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Por Arno Schuetze e Douglas Busvine e Pamela Barbaglia
FRANKFURT/LONDRES (Reuters) - Diversos concorrentes, incluindo a Liberty Global (NASDAQ:LBTYA), estão preparando ofertas para a produtora de TV Endemol Shine, fabricante do reality show "Big Brother" e do drama distópico "Black Mirror", antes de uma prazo inicial na próxima semana.
A ITV, a FremantleMedia, da RTL Group, e a Lions Gate Entertainment também estão de olho na Endemol, disseram pessoas com conhecimento sobre o assunto, em um acordo que vem com o crescimento de gigantes de transmissão como Netflix e Amazon Prime, que criaram uma turbulência na indústria.
A Endemol quer um preço entre 2,5 bilhões e 3 bilhões de euros, disse um executivo de um banco de investimentos familiarizado com o processo, mas isso pode ser ambicioso, com lances esperados na faixa de 2 bilhões a 2,5 bilhões de euros.
O montante representa cerca de 10 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da produtora, que segundo um outro executivo de banco de investimentos, seria o máximo que a empresa poderia esperar obter.
Uma fonte próxima a um potencial comprador disse que o catálogo da Endemol é carregado de formatos antigos, tornando-o potencialmente menos atraente do que comprar pequenos equipamentos de produção e trabalhar diretamente com os principais talentos criativos.
Esta pessoa, que como outras fontes falou sob condição de anonimato, também disse que a Endemol possuía dívidas consideráveis e já havia passado por uma rodada de corte de custos, o que significa que o potencial para sinergias com um comprador pode ser limitado.
A Endemol se recusou a comentar. Seus proprietários, a Apollo Global e a Twenty-First Century Fox, de Rupert Murdoch, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
(Por Arno Schuetze, Douglas Busvine e Pamela Barbaglia)