de capital focadas em iniciativas de transformação tecnológica.

Perspectivas da Empresa

• Previsão de novas aberturas de estúdios globais para 2024 revisada para 490-510, refletindo uma abordagem centrada nos franqueados.

• Vendas totais do sistema na América do Norte projetadas para 2024 entre 1,705 bilhões$ e 1,715 bilhões$.

• EBITDA ajustado para 2024 previsto entre 120 milhões$ e 124 milhões$, com margem de aproximadamente 39%.

• Despesas de capital estimadas entre 8 milhões$ e 10 milhões$, principalmente para transformação tecnológica.

Destaques Negativos

• Prejuízo líquido aumentou para 18 milhões$, comparado a 5,2 milhões$ no ano anterior.

• Caixa e equivalentes diminuíram para 37,8 milhões$, abaixo dos 51,9 milhões$ anteriores.

• Receita de mercadorias caiu 23% para 6,5 milhões$ devido a reduções de estoque.

• Espera-se que custos legais mais altos e encargos de reestruturação aumentem as despesas de SG&A.

Destaques Positivos

• Crescimento de membros e visitas aos estúdios refletem forte demanda dos consumidores.

• Crescimento de 22% na receita de franquias apoiado pelo aumento no número de estúdios em operação.

• EBITDA ajustado subiu 17% em relação ao ano anterior.

• Esforços bem-sucedidos de expansão internacional, particularmente no Japão, Austrália e um novo acordo no México.

Pontos Fracos

• Receita consolidada apenas ligeiramente acima do valor de 80,4 milhões$ do ano anterior.

• Receita de equipamentos subiu 17%, mas foi compensada pela queda na receita de mercadorias.

• Prejuízo líquido aumentou significativamente em relação ao ano anterior.

Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas

• A administração discutiu a importância da lucratividade e prontidão dos franqueados antes de novas aberturas.

• Executivos enfatizaram a melhoria das experiências dos membros e a otimização dos gastos com marketing.

• Preocupações sobre tendências de vendas e engajamento de membros foram abordadas, com foco na estabilidade e melhoria das vendas no varejo.

• Foi mencionada uma despesa de litígio de 10 milhões$, com expectativas de reembolso do seguro.

A Xponential Fitness, Inc. continua a navegar em um cenário de mercado dinâmico, equilibrando crescimento com investimentos estratégicos e suporte aos franqueados. A empresa mantém-se comprometida com sua visão de se tornar a principal franqueadora no espaço de saúde e bem-estar, aproveitando dados e fomentando inovação para impulsionar o sucesso. Com planos para uma convenção anual e um Dia do Investidor, a Xponential está preparada para manter o impulso e buscar seus objetivos de lucratividade a longo prazo.

Insights do InvestingPro

A Xponential Fitness, Inc. (NYSE: XPOF) demonstrou resiliência em um mercado desafiador, como evidenciado em sua recente teleconferência de resultados. Para complementar esta análise, os dados do InvestingPro revelam algumas métricas interessantes que fornecem contexto adicional à posição financeira e desempenho de mercado da empresa.

Apesar do prejuízo líquido reportado, a Xponential Fitness ostenta margens de lucro bruto impressionantes, com os dados mais recentes mostrando um robusto 66,65% para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Isso se alinha com o forte crescimento da receita de franquias da empresa e indica uma gestão eficiente de custos em suas operações principais.

A capitalização de mercado da empresa está em 527,93 milhões$, refletindo a confiança dos investidores em sua estratégia de crescimento. Isso é ainda mais respaldado pelo retorno significativo das ações em períodos recentes. Os dados do InvestingPro mostram um notável retorno total de preço de 93,4% nos últimos seis meses, e um retorno de 36,67% apenas no último mês. Esses números sublinham a recepção positiva do mercado aos esforços de expansão e iniciativas estratégicas da Xponential.

Uma dica do InvestingPro destaca que a administração tem comprado agressivamente ações de volta, o que frequentemente sinaliza confiança nas perspectivas futuras da empresa. Isso se alinha com o foco da empresa em aumentar o valor para os acionistas, como discutido na teleconferência de resultados.

Outra dica relevante do InvestingPro sugere que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Esta projeção é particularmente interessante dado o prejuízo líquido atual e as previsões revisadas da empresa. Indica que especialistas de mercado antecipam uma virada no desempenho financeiro da Xponential, possivelmente devido ao seu forte crescimento de receita e realinhamento estratégico.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Atualmente, há mais 8 dicas do InvestingPro disponíveis para a Xponential Fitness, fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

À medida que a Xponential Fitness continua a expandir seu número de estúdios e focar na lucratividade dos franqueados, esses insights do InvestingPro oferecem um contexto valioso para a narrativa financeira e o desempenho de mercado da empresa.

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