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A Nova Cara do E-Commerce nos EUA

Por Breno BonaniResumo do Mercado29.01.2021 18:50
br.investing.com/analysis/a-nova-cara-do-ecommerce-nos-eua-200439722
A Nova Cara do E-Commerce nos EUA
Por Breno Bonani   |  29.01.2021 18:50
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Sem dúvidas o e-commerce foi um dos maiores vencedores de 2020. Após mostrar sua importância em um mundo onde todos deveriam ficar em casa e ter o mínimo de contato com o mundo exterior, o e-commerce continua sendo ainda uma criança em alguns países, que ainda vai continuar com sua fase de crescimento.

Em 2020, novos hábitos foram criados, novas formas de se consumir foram implementadas, novos consumidores surgiram em um momento nunca antes visto pelo varejo. Muitas pessoas aprenderam a comprar pela primeira vez na internet. Muitas pessoas compraram outro produto que não fosse um eletroeletrônico pela primeira vez na internet e muitas pessoas, pela primeira vez, mudaram de opinião sobre comprar pela internet.

Empresas mostraram que é possível sim, oferecer um serviço de qualidade via online. Com retiradas em lojas, entregas feitas em 24h ou até mesmo em dois dias úteis, retirada nas calçadas ou então, delivery de produtos.

CRESCIMENTO EXPLOSIVO DO COMÉRCIO DIGITAL EM 2020

A pesquisa da Salesforce em 2020 mostra que 80% dos clientes dizem que a experiência que uma empresa oferece é tão importante quanto seu produto ou serviço. Em 2020, a experiência que mais importava para os clientes era uma experiência descentralizada e principalmente digital, impulsionada por recursos de e-commerce.

As vendas digitais globais cresceram 36 % ano a ano apenas na Cyber ​​Week. As vendas digitais aumentaram 71% sem precedentes no segundo trimestre globalmente e aumentaram significativamente 55% no terceiro trimestre globalmente.

Olhando para a penetração, os Estados Unidos até que está bem em comparação a outros países. Deter 19% de todo varejo não é algo tão ruim assim, porém, existe um mar de outros por centos que representam todo o varejo americano para abocanhar.

Isso porque estamos falando de um mercado de aproximadamente $5 trilhões nos Estados Unidos e aproximadamente $25 trilhões no mundo. Só os Estados Unidos representariam cerca de 20% do comércio global.

Mas ele não foi o único a dar uma crescida boa. Olhem para a China! Ela saiu do quarto lugar e foi para no segundo lugar dos países que lideraram o e-commerce em 2020.

Fonte: Pesquisa feita pelo Shopify

Vamos falar de produtos?

Olhando também para produtos, a parte de eletroeletrônicos deve desacelerar. Isso pode acontecer, pois, foi motor que moveu por um tempo o comércio digital no mundo.

Muita gente se sentia confortável em comprar um celular ou um notebook pela internet, mas comprar uma roupa ou fazer a compra do mês, não era algo tão bem visto assim.

Com a pandemia, essa mudança de hábito foi forçada e teve que virar realidade. Acabou que não foi tão dolorido assim e os segmentos mais cotados para continuarem subindo são roupas, alimentação e beleza (cosméticos no geral).

Tudo bem. Entendemos que o e-commerce vai continuar crescendo e que outros segmentos devem começar a mostrar mais suas caras. É de se esperar que companhias que já fizeram a chave para o omnichannel, coleta na calçada e outras coisas voltadas para o mundo digital continuem a se beneficiar mesmo com a diminuição ou o fim de estímulos dados por governos.

Companhias como Amazon (NASDAQ:AMZN) (SA:AMZO34), Shopify (NYSE:SHOP), Etsy (NASDAQ:ETSY, JD.com (NASDAQ:JD) (SA:JDCO34), Alibaba (NYSE:BABA) (SA:BABA34), Sea (NYSE:SE) e Pinduoduo (NASDAQ:PDD) que tem parte relevante do seu negócio voltado para o varejo eletrônico, podem continuar se beneficiando, pois já fizeram o dever de casa.

Todavia, não existem apenas elas. Outras companhias que conseguiram fazer a virada de chave e que estão em segmentos como decoração para casa, roupas esportivas e alimentos e PET, que se saíram bem e podem continuar. É o caso da Home Depot (NYSE:HD) (SA:HOME34), Costco (NASDAQ:COST) (SA:COWC34), Walmart (NYSE:WMT)(SA:WALM34), Freshpet (NASDAQ:FRPT), Lowe’s (NYSE:LOW) (SA:LOWC34), Lululemon (NASDAQ:LULU) (SA:L1UL34).

Mas Breno, será que o dinheiro vai continuar o mesmo?

Segundo um relatório do Morgan Stanley (NYSE:MS), a pandemia não levou só a aceleração do e-commerce como um todo, mas dos modos de pagamentos também. Essa mudança de hábito não afetou só as compras, mas o bolso de muitas pessoas.

O dinheiro físico ficou de lado e abriu espaço para os cartões e as carteiras digitais. Não é atoa que vários aplicativos com o modelo “cashback” foram lançados. Não é atoa que a Visa (NYSE:V) (SA:VISA34) e a Mastercard (NYSE:MA) (SA:MSCD34) viram seus volumes aumentarem de forma significativa durante os primeiros meses da pandemia.

Porém, essa tese ainda continua para os próximos anos. Virou uma realidade comprar online e está virando cada vez uma realidade usar menos dinheiro físico. Isso deve servir como um vento favorável para o setor no longo prazo. Abaixo temos um gráfico dos volumes da Visa e Mastercard.

Outro ponto que é afetado aqui, são as compras via mobile. Muito se fala de e-commerce, mas pouco se fala dos crescimentos dos aplicativos e como comprar online ficou mais fácil. Companhias que são donas de aplicativos como Shopee (Sea Limited), Aliexpress (Alibaba) e Contextlogic (NASDAQ:WISH) (WISH), se saíram muito bem na pandemia.

Segundo o Statista, o comércio eletrônico mobile poderia arrecadar cerca de $3,5 trilhões ao redor do mundo e representar quase 73% de todas as vendas feitas no comércio eletrônico.

Depois disso tudo, acabou comprar em loja física então?

Ficou claro que comprar de casa é o novo “normal”. Não preciso nem continuar batendo nessa tecla ou escrevendo mais sobre o assunto. O gráfico abaixo já fala por si só:

Fonte: BlackRock

A pandemia do coronavírus está forçando os varejistas a repensar o papel das lojas físicas.

Muitas estão diminuindo o seu tamanho, outras estão mudando de lugares caros para espaços mais em conta. O fato é que a ideia que a gente tem hoje de loja está se transformando em algo totalmente novo.

Recolhimento na calçada, minirrepositores em depósitos e mais espaço para lidar com devoluções na loja são apenas alguns dos componentes que mais varejistas buscarão tornar permanentes em suas lojas.

Mas fica a pergunta. O varejo físico está com os dias contados? Por enquanto não. Existem muitas mudanças acontecendo e eu vou citar algumas.

  • O quarto dos fundos irá se transformar em um mini armazém. Empresas como Gap (NYSE:GPS) (SA:GPSI34), Macy’s (NYSE:M) (SA:MACY34), Best Buy (NYSE:BBY) (SA:BBYY34) e Kohl's Corp (NYSE:KSS) (SA:K1SS34) têm usado cada vez mais suas salas de estoque para manter estoque extra para compras digitais, não apenas para reabastecer as prateleiras das lojas. Muitas lojas irão continuar como centros para retirada também. A Target (TGT) comentou que 95% das suas vendas no terceiro trimestre, incluindo o digital, foram cumpridas nas suas lojas. Na Bed Beth & Beyond (BBBY) também disse que atenderam 36% dos pedidos onlines em suas lojas.
  • Mais espaços para lidar com devoluções. Além de mais espaços para lidar com vendas online e reposições mais ágeis. Normalmente, 60% a 70% das devoluções acontecem nas lojas, de acordo com Amit Sharma, fundador e CEO da Narvar, uma plataforma de tecnologia de devoluções para varejistas.
  • Coleta na Calçada é o novo normal. A coleta na calçada disparou em popularidade durante a pandemia, já que muitos varejistas consideram o serviço sua melhor aposta para levar os itens aos clientes prontamente. Companhias como Walmart (WMT) e Costco (COST), já vinham implementando esse conceito.
  • Aluguéis devem mudar. À medida que o papel da loja evolui para lidar com mais pedidos online e oferecer um serviço como coleta de calçada. Os aluguéis provavelmente também precisarão ser ajustados. Afinal, agora você talvez precise de um espaço maior para não depender tanto assim do seu centro de distribuição, ou um espaço diferenciado para oferecer a coleta de rua.
  • O custo de mão de obra pode cair, mas… O custo de mão de obra pode cair à medida que a automatização e a tecnologia vão tomando cada vez mais conta das lojas físicas. Ainda não sabemos ao certo o impacto em cima de toda mão de obra, mas é esperado uma diminuição de atendentes e mais automatização de entrega dos produtos. Porém, existe um efeito contrário para muitas empresas, que é o aumento de gastos marketing.

Sendo assim, mesmo com toda questão de rotação nas empresas vencedoras de 2020, acho que ficou claro o tamanho que e-commerce ainda tem a percorrer e porque essa tese continua favorável para os próximos anos. Mas lembrem-se, estudem as empresas e cheguem naquelas que mais tem chances de se sairem vencedoras nos próximos 5-10 anos.

Era isso, valeu!

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Comentários (9)
Ricardo Paraguassu
Ricardo Paraguassu 01.02.2021 7:20
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enjoei está nessa ?
Ricardo Paraguassu
Ricardo Paraguassu 01.02.2021 7:20
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Os Alvos da Reddit são papéis micados e com preço /lote baixo
Tiago Mourão
Tiago Mourão 30.01.2021 12:57
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Artigo bem feito. Parabéns.
Breno Bonani
BrenoBonani 30.01.2021 12:57
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Valeu Tiago! Forte abs!!
Luiz Francisco Kirst
Luiz Francisco Kirst 30.01.2021 11:39
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Mercado Livre (MELI) não entraria nessa análise? essas ações tiveram um grande crescimento em 2020...
Breno Bonani
BrenoBonani 30.01.2021 11:39
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Estariam, deixei ela de fora, mas estariam sim.
Dickson N Dantas
DDantas 30.01.2021 11:17
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Artigo excelente! Também me alertou para comprar imdediatamente essas empresas, antes que elas sejam o próximo alvo do reddit
Enéas Mansur Junior
Enéas Mansur Junior 30.01.2021 10:13
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Análise minuciosa e consistente.
Breno Bonani
BrenoBonani 30.01.2021 10:13
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Valeu Enéas! Forte abs!
Thales Costa
Thales Costa 30.01.2021 10:02
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Opa Breno, fiquei curioso pra uma analise sua da bagunça que ta rolando com a GME
Breno Bonani
BrenoBonani 30.01.2021 10:02
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Dá um check no bugg.com.br que o Eliseu comentou sobre o tema de forma bem completa!
Breno Bonani
BrenoBonani 30.01.2021 10:02
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Fala Thales! Eu acabei não comentando, mas lá no bugg.com.br o Eliseu escreveu sobre o caso, vale a pena dar uma lida. Forte abs!
Adriana Simoes
Adriana Simoes 30.01.2021 9:33
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Quem entrega os produtos? Fedex e ups continuam desabando
Alvaro Souza
Alvaro Souza 29.01.2021 23:57
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parabéns pelo texto.
Breno Bonani
BrenoBonani 29.01.2021 23:57
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Valeu Alvaro! Forte abs.
 
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