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A TruBridge Inc. (NASDAQ:TRUB) divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2025, apresentando um lucro por ação (LPA) significativamente acima do esperado. A empresa registrou um LPA de US$ 0,88, superando em muito a previsão de US$ 0,41, o que representa uma surpresa de 114,63%. No entanto, a receita foi de US$ 86,1 milhões, ligeiramente abaixo dos US$ 87,8 milhões esperados, resultando em uma surpresa negativa de receita de -1,94%. Após o anúncio, a ação da TruBridge sofreu uma pequena queda de 0,26% nas negociações após o fechamento do mercado, fechando a US$ 19,24.
Principais destaques
- O LPA da TruBridge superou as expectativas em mais de 114%.
- A receita ficou abaixo das previsões em 1,94%.
- O preço da ação caiu ligeiramente em 0,26% após o anúncio.
- Forte foco na transição para um modelo SaaS e otimização de custos.
- Saúde financeira melhorada com aumento do fluxo de caixa e redução da dívida.
Desempenho da empresa
A TruBridge demonstrou desempenho robusto no 3º tri de 2025, com receita total aumentando 2% em comparação ao ano anterior. A empresa tem se concentrado na expansão de suas ofertas de produtos de alta margem e na transição para um modelo de software como serviço (SaaS), particularmente no segmento de atendimento ao paciente. Essa mudança estratégica faz parte de um esforço mais amplo para otimizar custos e melhorar as margens, que apresentaram uma melhoria de 155 pontos base na margem EBITDA ajustada.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 86,1 milhões, um aumento de 2% em relação ao ano anterior.
- Receita recorrente: 94% da receita total.
- EBITDA ajustado: US$ 16,3 milhões, com margem de 18,9%.
- Saldo de caixa: Aumentou para US$ 20 milhões.
- Fluxo de caixa livre: US$ 15 milhões acumulado em 2025.
- Dívida líquida: Reduzida para US$ 144 milhões.
Resultados vs. previsão
O LPA da TruBridge de US$ 0,88 superou significativamente a previsão de US$ 0,41, apresentando uma surpresa de 114,63%. Isso marca um forte desempenho em comparação com trimestres anteriores. No entanto, a receita de US$ 86,1 milhões ficou abaixo da previsão de US$ 87,8 milhões, refletindo uma surpresa negativa de 1,94%.
Reação do mercado
Apesar do forte desempenho do LPA, a ação da TruBridge sofreu uma ligeira queda de 0,26% nas negociações após o fechamento, fechando a US$ 19,24. Essa movimentação coloca a ação dentro de sua faixa de 52 semanas, com máxima de US$ 32 e mínima de US$ 13,18. A reação do mercado pode refletir preocupações com a receita abaixo do esperado e tendências mais amplas do mercado que afetam o setor de saúde.
Perspectivas e orientações
A TruBridge projeta receita para o 4º tri de 2025 entre US$ 86 milhões e US$ 89 milhões, com receita anual esperada entre US$ 345 milhões e US$ 348 milhões. A empresa prevê uma expansão de 200 pontos base nas margens EBITDA em 2026, impulsionada pela contínua otimização de custos e transições estratégicas.
Comentários da diretoria
O CFO Vinay Bassi destacou as melhorias significativas da empresa desde janeiro de 2024, observando avanços nas margens EBITDA ajustadas, fluxo de caixa livre e alavancagem. O CEO Chris Fowler enfatizou: "As chaves para um desempenho sustentável e duradouro para a TruBridge são claras: implementar rigor, entregar contratos de maior qualidade e executar cuidadosamente nosso processo de transição estratégica."
Riscos e desafios
- Incertezas regulatórias afetando a tomada de decisões hospitalares.
- Dependência do mercado de hospitais rurais e comunitários.
- Possíveis atrasos nas decisões de compra devido aos ciclos orçamentários hospitalares.
- Riscos de execução associados à transição para um modelo SaaS.
- Pressões competitivas no setor de tecnologia para saúde.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram os contratos da empresa, que totalizaram US$ 15,5 milhões no 3º tri, abaixo das expectativas internas. No entanto, executivos observaram sinais positivos iniciais nos contratos de outubro e expressaram confiança em um pipeline promissor para o 4º tri. As taxas de retenção e receita recorrente permaneceram fortes, destacando a estabilidade do modelo de negócios da empresa.
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