ÁSIA: As bolsas chinesas foram suspensas novamente nesta quinta-feira, acionando o circuit breaker pela segunda vez na semana, derrubando o resto dos mercados na Ásia, que já estavam enfraquecidos em meio à preocupações com a queda dos preços do petróleo.
No continente, o Shanghai Composite havia caído 7,32% no momento da interrupção, enquanto o Shenzhen Composite recuava 8,34%. O CSI300 mergulhava 7,21%. Se esses índices sobem ou descem 5%, o mercado é suspenso por 15 minutos. Se, posteriormente, cair 7%, as negociações são suspensas para o resto do dia. As bolsas chinesas foram negociadas por apenas 15 minutos, o pregão mais curto de sua história de 25 anos.
Após a antecipação do encerramento do pregão, o regulador de valores mobiliários da China emitiu novas regras para restringir o percentual de ações dos principais acionistas de empresas listadas, que agora só podem vender a cada três meses, em uma tentativa de estabilizar os mercados. Os acionistas não estão autorizados a vender mais do que 1% de sua quota de uma empresa nesse período. As novas regras vieram antes da proibição de redução da participação em grandes acionistas por seis meses que deve expirar na sexta-feira.
O pessimismo se espalhou rapidamente nos mercados após o Banco do Povo da China estabelecer a taxa de paridade para as transações cambiais desta quinta em 6,5646 yuans por dólar, o menor nível desde 2011 e 0,5% abaixo dos 6,5314 yuans de ontem. O ajuste na taxa de referência foi o mais forte desde 13 de agosto.
A queda nas ações foi causada pela expectativa de que o yuan irá se desvalorizar ainda mais, o que poderá causar preocupações sobre as condições econômicas do país e estimular as saídas de investimentos externos na China. O yuan continental já acumula perdas de 1,5% nos primeiros dias do ano e o yuan offshore, que flutua livremente, operou em mínimas históricas, com desvalorização de 2,7% desde o começo de janeiro.
O PBOC tentou acalmar os investidores esclarecendo sua posição ao enfatizar a necessidade de manter o yuan estável e em um nível de equilíbrio e atribuiu os movimentos da moeda chinesa à ação de especuladores.
Na Austrália, o S&P/ASX 200 estendeu as perdas de quinta-feira fechando 2,20% menor, a 5,010.34 pontos, liderado pelo setor da energia. No Japão, o Nikkei caiu mais de 400 pontos e fechou em baixa de 2,33%, enquanto Kospi da Coreia do Sul recuou 1,10%.
O setor de energia teve perdas íngremes na sequência da queda nos preços do petróleo. As tensões no Oriente Médio e o aumento dos estoques de gasolina dos EUA derrubou os preços do petróleo durante o horário de negociação dos EUA, para uma baixa de mais de 5% e no comércio asiático, o West Texas Intermediate (WTI) caiu 3,5 por cento, para $ 32,77 o barril, nível mais baixo desde 2003. O Brent caiu 3,74%, para $ 32,96 por barril, para uma baixa de 12 anos. Woodside Petroleum recuou 5,11% e Santos despencou 7,41% na Austrália. No Japão, Inpex e Japan Petroleum fecharam em baixa de 5,18 e 3,13%, respectivamente.
Produtores de commodities metálicas da Austrália fecharam em baixa, depois que os preços do minério de ferro caíram cerca de 3% e acabou com uma série de 11 dias de alta. Rio Tinto (L:RIO) e BHP Billiton recuaram 4,8 e 4,78%, respectivamente. Por outro lado, produtoras de ouro subiram. Alacer Gold subiu 5,10% e Newcrest adicionou 1%. O ouro é considerado um investimento do tipo porto seguro em tempos de incerteza econômica e atingiu uma alta de sete semanas, a $ 1099 a onça.
No Japão, os principais exportadores como Toyota, Nissan e Sony caíram entre 2,61 e 3,49%. Os exportadores costumam cair quando o iene se fortalece pois a moeda japonesa também é considerado um investimento de segurança e continuou a se valorizar, com o dólar buscando ao redor ¥ 117,93, em comparação com 118,75 antes da interrupção do comércio na China.
EUROPA: As bolsas europeias operam em forte baixa movido por mais turbulência na China, onde os mercados foram interrompidos novamente depois de perdas significativas. Esta é a segunda vez na semana após a implementação do dispositivo de circuit breaker na China.
O índice Stoxx Europe 600 cai 3,25% e segue a caminho do seu menor fechamento desde setembro, pesada também pelo preço do petróleo que atingiu níveis não vistos desde abril de 2004. DAX 30 da Alemanha segue a caminho dos 10 mil pontos pela primeira vez desde meados de outubro.
Sem surpresa, stocks de petróleo e gás recuam. Seadrill cai mais de 7%, enquanto as grandes petrolíferas, como total, BP e Shell também operam em forte baixa. O petróleo não foi a única commodity afetada. Os preços dos metais também estão sob pressão devido a turbulência nos mercados chineses. O setor registra o pior desempenho. Anglo American (L:AAL) e Glencore (L:GLEN) operam em baixa de mais de 7%.
Preocupações com a China atinge também o setor de autos. Na Alemanha BMW e Daimler caem acentuadamente, uma vez que vendem muito para a segunda maior economia do mundo. Volkswagen também cai após um relatório do jornal alemão Sueddeutsche Zeitung sugerir que a conturbada montadora pode ter que comprar de volta 115.000 carros nos EUA devido escândalo de emissões. O setor de artigos de luxo também sofre pressão, pois contam com os consumidores chineses entre seus principais clientes. Richemont e LVMH sofrem forte baixa.
As ações da Apple caíram 2% na quarta-feira e caiu brevemente baixo da marca de $ 100 depois de relatos de que a gigante de tecnologia está reduzindo a produção dos seus iPhone 6s e 6s Plus, criando um efeito cascata sobre os fornecedores europeus da Apple como Dialog Semiconductor e Austria Microsystems que recuam em torno de 6%.
Em Londres, o FTSE 100 segue a caminho para o menor fechamento desde meados de dezembro. Na semana, o referencial segue para uma queda de mais de 5%, o que seria o maior desde agosto. Mineradoras encabeçam o topo da lista de decliners em Londres. BHP Billiton despenca 5,72% e Rio Tinto cai 4,93%. A única mineradora em ascensão é a Randgold Resources (L:RRS) que avança 1,41%, se beneficiando de refúgio seguro para os fluxos do ouro. Entre as empresas de energia, BG Group (L:BG) cai 6,00% e BP tomba 5,18%.
AGENDA DO INVESTIDOR EUA:
10h30 - Challenger Job Cuts (número de demissões corporativas);
11h30 - Unemployment Claims (número de pedidos de auxílio-desemprego);
ÍNDICES MUNDIAIS - 7h20:
ÁSIA
Nikkei: -0,99%
Austrália: -1,18%
Shanghai: +2,27%
Hong Kong: -0,98%
EUROPA
Frankfurt - Dax: -3,87%
London - FTSE: -3,04%
Paris CAC: -3,29%
IBEX 35: -2,95%
FTSE MIB: -2,53%
COMMODITIES
BRENT: -3,83%
WTI: -3,97%
OURO: +0,40%
COBRE: -3,11%
SOJA: -0,32%
ALGODÃO -0,29%
ÍNDICES FUTUROS
Dow: -2,60%
SP500: -2,70%
NASDAQ: -3,14%
Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuito, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atenção para o horário da disponibilização dos dados desse relatório.