Estratégia de IA sobe +46,45% e faz Nasdaq comer poeira; veja o segredo
A Visa Inc (NYSE:V). reportou fortes resultados financeiros para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de 2,75 dólares em comparação com os 2,66 dólares previstos. A empresa também reportou uma receita líquida de 9,5 mil milhões de dólares, superando os 9,35 mil milhões de dólares antecipados. Após o anúncio, o preço das ações da Visa aumentou 2,13% nas negociações após o expediente, atingindo 350,11 dólares, uma nova máxima de 52 semanas.
Principais Destaques
- O LPA da Visa no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 de 2,75 dólares superou as previsões em 3,4%.
- A receita de 9,5 mil milhões de dólares ficou 1,7% acima das expectativas.
- O preço das ações subiu 2,13% nas negociações após o expediente, estabelecendo uma nova máxima de 52 semanas.
- Forte crescimento na receita de transações internacionais, com aumento de 14%.
- Expansão contínua na tecnologia de pagamento por aproximação e tokenização.
Desempenho da Empresa
A Visa demonstrou um desempenho robusto no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, com um aumento de 10% na receita líquida em relação ao ano anterior. O LPA da empresa cresceu 14% em comparação com o ano anterior. Este crescimento foi impulsionado por aumentos significativos na receita de transações internacionais e um forte desempenho nas receitas de processamento de dados e serviços. O foco estratégico da Visa em inovação e expansão das suas soluções de pagamento contribuiu para estes resultados positivos.
Destaques Financeiros
- Receita: 9,5 mil milhões de dólares, um aumento de 10% em relação ao ano anterior
- Lucro por ação: 2,75 dólares, um aumento de 14% em relação ao ano anterior
- A receita de serviços cresceu 8%
- A receita de processamento de dados aumentou 9%
- A receita de transações internacionais subiu 14%
Resultados vs. Previsão
O LPA real da Visa de 2,75 dólares superou a previsão de 2,66 dólares, representando uma surpresa positiva de 3,4%. A receita da empresa também excedeu as expectativas, com valores reais de 9,5 mil milhões de dólares em comparação com os 9,35 mil milhões de dólares projetados, uma superação de 1,7%. Este desempenho está alinhado com a tendência histórica da Visa de crescimento consistente dos lucros.
Reação do Mercado
Após o anúncio dos resultados, as ações da Visa subiram 2,13% nas negociações após o expediente, atingindo 350,11 dólares. Este aumento reflete a confiança dos investidores no forte desempenho financeiro da empresa e nas perspectivas de crescimento futuro. O movimento das ações estabeleceu uma nova máxima de 52 semanas, indicando um sentimento positivo do mercado.
Perspectivas e Orientações
As perspectivas da Visa para os próximos trimestres permanecem otimistas, com expectativas de crescimento contínuo da receita na casa dos dois dígitos baixos para o ano inteiro. A empresa prevê um crescimento de um dígito alto a dois dígitos baixos na receita líquida ajustada para o segundo trimestre. A Visa está focada na expansão dos seus serviços de valor agregado e novos fluxos de pagamento, com uma visão positiva sobre o ambiente regulatório.
Comentários da Direção
O CEO da Visa, Ryan McInerney, afirmou: "Tivemos um forte início do nosso ano fiscal com 9,5 mil milhões de dólares em receita líquida, um aumento de 10% em relação ao ano anterior e um LPA 14% maior." Ele também expressou otimismo sobre as mudanças regulatórias, dizendo: "Estamos otimistas de que essas mudanças vão reduzir a carga regulatória para as empresas na América."
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas perguntaram sobre as tendências de gastos durante as festas de fim de ano da Visa e a composição do volume transfronteiriço. A empresa abordou os potenciais impactos da IA e das tarifas, destacando suas estratégias para se associar a fintechs e empresas de tecnologia para impulsionar o crescimento.
Riscos e Desafios
- Potenciais mudanças regulatórias podem impactar as operações.
- Pressões macroeconômicas podem afetar os gastos dos consumidores.
- Aumento da concorrência de redes de pagamento domésticas e internacionais.
- Disrupções tecnológicas e ameaças de cibersegurança.
- Flutuações cambiais impactando a receita internacional.
Transcrição completa - Visa Inc Class A (V) Q1 2025:
Operador da Conferência: Bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre fiscal de 2025 da Visa. Todos os participantes estão em modo de apenas escuta até a sessão de perguntas e respostas. A conferência de hoje está sendo gravada. Se você tiver alguma objeção, pode desconectar-se neste momento. Gostaria agora de passar a palavra para a sua anfitriã, Sra. Jennifer Comeaux, Vice-Presidente Sênior e Chefe Global de Relações com Investidores. Sra. Comeaux, pode começar.
Jennifer Comeaux, Vice-Presidente Sênior e Chefe Global de Relações com Investidores, Visa: Obrigada. Boa tarde a todos e bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre fiscal de 2025 da Visa. Juntam-se a nós hoje Ryan McInerney, Diretor Executivo da Visa, e Chris Soh, Diretor Financeiro da Visa. Esta chamada está sendo transmitida ao vivo na seção de Relações com Investidores do nosso site em investor.visa.com. Uma repetição será arquivada em nosso site por 30 dias. Uma apresentação contendo destaques financeiros e estatísticos foi publicada em nosso site de RI. Deixe-me também lembrá-los de que esta apresentação inclui declarações prospectivas. Estas declarações não são garantias de desempenho futuro e nossos resultados reais podem diferir materialmente como resultado de muitos fatores. Informações adicionais sobre esses fatores estão disponíveis em nosso relatório anual mais recente no Formulário 10-K e quaisquer relatórios subsequentes nos Formulários 10-Q e 8-K, que você pode encontrar no site da SEC e na seção de Relações com Investidores do nosso site. Nossos comentários hoje sobre nossos resultados financeiros refletirão a receita em base GAAP e todos os outros resultados em base nominal não-GAAP, a menos que indicado de outra forma. As medidas GAAP relacionadas e as reconciliações estão disponíveis no comunicado de resultados de hoje e materiais relacionados disponíveis em nosso site de RI. E com isso, passo a palavra para Ryan.
Ryan McInerney, Diretor Executivo, Visa: Boa tarde a todos. Obrigado por se juntarem a nós. Antes de começarmos, gostaria de dedicar um momento para reconhecer a trágica colisão aérea da noite passada em Washington DC. Nossos corações estão com todos os afetados por este terrível evento, particularmente as famílias e amigos das vítimas. Passando agora para nossos resultados. Tivemos um forte início do nosso ano fiscal com 9,5 mil milhões de dólares em receita líquida, um aumento de 10% em relação ao ano anterior e um LPA 14% maior. Nossos principais impulsionadores de negócios melhoraram em relação ao quarto trimestre. Em dólares constantes, o volume total de pagamentos cresceu 9% em relação ao ano anterior. O volume de pagamentos nos EUA cresceu 7% e o volume de pagamentos internacionais cresceu 11%. O volume transfronteiriço, excluindo intra-Europa, aumentou 16% em dólares constantes e as transações processadas cresceram 11% em relação ao ano anterior. Nossa estratégia em pagamentos ao consumidor, novos fluxos e serviços de valor agregado continua a ressoar com nossos clientes e está refletida em nossos resultados de negócios. Em fevereiro de 2020, quando articulamos nossa estratégia, nosso volume total do primeiro trimestre em nossa rede tinha acabado de ultrapassar 3 trilhões de dólares. Apenas 5 anos depois, nosso volume trimestral total estava acima de 4 trilhões de dólares. Ao mesmo tempo, CEMEA e América Latina tinham mais volume de pessoas usando seus cartões para obter dinheiro do que para fazer pagamentos. 5 anos depois, como resultado do crescimento de dois dígitos no volume de pagamentos em dólares constantes em ambas as regiões, a situação se inverteu e agora temos mais de 60% do nosso volume proveniente de pagamentos digitais. Estou ansioso para o nosso Dia do Investidor no próximo mês para discutir nossa estratégia e nossos planos para o crescimento futuro. Por enquanto, vamos olhar para alguns dos destaques trimestrais que ajudaram a entregar este progresso impressionante. Em agora temos 4,7 mil milhões de credenciais, um aumento de 7% em relação ao ano anterior e 12,6 mil milhões de tokens, um aumento de 44% em relação ao ano anterior. Continuamos a crescer nossas credenciais em um mundo cada vez mais digital. O interesse em nossa credencial Visa Flexível continua a crescer. Agora lançamos com o cartão Affirm nos EUA, expandimos as opções de financiamento com o SMCC no Japão adicionando cartões para pequenas empresas e anunciamos uma solução multi-moeda com a FinTech Live nos Emirados Árabes Unidos. O cartão tap to add agora está disponível nos EUA para quase 60% de todos os cartões de crédito e débito Visa para consumidores. Desde o lançamento, milhões adicionaram seus cartões às suas carteiras tocando, eliminando a grande maioria das fraudes de provisionamento em comparação com a entrada manual em um telefone. E 74% de todas as transações face a face agora são tap to pay. Alguns países que eu gostaria de destacar. Japão, onde a penetração do tap to pay cresceu 20 pontos percentuais desde o ano passado para 44%. Argentina, onde a penetração do tap to pay subiu 22 pontos percentuais para 78% e os EUA, onde subiu 13 pontos percentuais para 57%. Várias iniciativas-chave contribuíram para o crescimento nesses países, incluindo campanhas de marketing direcionadas, o lançamento da aceitação em trânsito em certas cidades e o aumento da emissão de credenciais habilitadas para tap to pay. Finalmente, o tap to phone agora está disponível em 118 mercados e no último ano o número de telefones habilitados mais que dobrou e o número de transações mais que triplicou. Agora, deixe-me passar para alguns destaques de negócios de todo o mundo. Primeiro, na China continental, renovamos nossa parceria com o ICBC, o maior banco do mundo em termos de ativos e o maior emissor de cartões de crédito na China continental em termos de número de cartões. Na Índia, renovamos nossos acordos de crédito de longa data com o ICICI Bank, SBI Card e Kotak Mahindra Bank, 3 dos nossos maiores emissores no país, com foco no crescimento do volume afluente e transfronteiriço. Também renovamos nosso acordo de débito com o Kotak Mahindra Bank. Também em nossa região Ásia-Pacífico, assinamos uma renovação de longo prazo com o Bank of New Zealand, um dos maiores bancos do país, abrangendo débito ao consumidor, crédito ao consumidor e crédito empresarial. Na Argentina e no Uruguai, renovamos nossos portfólios com o Santander para um acordo de longo prazo com foco no crescimento afluente. Também na América Latina, aprofundamos nossa parceria com o BAC para crescer a aceitação com o objetivo de habilitar 300.000 comerciantes nano e pequenos e crescer em novos verticais. Também ganhamos a emissão de seu portfólio de crédito amplamente transfronteiriço, Mihas Plus, oferecendo nossa expertise e serviços de valor agregado. Da mesma forma no Brasil, estendemos nossa parceria com o banco digital Neon, que inclui o lançamento de um novo portfólio de crédito. Também estamos satisfeitos por termos renovado um acordo pan-europeu com o BNP Paribas, que também inclui a conquista de portfólios adicionais na França e na Bélgica. Quando falamos sobre a oportunidade total endereçável em pagamentos ao consumidor, frequentemente falamos sobre a oportunidade de ganhar participação de redes domésticas. E continuamos a ter sucesso na conversão de credenciais de redes domésticas para a Visa. Em Bangladesh, garantimos quase 6 milhões de credenciais com o Dutch Bangla Bank de seu sistema de circuito fechado. O Embanko Popular de Porto Rico, o maior emissor e adquirente em Porto Rico, renovou uma parceria de crédito e débito de vários anos com a Visa que visa expandir a penetração digital no país através do lançamento de novos produtos, incluindo um cartão co-branded com a rede local. E renovamos nossos negócios com o RBC Royal Bank em 10 países do Caribe e também expandimos nosso relacionamento para incluir a transferência de credenciais de débito no Caribe Holandês para a Visa e estamos apoiando o desenvolvimento de novos produtos de crédito e comerciais. E os cartões co-branded continuam
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