Bolsas sobem com investidores monitorando balanços e a saúde econômica global

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam sem direção na sessão de terça-feira com a economia da China crescendo mais do que o esperado.

O PIB da China aumentou 4,5% no primeiro trimestre de 2023, ante previsão de 4% dos economistas e marca o crescimento mais rápido desde o primeiro trimestre do ano passado. A economia cresceu 2,9% no quarto trimestre de 2022. As vendas no varejo saltaram 10,6% em março, acima das expectativas de crescimento de 7,4%. A produção industrial subiu 3,9% no mês, abaixo da previsão de 4% da Reuters.

O JPMorgan (NYSE:JPM) considera que os dados econômicos da China “transmitiram uma mensagem de recuperação econômica estável”. As vendas no varejo foram impulsionadas pela “liberação contínua de demandas reprimidas do consumidor”, com os setores de serviços sendo os principais beneficiados com a suspenção das restrições de mobilidade na China, mas acrescentou que a China ainda enfrenta ventos contrários à frente. “Ainda existem alguns desafios na economia. A recuperação da confiança empresarial pode ser mais lenta do que o esperado”, apontando para o investimento imobiliário que continua em declínio. O JPMorgan espera ver uma taxa de crescimento do PIB mais alta nos próximos trimestres, acrescentando que a meta de crescimento anual do governo de 5% é alcançável.

O Shanghai Composite reverteu as perdas iniciais e fechou em alta de 0,23%, em 3.393,33 pontos, enquanto o Shenzhen Component subiu 0,04%, fechando em 11.860,40 pontos.

Em Hong Kong, o Índice Hang Seng caiu 0,80%, em 20.617,00 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,19% para fechar em 2.571,09 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,29% para terminar o dia em 7.360,20 pontos, com todos os setores, exceto materiais e serviços públicos, negociando no vermelho. Os pesos pesados Fortescue e Rio Tinto (LON:RIO) subiram 0,3% avançou 0,5% subindo após aumento nos preços do minério de ferro.

O setor de energia pesou no índice, com Woodside caindo 2,4%, Santos recuando 1,9%, depois que os preços do petróleo Brent caíram. A queda também ocorre depois que Macquarie disse que Woodside e Santos poderiam enfrentar um impacto fiscal por conta das mudanças propostas pelo governo para o imposto de aluguel sobre os recursos petrolíferos. A maior mineradora do mundo BHP, que também possui ativos de energia, caiu 0,1%.

A ata da última reunião do Reserve Bank da Austrália alertou que mais aperto na política monetária pode ocorrer, se necessário. O conselho do banco central “observou que era importante deixar claro que a política monetária pode precisar ser mais rígida nas reuniões subsequentes e que o propósito de fazer uma pausa nesta reunião era dar tempo para coletar mais informações”. Os membros do conselho debateram entre aumentar a taxa de juros de referência em 25 pontos básicos e manter as taxas estáveis, acrescentando que o caso para o último era mais forte. O RBA manteve sua taxa de juros inalterada no início deste mês.

O Nikkei do Japão subiu 0,51%, fechando em 28.658,83 pontos, registrando seu oitavo dia consecutivo de ganhos, com finanças e saúde liderando o índice.

EUROPA: Os mercados europeus operam em alta na terça-feira, com os investidores continuando a avaliar a saúde da economia global, bem como os lucros corporativos.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,6%, após um fraco desempenho na segunda-feira. Ações de bancos sobem. O setor de mineração também avança depois que a economia da China cresceu mais do que o esperado. Serviços públicos e telecomunicações caem.

O alemão DAX 30 sobe 0,6%, o francês CAC 40 sobe 0,7% e o italiano FTSE MIB sobe 0,9%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,6% e o português PSI 20 cai 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 3,4%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 2,2%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 1,6% e 0,7%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,2%.

Os números do mercado de trabalho do Reino Unido mostraram que o desemprego aumentou ligeiramente, mas o número de pessoas classificadas como economicamente inativas caiu 0,4 pontos percentuais, para 21,1%. O crescimento salarial desacelerou menos do que o esperado, com os salários aumentando 6,9% no setor privado e 5,3% no setor público. Segundo um economista, isso deixou o Banco da Inglaterra com “dificuldade em aumentar ainda mais as taxas de juros”, embora também tenha notado que o crescimento salarial estava diminuindo de uma maneira geral. Os números da inflação de preços ao consumidor do Reino Unido de quarta-feira “podem muito ser cruciais”.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem na manhã de terça-feira, com os investidores olhando para uma importante rodada de resultados de lucros corporativos.

Os "traders" observarão a divulgação de mais resultados em busca de sinais de como as empresas estão se mantendo em meio a um período de inflação persistente e aumento das taxas de juros, mesmo com os resultados dos balanços permanecendo resilientes até agora.

Os movimentos ocorreram depois que os principais índices subiram no início de uma semana cheia de lucros corporativos. Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Banco da América e Goldman Sachs (NYSE:GS) relatando na terça-feira antes do sino de abertura, enquanto Netflix (NASDAQ:NFLX) divulgará após o fechamento do mercado.

As ações terminaram em alta durante o pregão regular de segunda-feira. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,30%, em 33.987,18 pontos. O S&P 500 ganhou 0,33%, em 4.151,32 pontos, enquanto o Nasdaq Composite subiu 0,28%, fechando em 4.151,32 pontos.

As empresas de tecnologia caíram, com a Alphabet (NASDAQ:GOOGL), controladora do Google, caindo mais de 2% depois que o New York Times noticiou no domingo que a Samsung (KS:005930) está considerando mudar seu mecanismo de busca padrão para o Bing.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA operam perto da estabilidade na terça-feira, com os investidores continuando a avaliar as perspectivas para a economia dos EUA e digerindo a última rodada de lucros corporativos. Por volta das 6h30, o rendimento da nota do Tesouro de 10 anos fechou em ligeira alta, em 3,5966%, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos subiu cerca de 1 ponto-base para 3,8152%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços.

Na agenda econômica, os investidores estarão atentos aos lançamentos de moradias e dados de licenças de construção, às 9h30. O início das habitações em março deve cair 3,4%, para 1,40 milhão de unidades, enquanto as licenças de construção de março devem cair 4,9%, para 1,45 milhão de unidades, de acordo com economistas consultados pela Dow Jones.

Os mercados estão acompanhando de perto os dados econômicos para saber onde o Federal Reserve pode levar as taxas de juros em sua próxima reunião no início de maio. Mais de 84% dos "traders" estão esperando um aumento de 25 pontos-base na próxima reunião de política monetária, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas caiam na madrugada de terça-feira, após o último rali que viu os ativos digitais subirem mais de 80% em 2023.

O Bitcoin cai menos de 0,1% nas últimas 24 horas, não conseguindo superar o patamar de US $ 30.000. O maior ativo digital ultrapassou a marca crítica de US $ 30.000 na semana passada, nível considerado psicologicamente importante porque era onde os preços estavam em junho de 2022, antes que a liquidação das criptos acelerasse por conta dos colapsos visto no setor. O Bitcoin, que subiu cerca de 80% este ano, não está conseguindo consolidar acima de US $ 30.000 e há sinais de que alguns investidores estão preferindo obter lucros aproveitando a valorização.

Especialistas acreditam que as criptos permaneçam sensíveis às forças macroeconômicas, seguindo as tendências no mercado de ações. Os ativos digitais estreitaram suas relações com as ações no ano passado em meio a um aumento nas taxas de juros do Federal Reserve em resposta à inflação de décadas altas. Taxas mais altas diminuem o entusiasmo por risco do investidor, atingindo ambas as classes de ativos.

O rali entre as criptos este ano veio em grande parte devido expectativas de que o Fed em breve se tornará mais acomodatício na política monetária, uma narrativa que permanecer até próxima decisão do banco central que acontece em 2 e 3 de maio. Embora os balanços corporativos prendam a atenção do mercado de ações nesta semana, também haverá dados econômicos e observações de autoridades do banco central que podem mover criptos.

O Ethereum sobe menos 1%, tentando manter acima de US $ 2.100. A segunda maior criptomoeda recentemente superou o desempenho do Bitcoin após uma atualização crítica para a rede blockchain Ethereum que torna o "staking", um processo que permite que os detentores de tokens ganhem juros.

Criptos menores ou altcoins também flutuam, com Cardano e Polygon subindo menos de 1%. As memecoins também operam "flat", com Dogecoin e Shiba Inu próximo de zero.

Bitcoin: -0,02% em US $ 29.885,80
Ethereum: +0,51% em US $ 2.103,70

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: +0,42%
S&P500: +0,45%
NASDAQ: +0,63%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +2,08%
Brent: -0,17%
WTI: -0,19%
Soja: +0,76%
Ouro: +0,44%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.