Futuros dos EUA caem, digerindo balanços e opiniões em prol de juros mais altos

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas negociaram sem direção na quarta-feira, acompanhando de perto os ganhos sem brilho de Wall Street.

O S&P/ASX 200 da Austrália fechou marginalmente em alta de 0,07%, em 7.362,30 pontos, com todos os setores, exceto materiais e serviços públicos negociando no vermelho. Os pesos-pesados do minério de ferro BHP e Rio Tinto (LON:RIO) subiram 1,5% e 1,1%, respectivamente. Outros players do setor, incluindo BlueScope Steel e Mineral Resources registraram alta de 2,1% e 2,7%. As empresas de lítio Pilbara Minerals e Allkem também estavam entre as maiores avanços, registrando alta de 3,3% e 1,8%. As ações de consumo pesaram sobre o índice depois que a ata do Reserve Bank na terça-feira revelou que os aumentos das taxas de juros podem ser retomados pelo RBA, o que pesaria sobre os gastos do consumidor.

O Nikkei do Japão caiu 0,18% para terminar o dia em 28.606.76 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,16% para terminar em 2.575,08 pontos.

Os mercados da China continental recuaram. O Shanghai Composite caiu 0,68% para terminar em 3.370,13 pontos e o Shenzhen Component caiu 0,84% para fechar em 11.760,27 pontos. Analistas do JPMorgan (NYSE:JPM), Citi e UBS elevaram as previsões para economia da China no ano depois que o país apresentou um impressionante crescimento do PIB no primeiro trimestre de 4,5% na terça-feira. O JPMorgan elevou sua perspectiva de crescimento em 2023 para 6,4%, acima da previsão anterior de 6%, dizendo que o último relatório trimestral aponta para um crescimento ainda maior à frente. Os economistas do Citi também elevaram sua perspectiva para o ano inteiro de 5,7% para 6,1% na comparação anual, dizendo que a recuperação do consumo da China está “na metade do caminho” e o UBS elevou sua previsão para o ano de 5,4% para 5,7%, dizendo que “a recuperação mais forte do que a esperada no primeiro trimestre de 2023, foi impulsionada por uma recuperação robusta no consumo e no setor imobiliário”.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,39%, em 20.363,00 pontos, puxada para baixo por empresas de tecnologia e imobiliárias.

EUROPA: Os mercados europeus caem na quarta-feira, com os investidores digerindo dados de inflação e sinais mistos de autoridades do Federal Reserve dos EUA sobre a trajetória de aumentos das taxas de juros.

O pan-europeuStoxx 600 cai 0,3%, com as ações de tecnologia e mineração cedendo. O Stoxx 600 atingiu uma alta de 14 meses durante a sessão de terça-feira, de acordo com dados do Eikon. Os investidores mantiveram seu apetite por risco, apesar dos contínuos ventos contrários à inflação e dos bancos centrais sendo pressionados a continuar considerando aumentos de juros.

O alemão DAX 30 cai 0,2%, o francês CAC 40 e o FTSE MIB da Itália cedem 0,1% cada.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,1% e o português PSI 20 avança 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 2,6%, Antofagasta (LON:ANTO) recua 3,4%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto caem 1% e 1,5%, respectivamente. A petrolífera BP cai 1,8%.

A inflação ao consumidor no Reino Unido ficou em 10,1% em março, abaixo dos 10,4% em fevereiro, enquanto economistas esperavam queda para 9,8%. Os números divulgados na terça-feira mostraram que o crescimento dos salários no Reino Unido desacelerou menos do que o esperado nos três meses até março, o que segundo economistas, pode complicar a decisão do Banco da Inglaterra de pausar os aumentos em sua reunião de política monetária de maio.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações caem na quarta-feira, com os "traders" avaliando a temporada de balanços.

Embora os ganhos sejam uma prioridade para os investidores, ventos macroeconômicos contrários se aproximam, incluindo a trajetória de alta dos juros do Federal Reserve.

O movimento segue um dia de negociação instável. Na sessão regular de terça-feira, o S&P 500 subiu 0,09%, em 4.154,87 pontos, enquanto o Dow caiu 0,03%, fechando em 33.976,63 pontos, enquanto o Nasdaq Composite fechou ligeiramente em baixa de 0,04%, em 12.153,41 pontos.

Os investidores ponderaram o que poderia vir para a economia enquanto digeriam os últimos relatórios de lucros corporativos e as expectativas de desempenho das empresas. Muitos prestaram especial atenção nos relatórios dos bancos após a turbulência do mês passado no setor financeiro, que levantou preocupações sobre sua estabilidade. Na terça-feira, o relatório do Bank of America (NYSE:BAC) superou as expectativas, enquanto o Goldman Sachs (NYSE:GS) divulgou receitas abaixo das estimativas. O Morgan Stanley (NYSE:MS) deve apresentar relatório na quarta-feira.

A gigante de veículos elétricos Tesla (NASDAQ:TSLA) divulgará após o encerramento do pregão. KeyCorp (NYSE:KEY), American Express e AT&T (NYSE:T) devem divulgar os resultados na quinta-feira de manhã.

Enquanto isso, as incertezas sobre os próximos movimentos de política do Federal Reserve continuam. Dados econômicos recentes que indicaram que as pressões inflacionárias estão diminuindo e levaram muitos investidores a esperar que os aumentos das taxas de juros sejam interrompidos em breve, porém autoridades do Fed vem indicando que as taxas de juros podem continuar a subir. Isso inclui o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, que na terça-feira disse que um novo aumento de 25 pontos-base na taxa de juros pode ser implementado na próxima reunião do banco central em 2 e 3 de maio, antes de fazer uma pausa. Isso levaria a taxa dos fundos federais dos EUA para 5% a 5,25%. As palavras de Bostic vem depois que o presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, disse à Reuters que é a favor de uma taxa terminal mais alta entre 5,50% e 5,75%.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem na quarta-feira, com os investidores considerando os últimos relatórios trimestrais de lucros, inclusive de grandes bancos e avaliando as perspectivas econômicas. Por volta das 5h00, o rendimento do título do Tesouro de 10 anos subia mais de quatro pontos-base, para 3,6176%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos subia quase 6 pontos-base, para 4,2565%. Os rendimentos e os preços tem uma relação invertida. Um ponto base é igual a 0,01%.

Na agenda econômica de hoje, os estoques semanais de petróleo dos EUA sairá às 11h30 e o Livro Bege está prevista para às 15h00.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas aumentam as quedas nesta quarta-feira, em sintonia com o mercado de ações, já que os ativos digitais continuam sensíveis às forças macroeconômicas, após recente rali que levou o Bitcoin acima de US $ 30.000.

O Bitcoin caiu mais de 3% em apenas 15 minutos na manhã do horário europeu na quarta-feira, mantendo a maior criptomoeda por capitalização de mercado abaixo de US $ 30.000. Embora a liquidação não pareça resultar de nenhuma razão fundamental imediata, um número inesperadamente alto da inflação de março do Reino Unido de mais de 10% pode ter influenciado o sentimento do mercado, mas segundo um analista, o movimento também pode estar relacionado a um "short squeeze". Mais de US $ 25 milhões em futuros de Bitcoin foram liquidados, dentre as quais, 98% das posições eram apostas no aumento dos preços. Esse tipo de liquidação acontece quando uma corretora fecha a posição alavancada de um "trader" devido a uma perda parcial ou total de sua margem inicial. Isso acontece quando o investidor é incapaz de atender aos requisitos de margem para manter uma posição alavancada, não tendo fundos suficientes para manter a posição em aberto. O maior ativo digital passou de US $ 30.000 na semana passada, subindo para perto de US $ 31.000 em pontos, mas tem lutado para consolidar ganhos ou subir em meio a alguns sinais de realização de lucros.

Um analista disse que o CPI do Reino Unido mais forte do que o esperado pode ter pesado sobre os ativos de risco, incluindo o Bitcoin, mas a reação foi muito mais robusta do que em outras classes de ativos.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, completou com sucesso uma atualização crítica na semana passada chamada "Shanghai" e cai perto de 5% desde então, negociando abaixo do nível de US $ 2.000. Criptos menores, ou altcoins, também caem, com Cardano e Polygon caindo entre 6% e 8%. As memecoins não foram poupadas, já que Dogecoin e Shiba Inu perdem 6%.

Bitcoin: -2,32% em US $ 29.157,10
Ethereum: -6,06% em US $ 1.978,05

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: -0,42%
S&P500: -0,53%
NASDAQ: -0,75%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -0,96%
Brent: -1,77%
WTI: -1,69%
Soja: -0,26%
Ouro: -1,67%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.