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O Triumph Bancorp divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando uma significativa queda tanto no lucro por ação (LPA) quanto nas previsões de receita. O LPA da empresa ficou em 0,13€, abaixo dos 0,24€ esperados. A receita totalizou 103,56 milhões de euros, abaixo dos 108,71 milhões de euros esperados. Após o anúncio, as ações do Triumph Bancorp caíram 12,16% nas negociações após o expediente, fechando em 80,79€, uma queda notável em relação ao fechamento anterior de 91,97€.
Principais Destaques
- O LPA e a receita do Triumph Bancorp ficaram abaixo das previsões, levando a uma queda acentuada no preço das ações.
- A empresa visa gerar mais de 1 bilhão de euros em receita relacionada a transportes.
- O Triumph está focando em inovações tecnológicas, como processamento de faturas baseado em IA.
- O mercado de fretes está se recuperando, mas os novos pedidos de clientes diminuíram significativamente.
- A empresa prevê um crescimento modesto de despesas em 2025.
Desempenho da Empresa
O Triumph Bancorp está atualmente gerando 210 milhões de euros em receita anualizada, sendo 150 milhões de euros de faturamento e 60 milhões de euros de pagamentos. A empresa tem como meta mais de 1 bilhão de euros em receita relacionada a transportes, atualmente atingindo 21% desse objetivo. Apesar dos desafios do mercado, o Triumph continua sendo líder em pagamentos de transporte, aproveitando suas capacidades únicas de dados para manter uma vantagem competitiva.
Destaques Financeiros
- Receita: 103,56 milhões de euros, abaixo da previsão de 108,71 milhões de euros
- Lucro por ação: 0,13€, abaixo da previsão de 0,24€
- Receita de faturamento: 150 milhões de euros
- Receita de pagamentos: 60 milhões de euros
Lucros vs. Previsão
O LPA real do Triumph Bancorp de 0,13€ ficou 45,83% abaixo dos 0,24€ previstos. A receita ficou aproximadamente 4,74% abaixo, chegando a 103,56 milhões de euros contra os 108,71 milhões de euros esperados. Isso marca um desvio significativo das expectativas e pode refletir desafios mais amplos nos mercados de fretes e pagamentos.
Reação do Mercado
Após a divulgação dos resultados, as ações do Triumph Bancorp caíram 12,16% nas negociações após o expediente, refletindo a decepção dos investidores com os resultados abaixo do esperado. As ações fecharam em 80,79€, aproximando-se de sua mínima de 52 semanas de 66,85€. Essa reação indica um sentimento negativo do mercado, possivelmente exacerbado pela orientação da empresa abaixo do esperado.
Perspectivas e Orientação
O Triumph Bancorp prevê um crescimento modesto de despesas em 2025, na faixa de baixo a médio dígito único. A empresa está investindo em recursos operacionais para suas iniciativas de Factoring as a Service (FaaS) e Load Pay. O Triumph visa aumentar sua participação de mercado em faturamento em mais de 1% anualmente e espera um crescimento significativo de receita de seu segmento de Inteligência até o final de 2026.
Comentários da Diretoria
O CEO Aaron destacou o foco estratégico da empresa, afirmando: "Tocar 50% de todas as transações de frete intermediadas nos Estados Unidos é um grande negócio." Ele também enfatizou os avanços tecnológicos, observando: "Estamos comprando 75% de nossas faturas para nossos pequenos transportadores sem que um ser humano as toque antes do financiamento."
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas perguntaram sobre o impacto da IA nas transações de rede e a potencial receita do Load Pay. Os executivos do Triumph detalharam sua estratégia para aumentar a participação de mercado e explicaram os benefícios previstos de sua parceria com a C.H. Robinson.
Riscos e Desafios
- Incerteza contínua na recuperação do mercado de fretes
- Diminuição de novos pedidos de clientes
- Potencial para aumento da concorrência em pagamentos de transporte
- Dependência de avanços tecnológicos para o crescimento
- Pressões econômicas afetando o mercado mais amplo
Transcrição completa - Triumph Bancorp (TFIN) Q4 2024:
Luke, Moderador/Apresentador, Triumph: Bom dia. São 9h30 em Dallas e estamos animados para conversar com vocês esta manhã. Obrigado pelo seu interesse no Triumph e obrigado por dedicar seu tempo para se juntar a nós para discutir nossos resultados do 4º trimestre e do ano completo de 2024. Com isso, vamos aos negócios. A carta de Aaron ontem à noite discutiu os resultados do trimestre e apresentou um novo segmento.
Estamos entusiasmados com muitas coisas acontecendo no Triumph Now, mas provavelmente mais animados com as oportunidades que vemos se desenvolvendo a partir da densidade estabelecida em nossa rede. Estamos ajudando os caminhoneiros americanos a receber pagamentos com maior velocidade, precisão e transparência do que jamais foi possível antes e estamos permitindo que nossos parceiros se beneficiem de nossos investimentos em tecnologia de transporte. Aquela carta trimestral aos acionistas publicada ontem à noite e nossos resultados trimestrais formarão a base de nossa teleconferência hoje. No entanto, antes de começarmos, gostaria de lembrá-los que esta conversa pode incluir declarações prospectivas. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais e antecipados sejam diferentes.
A empresa não assume nenhuma obrigação de revisar publicamente qualquer declaração prospectiva. Para detalhes, consulte a declaração de porto seguro em nossa carta aos acionistas publicada ontem à noite. Todos os comentários feitos durante a teleconferência de hoje estão sujeitos a essa declaração de porto seguro. Com isso, gostaria de passar a palavra para Aaron para dar as boas-vindas e iniciar nossa sessão de perguntas e respostas. Aaron?
Aaron, CEO, Triumph: Obrigado, Luke, e obrigado a todos por se juntarem a nós hoje. Como sempre, espero que tenham achado a carta aos acionistas valiosa, tanto olhando para trás em 2024 quanto olhando para o futuro. Tenho certeza de que alguns de nossos anúncios na carta gerarão muitas perguntas, então vamos chegar a elas rapidamente. Mas antes de fazer isso, quero dizer apenas algumas coisas. Tocar 50% de todas as transações de frete intermediadas nos Estados Unidos é um grande negócio.
Vale a pena comemorar. Ultrapassar mais de 100 bilhões de euros em pagamentos totais desde que criamos nosso segmento de pagamentos também é um marco que vale a pena comemorar. E são esses marcos e tudo o que foi feito para alcançá-los que abriram o caminho para onde vamos a partir daqui. Isso nos coloca em posição de ajudar a indústria de fretes a transacionar com confiança. Essa é nossa promessa de marca.
E então sabemos que se fizermos isso com ofertas cada vez melhores, nossos investidores serão recompensados, nossos membros da equipe compartilharão desse sucesso porque nossos clientes ficarão encantados. E esse é o trabalho que estamos animados para fazer. Com isso, estamos ansiosos para responder às suas perguntas.
Operador da Teleconferência: Agora passaremos para as perguntas e respostas. Se você se conectou via Zoom e gostaria de fazer uma pergunta, use o recurso de levantar a mão na parte inferior da janela do Zoom. Ou se você discou, pressione *9. Nossa primeira pergunta virá de Timothy Switzer da KBW.
Sua linha está aberta. Por favor, prossiga.
Timothy Switzer, Analista, KBW: Agora que entramos em 2025 e temos uma visão dos parceiros que estarão online este ano, quanto volume eles trarão, vocês conseguem fornecer algum tipo de faixa quantificada sobre como será o volume de pagamentos até o final do ano e a receita associada? Ou talvez uma ampla faixa sobre como será a inflexão de crescimento no segundo semestre do ano, particularmente com a CHRW entrando online?
Melissa, Executiva, Triumph: Para isso, Aaron. E acho que a métrica mais importante para continuar medindo e acompanhar o sucesso do crescimento do volume de pagamentos é a participação de mercado. E como dissemos na carta, ultrapassamos a meta de 50% de participação de mercado e agora movemos isso para nós mesmos. E nosso objetivo no final deste ano é estar entre 60% a 65% de participação de mercado. E temos uma visão clara disso.
A outra métrica a ser observada é continuar acompanhando o desempenho e a melhoria do EBITDA, pois continuaremos a melhorar essas métricas ao longo do ano também. Certamente, a receita associada a alguns negócios mais novos estará no segundo semestre do ano e novos produtos. Então, sim, você deve esperar que isso seja ponderado lá. Mas, novamente, melhoria do EBITDA e 60 a 65% de participação de mercado. Algo que você queira acrescentar a isso, Aaron?
Aaron, CEO, Triumph: Sim. Eu acho que é uma ótima pergunta. Melissa falou sobre as coisas que chamaríamos de conhecíveis. Quero dizer, essas são coisas que temos histórico suficiente para prever e dizer com especificidade. Mas acho que o que está embutido em sua pergunta e é uma pergunta que, francamente, estou interessado em ver.
Foi apenas ontem que nosso parceiro, C. H. Robinson, realmente começou o lançamento desta campanha de marketing da Robinson Financial, com a qual estamos tremendamente animados em apoiar nos bastidores porque é isso que somos em relação ao mercado nos bastidores. E assim eles estão entrando em contato com milhares de transportadoras de forma contínua.
Aaron, CEO, Triumph: Agora, como será o resultado disso em termos de adicionar novos clientes de factoring como serviço à Robinson Financial, que apoiamos nos bastidores, e como será o resultado em termos de adicionar novos clientes de load pay é impossível dizer a você. O que posso dizer esta manhã é que nos canais do Slack que todos monitoramos em tempo real com o que acabou de sair ontem. Houve uma explosão de atividade, mas você não pode construir uma linha de tendência a partir disso. Então eu disse, e tentei deixar claro, a forma como estruturamos nosso acordo com nosso parceiro, queremos que a Robinson seja excepcionalmente bem-sucedida nisso. E para eles, sucesso significa melhorar a experiência do transportador.
E, claro, isso significa monetizá-lo. Mas a forma como nosso acordo com eles funciona é que escolhemos aproveitar nossa oportunidade, o incentivo financeiro pelo que estamos fazendo nos bastidores. Como, vamos ver à medida que aumentamos a receita através desse ganho de densidade e FAS e load pay e as coisas que estamos fazendo em torno disso, você começará a ver isso no segundo semestre do ano, mas é muito cedo para dizer a você o que isso vai fazer com a margem EBITDA ou o crescimento da receita. Simplesmente não sabemos. O que eu gostaria de apontar para você é que, apesar do fato de estarmos fazendo todos os investimentos necessários para fazer essas coisas agora, nossa margem EBITDA ainda está melhorando.
Então estamos tentando ser realmente cuidadosos com isso, e estamos realmente animados com o futuro, e essas duas coisas têm que conviver. Essa é a tensão entre ser lucrativo no presente e se preparar para um futuro empolgante. Então é assim que pensamos sobre isso. Espero que isso lhe dê a cor que você está procurando.
Timothy Switzer, Analista, KBW: Sim. Não. Isso foi realmente útil. E, Aaron, eu também comentários na carta aos acionistas, que é realmente útil. É ótimo sobre como os modelos de IA e aprendizado de máquina que tipo de reduzem o valor das transações de rede para os fatores.
Vocês estão vendo outras áreas onde a IA ou outros avanços tecnológicos estão talvez impactando sua proposta de valor em outros lugares ou o fosso que vocês têm em alguns de seus produtos?
Aaron, CEO, Triumph: Sim. Cara, ótima pergunta.
Aaron, CEO, Triumph: Então deixe-me desempacotar isso um pouco mais, e, você sabe, e eu sei que outros vão tocar nisso, e então eu não quero colocar tudo lá agora. Mas deixe-me desempacotar isso um pouco mais só para que você entenda claramente que há 2 forças que estão em ação quando falamos sobre a monetização e a adoção de transações de rede. E essas duas forças eram coisas que eu não entendia totalmente no terceiro trimestre de 2023 ou mesmo além quando conceitualizamos essa i
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