Futuros dos EUA apontam para o quinto dia de perdas em Wall Street

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam em queda, com os temores de recessão retornando em Wall Street, mesmo depois da China anunciar mais flexibilização das medidas contra o Coronavírus, um movimento que era amplamente esperado.

Os viajantes entre regiões na China não precisarão mais apresentar resultados de testes negativos para Covid, de acordo com um comunicado da Comissão Nacional de Saúde. Pacientes com Covid sem sintomas também podem optar por se isolar em casa por cinco dias, segundo o comunicado.

Na China continental, o Shanghai Composite caiu 0,40% para 3.199,62 pontos, enquanto o Shenzhen Composite subiu 0,18% para 11.418,76 pontos. As exportações da China nominadas em dólares caíram 8,7% em novembro em uma base anualizada, abaixo das expectativas de uma queda de 3,5%. As importações em dólar caíram 10,6% no mês em comparação com o ano anterior, mais do que a expectativa de queda de 6%. O superávit comercial do país ficou em US$ 69,84 bilhões, abaixo da previsão de US$ 78,1 bilhões.

O índice Hang Seng caiu 2,94% em 18.814,82 pontos%.

O Nikkei do Japão caiu 0,72%, em 27.686,40 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul perdeu 0,43%, para 2.382,81 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,85%, para 7.229,40 pontos, com os investidores locais digerindo o oitavo aumento da taxa de juros do Reserve Bank of Australia do ano e os comentários hawkish do governador do RBA, Philip Lowe e também com a economia do país crescendo 0,6% no terceiro trimestre. Apenas as ações do setor de materiais fecharam em alta. Yancoal subiu 4,1% e a Fortescue Metals (ASX:FMG) ganhou 2,3%. A Pilbara Minerals subiu 2,2% e a Coronado Global Resources avançou 2,7%. Entre as gigantes, BHP saltou modestos 0,1%, a Rio Tinto (LON:RIO) caiu 0,4%. As ações de energia azedaram à medida que o petróleo caiu para o nível mais baixo desde dezembro passado. A Woodside Energy caiu 2%, à companhia de petróleo Ampol afundou 1,7%, enquanto Santos caiu 1,1% no fechamento depois de anunciar retornos mais altos aos acionistas e um aumento adicional de US $ 523 milhões de recompra de ações no mercado.

O índice MSCI para Ásia-Pacífico, exceto Japão, caiu 1,63%

O Reserve Bank of India anunciou um aumento de 35 pontos-base após sua reunião de política monetária de dezembro, elevando as taxas de juros para 6,25%, após um aumento de 50 pontos-base em setembro. A inflação desacelerou para 6,77% em outubro deste ano em base anualizada, ante 7,41% em setembro. Isso ainda está acima da meta de inflação do RBI de 4%.

EUROPA: A maioria das bolsas europeias recuam nesta quarta-feira, com o nervosismo sobre o estado da economia global.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,4% no final do pregão matinal, com as ações de petróleo e gás caindo.

O alemão DAX 30 cai 0,6%, o francês CAC 40 perde 0,7% e o FTSE MIB opera estável.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,7% e o português PSI 20 cede 0,5%.

Em Londres, o FTSE 100 opera em baixa de 0,3%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 1,9%, Antofagasta (LON:ANTO) recua 1,5%, enquanto BHP e Rio Tinto caem 1,7% cada. A produtora de petróleo e gás BP cai 2,2%.

A produção industrial da Alemanha caiu em outubro, com os altos preços da energia pesando sobre a produção manufatureira, aumentando a evidência de uma desaceleração na potência industrial da Europa no início do quarto trimestre. A produção industrial, que compreende a produção em manufatura, energia e construção, caiu 0,1% em outubro, depois de aumentar 1,1% em setembro, de acordo com o Destatis. A leitura supera o declínio de 0,7% esperado por economistas. A produção manufatureira diminuiu 0,4% em comparação com o mês anterior, enquanto a produção de energia caiu 7,6% e a produção de construção subiu 4,2%. A produção industrial com uso intensivo de energia caiu 3,6% em outubro, um sinal de que esses setores estão reduzindo a produção em vista dos altos custos de energia. O setor manufatureiro da Alemanha está lutando com pedidos lentos nos últimos meses devido ao enfraquecimento da demanda em meio a uma desaceleração econômica global. Mesmo que a ameaça de escassez de gás na indústria tenha diminuído, os altos custos de energia, a inflação elevada e uma perspectiva econômica incerta apresentam ventos contrários ao setor, dizem os economistas.

O PIB da zona do euro cresceu 0,3% no terceiro trimestre em comparação com o segundo trimestre, acima da expansão de 0,2% estimada anteriormente, informou o Eurostat, nesta quarta-feira. Isso marca uma desaceleração em relação ao aumento de 0,8% no segundo trimestre. No final de setembro, a economia da zona euro situou-se 2,2% acima do nível registado no quarto trimestre de 2019, antes da pandemia de Covid-19, segundo dados do Eurostat. Espera-se que a economia da zona do euro sofra uma desaceleração no final do ano e em 2023, com muitos economistas esperando uma recessão à medida que a alta inflação comprime a renda real dos consumidores e as margens de lucro das empresas. Os economistas esperam que a economia da região contraia 0,4% no quarto trimestre de 2022 e 0,3% no primeiro trimestre de 2023, de acordo com uma previsão de consenso da FactSet.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam em queda na sessão matinal de quarta-feira, apontando para o quinto dia de perdas em Wall Street, à medida que as preocupações com o crescimento econômico persistem entre os investidores.

Em uma sequência de quatro dias de perdas, o S&P 500 perdeu 3,4% e mostrou poucos sinais de ser interrompida. Nas negociações regulares de terça-feira, o Dow caiu 1,03%, em 33.596,34 pontos. O S&P 500 e o Nasdaq Composite perderam 1,4% e 2%, respectivamente. O S&P 500 caiu 17,3% em 2022.

Os movimentos ocorreram quando os investidores perderam a esperança de que o Federal Reserve seria capaz de projetar um pouso suave. Dados econômicos recentes pintaram um quadro misto para a economia dos EUA. Os números, incluindo o PMI de manufatura ISM mostraram uma desaceleração da atividade econômica, enquanto dados recentes de empregos refletiram resiliência do mercado de trabalho.

Isso levou os investidores a acreditar que as taxas de juros precisarão permanecer elevadas por mais tempo para combater a inflação persistentemente alta. Depois de quatro aumentos consecutivos de 75 pontos-base nas taxas de juros, o Fed deve aumentar as taxas em 50 pontos-base em sua reunião de dezembro na próxima semana. Muitos investidores estão preocupados com o ritmo de aumento das taxas levando a economia dos EUA a uma recessão.

Segundo um analista, as bolsas caíram recentemente porque os investidores decidiram obter os lucros gerados pelos dois últimos ganhos mensais, os primeiros desde agosto de 2021.

O rendimento dos Títulos do Tesouro de 10 anos operava quase estável depois de subir menos de um ponto base para 3,5167%, às 6h00 (horário de Brasilia). O rendimento do Tesouro de 2 anos caia mais de um ponto base, para 4,3454%. Os rendimentos e os preços tem uma relação invertida. Um ponto-base é equivalente a 0,01%.

Os investidores esperam uma série de dados econômicos antes da próxima reunião do Fed e os examinarão em busca de dicas sobre a visão do banco central sobre o estado da economia dos EUA e futuras decisões políticas. Isso inclui pedidos iniciais de auxílio-desemprego na quinta-feira e dados de inflação do índice de preços ao produtor na sexta-feira.

Na agenda econômica de hoje, espera-se o relatório semanal de pedidos de empréstimos hipotecários do Mortgage Bankers Association, produtividade não agrícola, custos unitários de mão de obra, estoque semanal de petróleo dos EUA e no final do dia, sairá o crédito ao Consumidor anericano.

CRIPTOMOEDAS: Os mercados de criptomoedas também registram mais um dia de quedas.

O Bitcoin que foi negociada recentemente ligeiramente cima de US $ 17.000, perde essa marca depois que os indicadores econômicos dos EUA sugeriram que o Federal Reserve ainda tem um longo caminho para trazer a inflação para a sua meta de 2%.

Durante um discurso no Brookings Institute em 1º de dezembro, o presidente do Fed, Jerome Powell, indicou que o banco pode elevar as taxas de juros acima do esperado em 2023, mesmo que reduza seu próximo aumento de juros na semana que vem dos atuais de 75 pontos-base (bps) para 50 pontos-base.

O Bitcoin cai 1% nas últimas 24 horas e negocia ligeiramente acima de US $ 16.800, enquanto o Ethereum, a segunda maior criptomoeda recua quase 2%.

Bitcoin: -0,93% em US $ 16.810,40
Ethereum: -1,90%, em US $ 1.228,64
Cardano: -2,01%
Solana: -2,25%
Terra Classic: -3,80%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: -0,16%
SP500: -0,25%
NASDAQ: -0,35%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -1,92%
Brent: -0,96%
WTI: +0,48%
Soja: +0,70%
Ouro: +0,15%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.