Como superar o S&P 500 com a estratégia “O Melhor de Buffett”

ProPicks, ferramenta oferecida pelo InvestingPro, é um recurso extremamente valioso para os investidores, ao apoiar suas tomadas de decisão com o melhor da análise fundamentalista. A principal função do ProPicks é oferecer estratégias de investimento prontas, usando vários benchmarks como referência para avaliar o desempenho histórico de portfólios específicos.

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Cada estratégia de investimento é criada principalmente com base no modelo de IA, que analisa dados históricos e, com base em um conjunto rico de informações, os classifica em uma escala de pior, neutro e melhor do que o benchmark. O modelo de IA considera mais de 50 indicadores financeiros ao longo de 25 anos. Veja os principais indicadores:

Fonte: InvestingPro

A decisão final, porém, é feita pelo analista, que escolhe quais ações incluir no portfólio com base nos resultados do modelo.

Processo de Decisão do ProPicks Explicado

O primeiro passo do processo de decisão do ProPicks é analisar o conjunto de dados e classificá-los. O próximo passo é processar os dados usando técnicas de aprendizado de máquina, controle de qualidade manual e treinar o modelo usando a plataforma AI Vertex do Google.

Isso é essencial em um ambiente tão dinâmico quanto os mercados financeiros, onde novos dados são constantemente recebidos, e o modelo de IA precisa classificá-los corretamente. O último passo é atribuir as ações cuidadosamente selecionadas a uma das seis estratégias disponíveis e fazer uma análise histórica com base no modelo próprio de backtesting.

No entanto, é preciso enfatizar que o fator humano é igualmente importante aqui, pois é o analista que faz a avaliação final e é responsável pela escolha da estratégia. Também é importante saber que o desempenho do portfólio se baseia em backtesting e não é uma garantia de obter os mesmos resultados no futuro.

Como Interpretar os Dados da Estratégia ProPicks?

Após a finalização da análise, a ferramenta ProPicks exibe dados específicos, dependendo da estratégia que você escolher para se inspirar ou implementar por completo. Entre as várias informações disponíveis, selecionamos cinco métricas essenciais:

1. Retorno Total: Este é o retorno percentual obtido a partir de backtesting nos últimos dez anos.

2. Performance em Relação ao S&P 500: Mostra a diferença entre o retorno da estratégia escolhida e o desempenho do benchmark.

3. Retorno Anual: Representa o ganho percentual anual.

4. Índice Sharpe: Uma métrica que compara o retorno com o risco envolvido. Quanto maior o índice, melhor a performance considerando o risco.

5. Classificação de Risco: Avaliação geral do risco associado à execução da estratégia em questão.

Além dessas, há detalhes específicos sobre as ações que compõem ou compunham o portfólio no período analisado.

Estratégia ProPicks: 'O Melhor de Buffet'

Dentre os portfólios oferecidos, destaca-se "O Melhor de Buffett", baseado no conjunto de ações do portfólio da Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb). Este portfólio é atualizado trimestralmente, seguindo a publicação do relatório f13 obrigatório. Os testes de back-testing indicam que este portfólio superou o benchmark em mais de 150% nos últimos anos.

Fonte: InvestingPro

A estratégia detalha também quais são as ações mais relevantes para a aplicação prática da metodologia, ou seja, as ações recomendadas em cada período de coleta de dados.

Fonte: InvestingPro

A ferramenta ProPicks permite ainda que os usuários consultem quais ações foram mantidas no portfólio em trimestres passados, apresentando dados fundamentais detalhados dessas ações.

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Você pode saber facilmente se uma empresa atende o seu perfil de risco realizando uma análise detalhada dos seus fundamentos no InvestingPro, plataforma mais completa do mercado para gestão de portfólio e análise fundamentalista.

Aviso: este artigo tem fins puramente informativos e não representa qualquer recomendação ou oferta de investimento.