Muito bom dia!!
Hoje a B3 abrirá às 13hrs, por isso é dia de Acorda Mercado!
Na sexta o Ibovespa subiu 0,11%, fechando aos 119.429 pontos. Na semana, o índice recuou 0,68%. O giro financeiro foi baixo, apenas R$ 28,5 bilhões. Os investidores tiraram o pé no final do pregão, já que ninguém quis se arriscar tanto antes de um feriado prolongado.
O mercado segue cauteloso em relação as contrapartidas da volta do auxílio emergencial. Cortes de despesas e renúncias fiscais podem ser utilizadas para compensar esse novo choque de gastos que deve aumentar ainda mais o déficit fiscal.
Na sexta, o governo encaminhou ao Congresso um projeto para alterar a cobrança do ICMS estadual sobre combustíveis. A proposta estabele um valor fixo, com cobrança nas refinarias.
Antes do feriado saiu a prévia de fevereiro do IGP-10, que veio acima das expectativas, reforçando a percepção de aumento de juros na próxima reunião do Copom. Já o IBC-Br de dezembro veio com o dobro das expectativas, gerando mais otimismo e ajudando a segurar novas altas do dólar.
O mercado vem revisando o IPCA para esse ano, o Itaú (SA:ITUB4) elevou de 3,6% para 3,8%, o Santander (SA:SANB11) de 3,0% para 3,6%, e o Barclays (LON:BARC) de 3,6% para 3,9%.
Indo para o Ibovespa, das 81 ações do índice, 41 fecharam no negativo.
As ações da Petrobras (SA:PETR4) subiram 1,28% (R$ 28,44) e as ações da Vale (VALE3 (SA:VALE3)) subiram 0,85% (R$ 93,89).
Os bancos fecharam sem direção definida. As ações do Bradesco (SA:BBDC4) ficaram no zero a zero (R$ 25,20), do Itaú (ITUB4) subiram 0,25% (R$ 27,76), do Santander (SANB11) subiram 0,42% (R$ 40,77), do Banco do Brasil (SA:BBAS3) recuaram 0,56% (R$ 33,75) e do Banco Inter (SA:BIDI4) subiram 4,00% (R$ 51,01).
Hoje o dia pode ser de alta, já que o EWZ, maior fundo de índice do Brasil nos EUA, subiu 0,56% ontem. Os ADRs da Vale subiram 3%, enquanto os ADRs da Petrobrás subiram 1,5%. Os ADRs dos bancos também fecharam em alta: Bradesco subiu 0,43%, Itaú subiu 0,19% e Santander subiu 0,66%.
As ações da XP na Nasdaq subiram 3,12% (US$ 49,93).
As ações que mais subiram foram da CVC (CVCB3 (SA:CVCB3)) subindo 5,57% (R$ 19,90), seguida pelas ações da Braskem (SA:BRKM5) subindo 3,03% (R$ 30,22) e Petro Rio (PRIO3 (SA:PRIO3)) subindo 2,92% (R$ 79,59).
Já as maiores quedas foram de Cielo (SA:CIEL3) recuando 6,63% (R$ 3,66), seguida pelas ações da Hapvida (SA:HAPV3) caindo 2,38% (R$ 17,20) e BTG Pactual (SA:BPAC11) caindo 2,33% (R$ 109,00).
As ações mais negociadas do Ibovespa foram da Vale (VALE3), Petrobrás PN (PETR4), B3 (B3SA3 (SA:B3SA3)), Itaú (ITUB4) e CSN (CSNA3 (SA:CSNA3)).
Já o dólar comercial recuou 0,26% (R$ 5,37), o dólar turismo caiu 0,18% (R$ 5,53) e o euro caiu 0,38% (R$ 6,51). O IBC-Br vindo acima do esperado em dezembro, deixou o mercado mais otimista, o real chegou até se valorizar mais durante o dia, porém, a cautela com o feriado fez com que a moeda brasileira devolvesse quase toda valorização.
O DI Jan 2022 subiu de 3,34% para 3,39%, o DI Jan 2023 subiu de 4,87% para 4,97%, o DI Jan 2025 subiu de 6,42% para 6,52% e o DI Jan 2027 subiu de 7,11% para 7,19%. O IBC-Br acima do esperado gera cautela quando o tema é inflação, podendo fazer com que o Copom tenha que subir juros de forma mais intensa em 2021. O IGP-10, que saltou 2,97% em fevereiro, também contribuiu bastante para essa cautela com os juros.
Indo para o Tesouro Direto, as taxas prefixadas subiram mais forte. O Tesouro IPCA+ 2026 (NTN-B Principal) se manteve em IPCA + 2,67%. Já Tesouro Prefixado (LTN) para 2024 subiu de 6,46% para 6,54%.
Na agenda de hoje teremos relatório Focus às 12hrs, dados semanais de fluxo estrangeiro às 14h30 e balança comercial às 15hrs.
Nos EUA, o Dow Jones atingiu mais um recorde ontem. O Dow Jones subiu 0,20% (31.522), o S&P 500 recuou 0,06% (3.932) e Nasdaq caiu 0,34% (14.047). Na segunda, os três índices atingiram novos recordes. Apesar de toda a cautela, pois estamos no meio de uma pandemia, o mercado segue confiante em uma aceleração do crescimento global e recuperação da economia.
As empresas de tecnologia conhecidas como FAANGs, fecharam sem direção definida. A Alphabet (NASDAQ:GOOGL) subiu 0,75%, Netflix (NASDAQ:NFLX) subiu 0,14%, Amazon (NASDAQ:AMZN) recuou 0,27%, Facebook subiu 1,28% e Apple (NASDAQ:AAPL) recuou 1,61%.
Os índices futuros estão operando com leve queda. O Dow Jones futuro caindo 0,01%, o S&P 500 futuro caindo 0,09% e o Nasdaq futuro está caindo 0,39%.
Indo para as Treasuries, as taxas subiram em todos os períodos. A T-Bill para 3 meses subiram para 0,04%, a T-Note para 2 anos subiu para 0,12% e a T-Bond para 30 anos subiu para 2,09%.
Nos EUA a agenda será pesada, com os dados de vendas no varejo às 10h30, mesmo horário do PPI. Já às 11h15 saem os dados de produção industrial de janeiro. As 16hrs teremos a publicação da ata da última reunião de política monetária do Fed, que pode mexer com o mercado se vier algo fora do script.
Na Europa, as bolsas abriram em queda, após altas no início da semana. A Euro Stoxx 50 está caindo 0,25% (3.717), de Frankfurt caindo 0,55% (13.987), de Londres caindo 0,22% (6.734), Paris caindo 0,08% (5.782), Milão está caindo 0,89% (23.232) e Madri está recuando 0,34% (8.126).
Na Ásia, a bolsa de Xangai não abre desde 10/02. Por lá as bolsas fecharam sem direção definida, Tóquio recuou 0,58% (30.292), Hong Kong subiu 1,10% (31.084) e Seul recuou 0,93% (3.133).
Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta, com as tempestades de inverno que atingiram o Texas no final de semana e causaram queda de energia, por consequência interrompendo o serviço de dutos e jogando o WTI acima dos US$ 60. O WTI subiu 0,97%, a US$ 60,05, enquanto o Brent subiu 0,07%, a US$ 63,35.
Hoje o WTI está subindo 1,42% e o Brent está subindo 1,69%.
O índice Vix está está subindo 0,75%, em 21,6 pontos, bem controlado.
O contrato de ouro OZ1D recuou 0,80%. Já as criptomoedas estão subindo nas últimas 24 horas. O Bitcoin está subindo 3,64% (US$ 50.869), a Ethereum subindo 1,93% (US$ 1.814) e a Tether subindo 0,11% (US$ 1,0007).
O IFIX subiu 0,11% (2.897) e segue em uma alta consistente desde o início da pandemia.
Ótima quarta e bons negócios!
{{yt-kgZWdssxjrw|[Acorda Mercado #457 | 17/02] Exterior em alta no início da semana pode favorecer Ibovespa}}