ÁSIA: Os mercados asiáticos se juntaram à tendência de baixa das ações globais nesta quarta-feira, com o dólar dos EUA se fortalecendo e os preços do petróleo perdendo terreno.
Em Sydney, o ASX 200 fechou em queda de 1,55%, em 5,271.1 pontos, com perdas de 5,11% no subíndice de energia e 5,91% no de recursos naturais. A queda dos preços do minério de ferro, bem como um anúncio de uma ação civil por parte de promotores brasileiros contra a Samarco, Vale e BHP Billiton, devido acidente na represa que matou 19 pessoas e contaminou um importante rio no Brasil em novembro, pesaram sobre o setor. BHP Billiton caiu 9,4%, para US$ 18,79. A mineradora rival Rio Tinto (LON:RIO) caiu 7,5% para US$ 47,85, enquanto o South 32 caiu 8,3% para US$ 1,54 e Fortescue caiu 4,9% para US$ 3,13.
O CEO da Fortescue Metals Group, Nev Power, disse nesta quarta-feira (04/05) que espera que os preços do minério de ferro se estabilizem, com a China tentando bloquear a especulação nos mercados de commodities, o que resultou no rali nos preços futuros do minério de ferro. O minério de ferro China está sendo negociado atualmente em US$ 62,50 por tonelada.
Os mercados do continente fecharam praticamente estáveis. Shanghai Composite caiu 0,05% e o Shenzhen Composite recuou 0,021%. Em Hong Kong, o Hang Seng index recuou 0,86%.
No mercado de câmbio, o índice do dólar, que mede o dólar contra uma cesta de moedas, foi negociado a 93,173 depois de mergulhar abaixo de 92, tocando no nível mais baixo desde janeiro de 2015. Ontem, o Presidente do Federal Reserve de Atlanta, Dennis Lockhart, afirmou que os agentes de mercados podem estar subestimando as chances do Federal Reserve vir a elevar os juros em sua próxima reunião, em junho e que duas altas das taxas neste ano são certamente possíveis.
O par dólar australiano/americano foi negociado a 0,7499, abaixo dos níveis de 0,77 da terça-feira quando o Banco da Reserva da Austrália surpreendeu os mercados ao anunciar um corte de 25 pontos para um recorde de baixa em 1,75%. O iene devolveu parte do seu forte avanço ao longo das últimas sessões, com o par dólar-iene sendo negociado a 107,24, após mergulhar a 105,66 no dia anterior, mas ainda abaixo dos níveis de ¥ 111,50 na semana passada.
Os mercados no Japão estão fechados por conta do feriado desta semana, derrubando o volume e a liquidez, com muitos investidores provavelmente cobrindo enormes posições short no par dólar-yen. Isso fortaleceu a moeda japonesa e derrubou o Nikkei em torno de 8% desde a semana passada, quando o Banco do Japão surpreendeu os mercados, mantendo a sua política constante. As bolsas japonesas reabrem na sexta-feira (06/05).
EUROPA: As bolsas europeias recuam, seguindo o dia negativo na Ásia e com os investidores digerindo uma série de balanços de grandes corporações. O Stoxx Europe 600 cai 0,65%, após o valor de referência pan-europeu cair para seu menor fechamento em três semanas na terça-feira (03/05) e com o euro atingindo uma alta de nove meses contra o dólar.
O índice PMI composto final para a zona do euro em abril ficou em linha com a leitura de 53 da versão flash, isso é um pouco abaixo de 53,1 em março, mas ainda acima do nível de 50 que sinaliza expansão da economia. O PMI de serviços para o bloco caiu para 53,1, ante estimativa provisória de 53,2, combinando a leitura de março de 53,1.
No setor bancário Erste Group da Áustria registrou um aumento do lucro líquido de 225,8 milhões para 274,7 milhões de euros (US$ 315,6 milhões) no primeiro trimestre de 2016, mas as ações caem. O lucro líquido da francesa Société Génerale (PA:SOGN) subiu 6,5% no primeiro trimestre, para 924 milhões de euros (US$ 1,06 bilhões), mas Séverin Cabannes, chefe executivo adjunto do banco advertiu que "a rentabilidade no setor bancário, jamais voltará ao nível pré-crise" e as ações incrivelmente sobem.
Em outros setores, Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo, é negociada em forte baixa depois que relatou um aumento de 2,5% no lucro do núcleo nos primeiros três meses de 2016, mas disse que seus volumes diminuíram, principalmente devido às "condições macroeconômicas desafiantes" no Brasil.
Ações do gigante dinamarquês de transporte Moller-Maersk sobem 5% depois de dizer que o lucro líquido caiu para US$ 224 milhões, mas acima das expectativas de mercado. Air France-KLM viu uma reviravolta no primeiro trimestre de 2016, registrando EBITDA de 266 milhões de euros, em comparação com uma perda de 26 milhões de euros no mesmo período do ano passado, mas ações supreendentemente caem mais de 4,6%. A fornecedora da Apple e Samsung, Dialog Semiconductor, lidera a baixa no STOXX 600 com uma queda de quase 15% depois que o lucro operacional caiu 58% no primeiro trimestre frente ao mesmo período do ano passado.
Na Alemanha, Siemens registra um aumento de 5% na receita no primeiro trimestre e disse que os lucros em seus negócios industriais aumentaram 28%, sustentando suas ações. A fabricante de artigos esportivos Adidas relatou um aumento de 22% nas vendas no primeiro trimestre e disse que está à procura de um comprador para o seu negócio de golfe. Suas ações caem e pra finalizar, Deutsche Telekom disse que seu lucro no primeiro trimestre subiu 12,9%, para 5,16 bilhões de euros no primeiro trimestre.
No Reino Unido, o FTSE 100 cai após o índice recuar 0,9% na terça-feira (03/05), marcando seu menor fechamento desde 7 de abril. Na parte inferior do índice, figuram ações de pesos pesados da mineração. BHP Billiton cai 7,19% após a justiça brasileira cobrar 155 bilhões de reais (43,55 bilhões de dólares) para a limpeza e remediação da barragem da Samarco, joint venture entre a BHP e a Vale. Enquanto isso, a petrolífera Royal Dutch Shell cai 1,82% após anunciar queda no lucro trimestral ajustado de US$ 3,7 bilhões no ano anterior para US$ 1,6 bilhões, não superando as expectativas dos analistas.
A libra cai 0,4334% frente ao dólar, após a empresa de dados Markit dizer que a atividade de construção do Reino Unido em abril caiu para o menor nível desde 2013, para uma leitura de 52,0. Analistas consultados pela FactSet esperavam uma leitura de 54.
EUA: Wall Street deve abrir mais uma vez em território vermelho, com futuros de ações recuando frente a uma série de notícias econômicas, incluindo os dados do mercado de trabalho, encomendas das fábricas e números de produtividade. As bolsas americanas caíram para seu nível mais baixo em três semanas na terça-feira, após dados de produção mais fracos do que o esperado na China reavivar preocupações com o crescimento global.
O destaque macroeconômico desta quarta-feira é o relatório de emprego ADP e este relatório é visto como um precursor para os dados do relatório de emprego que será divulgado na sexta-feira e este é observado de perto, pois este tem um peso muito grande na determinação da trajetória futura das taxas de juros do Federal Reserve. Uma leitura mais forte do relatório da ADP pode aumentar as compras do dólar americano antes do relatório de sexta-feira (06/05), mas uma leitura mais fraca poderia rapidamente reduzir esse apetite. Mas, em qualquer um dos casos, a inflação morna, ventos globais contrários e o Brexit (referendo sobre a saída do Reino Unido) garantem a volatilidade dos mercados e parecem pesar mais para Yellen, antes de uma possível alta dos juros em junho.
As ADRs da BHP Billiton e da Vale listadas nos EUA caem 7,68% e 6,53%, respectivamente, no pre-market.
AGENDA DO INVESTIDOR: EUA
9h15 - ADP Non-Farm Employment Change (número de postos de trabalho no setor privado dos EUA);
9h30 - Prelim Nonfarm Productivity (mede a produtividade da mão-de-obra da economia norte-americana, excluída a agropecuária);
9h30 - Prelim Unit Labor Costs (mede a variação no custo total do emprego);
9h30 - Trade Balance (balança comercial; mede a diferença entre os valores das importações e exportações realizadas pelo país);
10h45 - Final Services PMI (número final da pesquisa referente ao nível de atividade no setor de serviços nos Estados Unidos);
11h00 - ISM Non-Manufacturing PMI (índice baseado em pesquisas com 400 empresas não industriais, em 60 setores em todo o país);
11h00 - Factory Orders (mede o volume de pedidos feitos à indústria como um todo, de bens duráveis e bens não duráveis);
11h30 - Crude Oil Inventories (Relatório de Estoques de Petróleo dos Estados Unidos);
CHINA:
22h45 - Caixin Service PMI (nível da atividade de serviços da China – versão Caixin/Markit)
ÍNDICES MUNDIAIS - 7h20:
ÁSIA
Nikkei: ---%
Austrália: -1,54%
Xangai Composite: -0,05%
Hong Kong: -0,73%
EUROPA
Frankfurt - Dax: -0,70%
London - FTSE: -1,25%
Paris CAC 40: -0,66%
Madrid IBEX: -0,69%
FTSE MIB: +0,29%
COMMODITIES
BRENT: +0,02%
WTI: -0,11%
OURO: -0,96%
COBRE: -0,88%
SOJA: -0,34%
ALGODÃO: -0,95%
MILHO: -0,66%
ÍNDICES FUTUROS
Dow: -0,66%
SP500: -0,77%
NASDAQ: -0,79%
Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuito, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atenção para o horário da disponibilização dos dados desse relatório.